正当此时，那烂陀寺门外的论鼓突然响起，一个执持顺世外道邪见的婆罗门名摩离多罗，将四十条反对佛法的经义悬挂在寺门口，以头擂响论鼓，向那烂陀寺发出挑战。
摩离多罗声称：“若有难破一条者，我则斩首相谢！”
寺内众僧立即出去观看，可是看那四十条悬义之后，大家都默不作声，玄奘以客僧的身份也不便即刻出面辩论。如是几天过去，那烂陀寺还是无人出来应战。正当外道得意忘形之时，玄奘的弟子达摩掬多走到门外，把婆罗门外道的四十条邪见撕破，并踩在脚下。
摩离多罗大怒：“你是何人，竟如此无礼！”
达摩掬多昂然道：“我是摩诃耶那提婆的弟子！”
“摩诃耶那提婆？”摩离多罗心头一震，他也素闻大乘天的威名，正想转身离去，这时，具足威仪的玄奘大师出现在寺门口。
玄奘合十邀请达摩掬多入论法堂辩论。
在戒贤法王和十方僧俗的见证下，玄奘大师和摩离多罗展开了辩论。
先由摩离多罗将顺世外道的四十条破佛论宣说一遍。
顺世教是佛陀在世时的六师外道之一，他们虽与佛教一样否定灵魂之说，认为没有永恒的“自我”，但他们视人死如灯灭，鼓吹以快乐为人生之目的，是故便陷入“断边”——即错误地将肉体当成生命的整体，而忽视了“识”在生命过程中的作用，因而排斥一切严肃的伦理观念，同时也否定了因果。
摩离多罗宣读完四十条悬义之后，玄奘大师根据大乘佛学“三界唯心，万法唯识”的唯识精义，糅合《中论》、《百论》等中观论著，引经据典，针对四十条邪见以及其他外道的各种邪见，宣说《制恶见论》，以无碍辩才将四十条恶见邪论逐一批驳，又同时向摩离多罗提出种种诘问。
摩离多罗无辞以对，当玄奘论到第二十四谛时，摩离多罗已汗流浃背，跪在玄奘面前认输：“大师！我今负矣，愿依约斩首谢罪。”
玄奘对他说：“我佛门弟子，以慈悲为怀，从不伤生害命，现在罚你为奴仆，随我听命！”
摩离多罗叩头谢恩，见闻者无不拍手称快。
玄奘大师以无碍辩才摧伏顺世外道的大辩论，一时轰动了五印，“大乘天”的名号再度响彻在五印大地的上空。
玄奘大师降伏外道后，戒日王也派人送来了正量部的《破大乘论》七百颂。