摩诃刺侘国（马哈拉施拉邦地区），方圆六千多里，王城建立在大河东岸，方圆三十多里，这里土地肥沃，庄稼繁茂盛，气候炎热。这里人的人体形高大威猛，性情傲逸又具有君子之风，他们有恩必报，有怨必复，如果有人受到ling辱，就不惜殉命来报仇，遇到窘急须要帮助的人，一定会全力相助。人们将在复仇时，必先告知对方，然后各被坚甲决斗，临阵作战从来不杀降者，兵将失利也不用刑罚，只是给他们穿上女服以示惩戒，但他们往往因羞愧而自杀。
摩诃刺侘王名补罗稽舍，是个胸怀大略，仁慈广被的明君，深受臣民的爱戴，他拥有一支训练有素的军队，却从不恃军力欺压邻国。相传，摩诃刺侘的勇士个个都有万夫不当之勇，每次出征前都一定豪饮酣醉，他们还训练了一支数百头暴象组成的象军，作战前先将大象灌醉，战时群象冲锋在前，勇士被坚执锐在后，象群狂奔践踏，无坚不摧。
虽然这个国家的军队能独树一帜，但民俗的信仰却和其他国家没有不同，人们乐知好学，邪正兼信，国内有佛教伽蓝一百多所，大小二乘僧徒五千多人。另的天祠数百座，异道教徒甚多。
玄奘等人经过摩诃刺侘国的都城向东行，来到此国的东境（阿科拉）。这里是一片连绵的大山，在叠岭重峦的幽谷深处，有一座著名的阿折罗伽蓝，又称为“阿旃陀石窟寺”。此伽蓝是在一座岩石山体上开凿而成，门外有一对威武的石象，镇守在石窟的南北左右，寺内大殿高一百多尺，殿中有尊七十多尺高的石刻佛像，周边壁上雕镂着佛陀的本生故事和佛陀证圣果、转法`轮、入寂灭的故事，石刻造像形象生动，雕工精湛，巨细无遗。
这座伽蓝是阿折罗阿罗汉（又称所行罗汉）所建。阿折罗是西印度人，早年丧母亲，他修成圣果后，以天眼神通得知母亲转生在摩诃刺侘国受女人身。于是罗汉来到这里打算随机摄受导化，以报母亲生育之恩。他持钵来到其母转生的人家门前乞食，有一女子持食物来施，见到罗汉时，女子双乳自然流出乳汁。她的家人看见后认为这是不祥之事，罗汉就说出本来因缘，并向女子和她的家人宣说“四谛”、“十二因缘”等佛法。女子闻法后，便即时证得圣果，从此，这里民众也皈依了佛法，他们协助阿折罗罗汉一起开凿了这座规模宏大的石窟寺。
从石窟寺向西行一千多里，渡过耐秣陀河，就是跋禄羯呫婆国（纳西克）。从跋禄羯呫婆国向北行二千多里，是摩腊婆国（苏拉特一带）。
摩腊婆国方圆六千多里。国大都城方圆三十余里，建立在莫醯河的东南岸。这里的人性格温顺善良，言辞典雅有礼，在五印诸国之中，唯此国与东北的摩揭陀国两国的民众重德尚仁，明敏好学。
摩腊婆国的西面过海（肯帕德湾），是盛产胡椒的阿咤厘国（拉杰果德一带）。
玄奘等人从从摩腊婆国向西北行三日到契咤国（巴罗达）。再游历伐腊毘国、阿难陀补罗国、苏刺佗国、瞿折罗国、邬阇衍那国、掷枳陀国、摩醯湿伐罗补罗国等西印、东印、中印诸国。再返回瞿折罗国（焦特布尔），向北行越过一千九百多里的荒野险碛经（印度大沙漠），渡印度河到达信度国（今巴基斯坦旁庶普）。
游历了信度国后，渡印度河东岸至茂罗三部卢国，再东北行七百余里至钵伐多国（现哈拉帕）。
钵伐多国方圆五千多里，有伽蓝十余所，大小二乘僧徒一千多人。都城有四座无忧王所建的佛塔，城侧有座大寺院，内有大乘僧徒一百多人。这座伽蓝是昔日最胜子论师制《瑜伽师地释论》的地方，也是贤爱论师、德光论师出家受戒之处。这里有两名精通正量部经典的大德，玄奘有此停留两月，学习《根本阿毗达摩》、《摄正法论》、《教实论》等。
玄奘从此往东南，三个月后，回到了那烂陀寺。
;