玄奘在驮那羯磔迦国遇到大众部的苏部底和苏利耶两位法师，于是他们结伴同行，向西行一千多里，到珠利耶国。在途中，玄奘虚心向他们请教《根本阿毗达磨》等论，与此同时，也向两位小乘法师传授大乘佛学。
当他们来到珠利耶国城西不远处的一座旧寺院时，苏部底法师对玄奘讲了一个发生在这座寺院的故事：
当年提婆菩萨听说这座寺院有一个嗢呾罗阿罗汉证得六神通，具八解脱。于是远寻来，观其风范，当晚投宿在罗汉的住处。罗汉已达知足少欲的境界，室内就只有一席床。提婆来到后只好拾聚落叶为席，在罗汉旁边坐下。罗汉入定至半夜方才出定，提婆就向他请教疑难问题，罗汉从容地一一解释。当提婆问到第七条问题时，罗汉也不能作答，于是偷偷运用神通，往睹史多天请问慈氏菩萨。慈氏菩萨详细为他解释后，对他说：“这个提婆菩萨，已历旷劫修行，是贤劫千佛中的其中一尊啊。他的境界不是你所能探究的，你应该对他礼敬才是啊。”罗汉于弹指间已回复本座，对提婆说了慈氏菩萨所说的妙义剖析。提婆听后说：“这是慈氏菩萨圣智的解释啊，又怎会是仁者所能详尽解究呢。”罗汉说：“是的，这的确是慈氏菩萨所说。”于是让座给提婆菩萨，对菩萨礼谢，深加敬叹。
玄奘和两位法师从珠利耶国，向南穿越森林，行一千五百多里，到达罗毗荼国（今塞勒姆东南一带）的都城建志补罗。
建志城是大乘瑜伽行派论师护法菩萨的出生地。
护法菩萨是达罗毗荼国大臣的长子，年幼时已胸怀雅量，有志于做弘法利生的事业。十六岁弱冠之年，国王便将公主许配给他。婚礼之夕，护法忧心惨凄，对着佛像殷勤祈请。他的至诚感动了神明，一尊金刚神背负他腾空而起，飞遁至数百里外的伽蓝佛堂中。寺中的僧人怀疑他是盗贼而盘问他，护法告诉他们实情，并请求剃度出家。僧众都大感惊异，于是答应了他的要求。国王知道后也对他生起敬慕之心。
出家后，护法精勤修炼，成为陈那菩萨的心传弟子。他成名很早，曾任那烂陀寺的住持，二十九岁即隐于佛陀成道的菩提伽耶闭关修炼，三十二岁圆寂于大菩提寺。护法菩萨对唯识学理，阐发精详，宣说唯识的“真有俗空”，认为蕴处界的一切法皆是有，以此立场来释唯识三十颂；并在即身证果的义理上，提出无上菩提可以不待多时，少用功力即可成就的见解。著有《大乘广百论释》、《成唯识宝生论》、《成唯识论》等。
在建成志城南行三千多里，就是印度的最南端，秣罗矩咤国。
秣罗矩咤国的南面海滨，有一座秣刺耶山。山上崇崖峻岭，布满洞谷深涧。山有白檀香树、栴檀你婆树等，是著名的蛇心旃檀、诃利旃檀和名贵香料龙脑香的产地。在秣刺耶山东面临海处的一座九峰山，就是观世音菩萨的第一系舟圣地——南海普陀洛迦山。在普陀洛迦山东北的海滨城市，就是通往师子国（斯里兰卡）的港口所在地，也是佛法南传的通道，当年法显三藏就是从那里航海去师子国，再从师子国泛海回国的。
玄奘正想从建志城到秣罗矩咤国的最南端渡海到师子国巡礼,恰逢师子国内乱,那里的僧人都逃到印度避乱，于是就取消了往师子国的行程。
玄奘和师子国七十多僧人结伴而行，从建志城出发，往西北越过密林，行了二千多里，到了荼建那补罗国。
荼建那补罗国（班迦罗尔一带）是二百亿罗汉成就之圣地。这里最著名的特产就是多罗树。多罗树叶又长又宽，色泽光润，经久不烂，称为“贝叶”。各国都采用它来书写，而最早的佛经就是写在这种叶上，称为“贝叶经”。
玄奘等人从荼建那补罗国向西北行，穿越一片猛兽和群盗出没的大森林，行二千四五百里至摩诃刺侘国。