魏国君主拓跋珪从北方回来后，就分别命令大将军常山王拓跋遵等三支军队，从东面的长川进发，镇北将军高凉王拓跋乐真等七支军队，从西面的牛川出发，拓跋珪亲自领军，从中部的驳髯水出发，前去攻打在高车的没弈干。拓跋遵等人到达高平，没弈干抛下他的部众，率领几千骑兵，和刘勃勃逃向了秦州，魏国军队追赶到瓦亭，没有赶上就返回，于是缴获了他府库中的全部资财，马四万多匹，各种牲畜九万多头，并把他的民众迁移到代郡，部落中其余的人就四处逃散，于是魏国的材官将军和突就攻击了黜弗、索古延等各个部落；没弈干、黜弗、索古延都是秦国的附属国，魏国攻打他们，因此秦国、魏国之间产生了冲突。当时柔然首领郁久闾杜仑正与秦国和好，便派遣将领救助黜弗、索古延部落，和突迎击把他打得大败，郁久闾杜仑于是率领他的部落远远地逃到沙漠以北，夺取高车的土地而住在那里。斛律部落首领斛律倍侯利攻打郁久闾杜仑，又被郁久闾杜仑打得大败，斛律倍侯利就投奔魏国，郁久闾杜仑于是向西北攻击匈奴遗留的后裔日拔也鸡部落，进而吞没了西北的各部落，兵马甚为强盛，从而在北方称雄。他的土地西到焉耆，东和朝鲜相连接，南与大沙漠接近，附近的小国都属于他，因此称为豆代可汗。这时秦国君主姚兴大规模调动各地军队，派义阳公姚平、尚书右仆射狄伯支等人率领步骑兵四万人讨伐魏国，姚兴自己率领大军跟在后面，派尚书令姚晃辅助太守姚泓守卫长安，没弈干暂时驻守上邽，广陵公姚钦暂时驻守洛阳。姚平攻打魏国的乾壁六十多天，终于攻下来了；魏国君主拓跋珪派遣毗陵王拓跋顺和豫州刺史长孙肥，率领六万骑兵从当前锋，自己率领大军随之进发，前来反攻秦国军队。拓跋珪到达永安，秦国义阳公姚平派遣猛勇的将领，率领二百名精锐的骑兵侦查魏国军队的虚实，长孙肥迎战全部抓获了他们，姚平退兵逃跑，拓跋珪随后追击，终于在柴壁追上了他们，姚平环绕城池严密防守，魏国军队把他们团团包围，秦王姚兴率领四万七千兵士前去救援，准备占领天渡运送粮食供给姚平，魏国博士李先对拓跋珪说：“兵法书上说，驻守在高处会被敌人围困，驻守在低处会被敌人囚禁；现在秦国军队同时犯了这两项错误，应该趁姚兴还没有赶到，赶快派遣一支出其不意的部队首先占据天渡，柴壁就可以不交战而被占领了。”
拓跋珪于是命令加筑重重围墙，对内用来预防姚平突围，对外用来阻挡姚兴进入，广武将军安同建议说：“汾河的东面有个蒙坑，东西三百多里，没有道路可通，姚兴前来，必定从汾河西面直接到达柴壁，这样敌人的声势互相回应，重重围墙虽然坚固，也不能制服他们；还不如造浮桥渡到汾河西面，筑起围墙来阻止他们；敌人到达时，就无从施展他们的智慧力量了。”
拓跋珪接受了他的建议，姚兴到达蒲阪，他害怕魏国的强大，很久才进军；拓跋珪率领步骑兵三万人，在蒙坑的南面迎击姚兴，斩下首级一千多颗，姚兴后退了四十多里，姚平也不敢出城，拓跋珪于是分别派部队占领险峻地势，使秦国军队不能接近柴壁；姚兴驻守在汾河西面，凭借山谷建起营垒，捆绑柏树从汾河上游流下去，想用它们毁掉浮桥，魏国人却把柏树全部钩起来，用来烧火做饭。姚平粮食吃光弓箭用尽，到了夜晚，所有部众突击西南面的包围圈想冲出去；姚兴在汾河西面陈列军队，举起烽火，击鼓呐喊加以呼应；姚兴希望姚平奋力作战突围脱险，姚平则希望姚兴攻打围墙救他出来，就只是互相呼喊应和，没有谁敢逼近围墙。姚平不能突围，计策用尽，就率领部下投水而死，各将领大多跟从姚平投水。拓跋珪就命令擅长游泳的人用钩子捉住他们，没有一个人能够逃走的，于是活捉狄伯支和越骑校尉唐小方等四十多人，剩下的兵士二万多人都束手就擒。姚兴眼睁睁地看到他们走投无路，却没有力量来救助，全军悲痛哭泣，声音震撼山谷，姚兴只好派遣使者向魏国请求和解。正巧柔然谋划讨伐魏国，拓跋珪听说后就率领军队返回。当初魏王拓跋珪歼灭刘卫辰时，刘卫辰的儿子刘勃勃逃到秦国，秦国高平公没弈干把自己的女儿嫁给了他；刘勃勃身材魁梧，仪表堂堂，能言善辩机智敏捷，秦王姚兴见到后认为他是个奇才，和他谈论国家军政大事，对他的宠爱超过旧日的有功之臣。姚兴的弟弟姚邕规劝说：“刘勃勃是不可以亲近的。”
姚兴说：“刘勃勃有管理国家的才能，我正要和他一起平定天下，你们为什么要预先猜忌他呢？”
于是委派刘勃勃担任安远将军，让他帮助没弈干镇守高平，把三城、朔方各夷族以及刘卫辰的部众三万人都配给他，让他窥视魏国的可乘之机；姚邕执力争辩，认为千万不可这样安排，姚兴说：“你怎么知道刘勃勃的为人怎么样？”
姚邕说：“刘勃勃侍奉主上的态度傲慢，统治下属的手段残忍，贪婪狡猾不讲仁义，随意归从或背叛别人；您过分地宠信他，恐怕最终要成为边境上的祸害。”
姚兴这才放弃了原来的安排，过了些时候竟又派刘勃勃任安北将军、五原公，把三交五个鲜卑部落及各夷族二万多家都配备给他去驻守朔方。这时候魏王拓跋珪把抓获的秦国将领唐小方归还给秦国，秦王姚兴请求放贺狄干回魏国，并送一千匹好马来索回狄伯支，拓跋珪答应了。刘勃勃听说秦国又和魏国和好了，非常愤怒，于是策谋反叛秦国。刚好柔然可汗郁久闾杜伦献给秦国八千匹马已到达大城，刘勃勃便把马匹抢了过来，又集中所有的部众三万多人，假装在高平川打猎，乘机突袭杀死了没弈干，吞并了他的部众。然后刘勃勃进攻鲜卑族薛干等三个部落，收降他们的部众数以万计继而进军攻打秦国三城以北各个据点，杀死秦国将领杨丕、姚石生等人，各将领劝刘勃勃说：“陛下想夺取关中，应首先巩固自己的根基，使人心有个寄托的地方；高平那地方山川险要稳固，土地肥沃富饶，可以在那儿建立都城。”
刘勃勃说：“你们只知道这一方面，我们的大业刚刚开创，兵士还不多，姚兴也是这一个时代的英雄，各将领都为他效命，关中是不可能轻易攻占的；我们现在如果全力固守一座城池，他们必定集中力量对付我们，而我们的兵力又不是他们的对手，立刻就会灭亡的；还不如率领骁勇的骑兵四处出击，来去如风出其不意，他们救前面，我们就攻袭后面，他们救后面我们就攻打前面，使他们疲于奔命，我们却随处谋食，悠闲自在；用不了十年，岭北、河东的大片地区，就会全部为我们所有。等到姚兴死后，他继位的儿子昏庸懦弱，我们再慢慢地夺取长安，这些都在我的计划之中。”
于是大肆侵扰抢掠岭北，使岭北各城白天都不敢打开，姚兴这才感叹说：“我不听黄儿的话，才到了这个地步啊﹗”