在马斯南路的插花教室内，日本女老师正在教智子等女学生学习插花。
学生们用手中的工具修剪着鲜花，女老师在她们身边缓缓穿行，边走边说：“请大家记住插花艺术的三大原则：境物和谐，色彩协调，构图完善。只有遵循这三大原则，才能创作出美妙隽永的插花艺术品。”
女教师停到智子身边，看了看智子正在创作的插花作品，鼓励她道：“智子小姐，你的进步很大，加油。”
智子高兴的：“谢谢老师。”
女教师回到讲台上，对学生们说：“好了，各位同学，我们今天的课就到这里，大家下课吧。”
学生们一起向女教师鞠躬：“多谢老师。”
智子和同学们走出插花教室，说笑着沿街而行。
一个戴着礼帽的男人躲在街道的隐秘角落，拿着相机不停的对着智子偷拍。
他用相机贪婪的抓取着智子的每一个表情，每一次按下快门都给了他巨大的快感。
智子等人消失在街角后，那个男人来到一处隐蔽的民宅，推门进屋，里面是一间简陋的暗房。
他关上门，在昏暗的光线下冲洗刚才拍摄的胶卷。
智子美丽的笑脸在相纸上慢慢显露出来，他用镊子将智子的照片从药水中夹出，将照片夹在尼龙绳上。
他默默注视着照片中美丽的智子，呼吸变得急促，好像智子就站在他面前一般。
梁斌在刘婉平的房间里醒来，他没有梦到刘婉平，这让他感到很失落。
梁斌感觉肚子有些饿，便下楼买些吃的，路过一家洋酒行。他从不喝酒，可这次却鬼使神差的走进酒行，买了一瓶伏特加。
梁斌拿着酒回到刘婉平的房间，喝了几口，顿时感觉一股烈焰在胸膛内熊熊燃烧起来，血液开始像野马般在血管内奔腾，这种感觉让他有些难以承受，可他却强迫自己又喝了几大口，直至喝了半瓶。
梁斌瘫软的坐到沙发上，此时他的身体感觉麻酥酥的，但大脑却被酒精刺激得异常兴奋起来。
在迷蒙的醉意中，梁斌仿佛回到了与刘婉平共度的时光，那时的他们在舞台上排练，刘婉平用手帕温柔的为他拭去汗水；他们坐在沙发上听《天鹅湖》，刘婉平将头枕在他的腿上，对着他甜甜的微笑；他们手拉着手在黄浦江边散步，落日余晖洒在刘婉平身上，让她的面孔显得更加美丽动人……
梁斌看着这些层出不穷的甜蜜幻象，默默的微笑了。
唐昆早年出身于中统，在中统内部受到排挤，还差点成为中统与军统内斗的牺牲品，这让他对中统心灰意冷。76号成立后，他便带着机密文件转投76号，公然叛国当了汉奸。
凭着对中统的了解，他躲过了中统对他的追杀，并以更为残酷的手段对中统和军统进行回击，这让他受到李士群的赏识，坐上了行动处处长的职务。
唐昆叛国的目的达到了，既有了万贯家财，又娶了上海滩有名的美女孔月红，然而风光的背后却是潜藏于心的恐惧。
这种恐惧深入骨髓无法摆脱，因为它来自于灵魂深处的负罪感，这是所有汉奸的悲哀。
唐昆除了去76号上班，根本不出家门，只在家中研究菜谱给孔月红做菜。
孔月红是一个妖娆艳丽的女人，她与云水仙是牌友。这两个女人仗着各自的老公都在上海置办了不菲的产业，然而孔月红比云水仙更工于心计，精于算计。
孔月红吃了一块唐昆做的红烧肉，赞道：“我就喜欢你做的红烧肉，别人还真做不出这味儿。”
唐昆得意道：“那是，我的绝活儿绝不外传，专门伺候你。”
孔月红将脚搭到唐昆膝盖上，脸上流出一丝妖冶的放荡，道：“我的绝活儿也不外传，专门伺候你。”