慕容永外战不行，内战却是行家，他是燕国的偏支，向来瞧不起以正统自诩的慕容垂。有一次，慕容永喝大了，便把心中的阴暗全盘发泄了出来，西燕的慕容俊和慕容垂子孙全部遭了秧，一个人都没剩下。</p>
所谓一笔写不出两个慕容，慕容永饱受冷眼，心中积怨也不难理解，可如此大规模地对宗室大动刀戈，就有点不可理喻了。慕容垂正忙着和翟辽作战，没工夫搭理西燕，就派使者狠狠地臭骂了慕容永一顿，并与之断绝往来。</p>
翟真兵败后，族兄翟辽收集残众，投奔东晋。像这样的危险分子，到哪都不会消停，翟辽不久叛晋自立。当时距翟辽最近的是晋将朱序的部队，朱序有心联合翟辽，攻打西燕，却被后者一口回绝。朱序碰了钉子，心里非常厌恶（他早年好像也是干这个的，结果把人家前秦搞垮了），于是把他赶到了淮水以北的山东地区。</p>
在这里，翟辽遇到了两个“知己”：齐涉和张愿。齐涉是山东的变民领袖；张愿则是后燕的公务员，三人一拍即合，就差桃园结义了。物以类聚人以群分，能和翟辽这样反复无常的小人勾搭到一起，可见也不是什么好鸟。</p>
有了二人的支持，翟辽找来一根大葱，开始装象。他以黎阳（金河南浚县）为中心，竟鼓捣出一个小国家，名曰魏国，为了与拓跋珪的魏国区分，被后人称为“翟魏”，因为太过弱小，自然不在十六国之列。</p>
翟魏建国后，兵锋直指后燕。翟魏根本就不在慕容垂的作战地图上，为了杀鸡儆猴，慕容垂派儿子慕容绍进军山东，结果大败丁零人，开国功臣齐涉父子被杀。翟辽被残酷的现实狠狠地扇了一巴掌，大脑稍稍清醒一些，赶紧派人向后燕请罪，慕容垂懒得计较，就原谅了他。</p>
过了没几天，东晋的刘牢之前来兴师问罪，淝水之战后，北府兵基本处于半休假的状态，刘牢之吃饱了没事干，就拿翟辽发泄多余的精力。北府兵的战斗力不下于燕军，再加上一个浑身是胆的刘牢之，结果可想而知，翟辽的丁零军被打散，儿子翟钊逃亡河北；大将军张愿入晋请降；翟辽本人被吓出一场病，不久便死去了。</p>
继任者翟钊的德行和他老子差不多，也是记吃不记打的主，他刚一即位，便想通过进攻后燕来树立威望。慕容垂对上蹿下跳的丁零人早就忍无可忍，于是亲自率军讨伐，翟钊败退滑台（今河南滑县），此地距西燕较近，翟钊向慕容永求救。</p>
对于要不要救这个问题，西燕朝堂展开了激烈的争论，慕容永想趁两败俱伤时坐收渔利，便不打算救。主救派以中书侍郎张腾为代表，他反驳道，“渔翁得利也要分情况而言，而今慕容垂远比翟钊强大，城池旦夕可破，结果一定于我们不利。不如立即发兵救援，到时丁零人必然会依附于我们，即使不能战胜，也可以向东发展势力。”</p>
诚如张腾所言，这的确是西燕扩张的大好机会，十六国时期不乏这样的势力，如刘卫辰，刘库仁等等，他们虽然反复无常，却仍是各大国争相拉拢的对象。不管服不服，先将其纳入版图再说，这不失为帝国扩张的一条捷径。</p>
可惜的是，慕容永最终选择观望，翟魏的灭亡近在眼前。</p>
慕容垂将部队驻扎在黎阳附近，依河北岸扎营；翟辽针锋相对地在南岸防守。慕容垂在西津集结部队，暗地里却命慕容镇率军从黎阳津（陈胜当年即于此北上伐秦）渡河。慕容垂的声东击西之策非常成功，待天亮时，南岸已经遍布后燕营寨。</p>
翟钊慌忙进攻南岸之敌，后燕主力趁机渡过西津，丁零军收到两面夹击，首尾不能相顾，淹死者不计其数。翟辽带领妻儿老小躲进深山避难。</p>
慕容农乘胜追击，一直追到山脚下，见山势艰险，易守难攻，便对士兵们说：“翟辽仓促进山，没带多少粮食，必然不会坚持多久，但如果层层包围，翟辽宁愿饿死也不会下山，不如撤兵，待丁零人下山时再收拾他们！”慕容农说完，在大山周围留下了一大批哨兵，自己则带兵返回。</p>