初夏的南方之夜，月明星稀，银光洒满大地，泸水北岸干戈声渐止，诸葛亮命众人喊话招安蛮兵，许多蛮兵已是数次被擒，知晓蜀军仁义，是以降者无数，诸葛亮均一一抚慰，并不加害。
蜀军大营内一片欢腾，须臾，李文擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、张翼擒诸洞酋长至。诸葛亮羽扇轻指孟获，微微而笑，说道：“你先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过我！今番又被我擒，你可服否？”
孟获面容悻悻然，依旧强项说道：“此乃我弟贪杯轻纵，误中你诡计之故，因此失了大事。若我自来，我弟以兵应之，必然成功。此乃天败，非我之不能也，如何肯服！”
诸葛亮佯怒叱道：“今你已连着被擒二次，如何不服？”孟获本为豪侠之人，闻之略有惭色，低头不语。
诸葛亮见状知道火候仍未到，行百里半九十，索性再加把火，爽朗一笑道：“我今再放你回去，如何？”
孟获突然闻听此言，不禁脸露惊异之色，欣然答道：“军师若肯放我兄弟回去，收拾家下亲丁，和军师明刀真枪大战一场。那时擒得，必定死心塌地而降。”
诸葛亮左手轻掸衣袍，右手微摇羽扇，安然坐于正中，说道：“再若擒住，必不轻恕。你可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。孟获等拜谢去了。
诸葛亮放了孟获等一干人，杨锋父子、祝融夫人皆封官爵，犒赏随从洞兵。杨锋拜谢之余，上前一步说道：“军师，只我那侄女之事，还望军师成全。”祝融夫人心里头本有些埋怨杨锋忘记这事，突然见杨锋提起这事，又惊又喜，惹得心里七上八下地跳，更是羞红了脸，终于憋不住红着秀脸跑出帐外了。
诸葛亮愣了一下，会过意来，哈哈大笑，帐内众人莫名其妙，左右张望，唯独马忠大概知道些，也是黝黑的脸庞上有些黑里透红，强自镇定。李文眼尖，看出了大概，便走到马忠面前施礼，“恭喜马将军。”众人这才醒悟过来，纷纷打趣马忠，把马忠闹了个大花脸。
诸葛亮看着帐内笑意如春，开口问道：“马忠将军，意下如何？我观祝融夫人虽为蛮邦女子，姿色不逊中原女子，才华不让须眉，也不辱没了将军威名，恰巧将军未娶，就成其一段汉夷佳话，如何？”
“军师一向治军严谨，军旅之中，如何谈论婚嫁之事？”马忠其实对祝融夫人也无恶感，秀丽健美，敢爱敢当，是一奇女子。
“马将军无需多虑，我意命你暂为牂柯太守，平定南中之后为庲降都督，与祝融夫人一道治理南疆。”诸葛亮眼里满是笑意，两全其美的事情，这个牛人是不会放过的。
马忠本是个将军，忠勇果敢，自然知道诸葛亮之意，加之觉得祝融夫人亦是良配，便点头应允。
祝融听见帐内一阵粗豪的欢呼，猜想事谐，心里也是甜滋滋的扭头跑回自家帐内去了。
且按下杨锋、祝融夫人与马忠一行拜谢而去不表。却说孟获等人聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。众酋诉说前事，孟优献言道：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中，退避不出。蜀兵受不过暑气，自然退矣。”
孟获脸露惊喜，自己只知呈勇斗狠，不识地利之妙用，所以屡败，孟优之议极有道理，急问道：“何处可避？”孟优得意，摇头晃脑道：“此去西南有一洞，名曰秃龙洞。洞主朵思大王，与弟甚厚，可投之。”
于是孟获先教孟优到秃龙洞，见了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟获入洞，礼毕，诉说前事。朵思放声大笑，“大王宽心。若蜀兵到来，教他一人一骑不得还乡，与诸葛亮皆死于此处！”孟获数次受辱，闻之极是舒畅，赶紧问计于朵思。
朵思一得意，耳朵吊着的两个大耳环叮当乱响，摸着胡须说道：“此洞中止有两条路：东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行。一旦以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭，其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎，烟瘴弥漫，此处更有四个毒泉，沾之则死，饮之必亡。令大王稳居敝洞，若蜀兵见东路截断，必从西路而入，于路无水，若见此四泉，定然饮水，虽百万之众，皆无归矣！”
孟获大喜，手舞足蹈，猛灌三大碗酒，以手抹嘴道：“今日方有容身之地！”又望北遥指道：“任诸葛神机妙算，也难奈此地，四泉之水，足以报败兵之恨也！”众人皆喜不自胜，得意不已，自此，孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
诸葛亮屯军于泸水边，连日不见孟获兵出，遂传号令教大军渡过泸水望南进发。此时正当五月炎天，南方之地，分外炎酷，热如流火，军马衣甲，皆穿不得，纵然只单衣单裤，卷起袖口裤脚，也是汗如雨下，每每有中暑之人。