众人重逢之后商议着下一步将如何。宋朋鍹暂时请辞了刘备一行人，刘备、关羽、张飞都依依不舍。刘备：“我们兄弟好不容易重复，你又要离去。”关羽：“是啊，有什么事情跟我等一起商量，为何非要自己扛呢？”张飞：“俺老张不许你走，好不容易重逢了我们还要好好叙叙旧呢。”宋朋鍹心想：我接下来要帮助江东跟曹操，告诉你们你们肯定不能让我走啊。
宋朋鍹：“如果我真的有需要各位兄长帮忙的地方一定告知，你们也知道我的来意，大家刚刚重逢，我也不舍得离开……”刘备：“既如此我等也不便强留，朋鍹兄弟多多保重，希望我们早日相见。”关羽、张飞也是留宋朋鍹不住只能道别了。宋朋鍹走后，张飞心中甚是郁闷：“朋鍹兄弟对我们兄弟有大恩，俺老张不能报其恩心中憋屈的很。”刘备、关羽也长叹了一声。
基地内，智慧之灵：“主人，任务出现，江东孙策要遭遇不测。”宋朋鍹叫来孙坚。宋朋鍹：“孙坚将军，我叫你来是要交给你一个重要任务！”孙坚：“主公请讲！”宋朋鍹：“你随我一起到江东走一趟，主要是为了救你大儿子的性命。”孙坚连忙下拜：“主公要救我儿性命孙坚没齿难忘，既如此无需主公前去，老臣自去救那不孝儿郎便是。”宋朋鍹扶起孙坚：“我还是得去一趟，我不去怕是很难救他。事不宜迟我们赶快动身前往江东，孙坚将军如若有记忆的地点最好让陈宫与张宁研究下能不能传送过去，要不我怕时间太赶了。”孙坚：“好，老臣这就去找他们。”
话说孙策这边为什么会遇到危险，这要由孙策杀许贡说起，这许贡人品很差，而且很早就想除掉孙策，还假意骗孙策做官，实则是要害他性命。孙策才杀了许贡。许贡养了很多门客，门客之中也有些讲义气的要为许贡报仇。
孙策见袁绍占据河北，曹操挟天子以令诸侯，自己也有争夺天下之意。孙策士兵劫到了许贡要陷害自己的书信，本来许贡跟自己就有仇恨，便杀了许贡。孙策与部下走在街上，看到百姓下跪道人于吉，孙策看了很是不爽。回到家中，母亲吴国太也要去看于吉，孙策更是不悦，孙策责问家中奴仆谁将街上妖道之事传到母亲口中，张昭见了阻拦了孙策，要他不要迁怒家人。孙策心里生气，一个人去了丹徒山中狩猎。许贡门客盯上了独自一人的孙策。许贡三门客现先放冷箭，一箭射中了孙策的胸口，三人拔出刀来向孙策砍来，孙策负伤不好应战。只见两个身影挡在了自己前面，将许贡两个门客打到，孙策自己打倒了第三个。连忙要拜谢之时看到的竟然是自己的父亲，孙策大喜，几乎要叫出声来，孙坚阻拦住了孙策，要孙策不要声张自己的事情。宋朋鍹看了看孙策的伤口，发现箭有剧毒，智慧之灵利用《太平清领道》制造出解药，给孙策涂抹上。孙坚让孙策叫宋朋鍹主公，孙策不解，也不屑一顾。孙坚很是生气正要狠狠骂这个儿子，后面张昭带着人马追了过来，宋朋鍹跟孙坚连忙离开，并让孙策一定保密。黄盖见了还能站起来的许贡门客拿刀便剁了他好几下。孙策被接回府中，郎中诊断孙策所中之箭箭头有剧毒，可是不知怎的好像已经解毒，有些不解。吴国太说了一句：“托上天的福啊。”孙策：“什么托上天的福啊……”差点把见到孙坚的事情说出来，孙策真的很想把父亲在世的消息告诉母亲。孙策接着说：“儿英雄之命，岂是许贡家客所能暗害。”孙策见自己府上挂满了符咒，便问了一句。大乔告诉孙策这是她和母亲一起为孙策跟于吉求来的。孙策不信鬼神要撤去，吴国太不允。孙策病情稍有好转，派往许昌的张纮信使告知孙策曹操很怕孙策，孙策心里非常高兴，使者说只有郭嘉说孙策不足惧也，轻而不备，性急少谋，乃匹夫之勇，他日必死于小人之手。孙策听了大怒，伤口加深。
次日，袁绍派陈震来找孙策一起共商联合对付曹操之事。只听府外百姓跪拜感谢于吉的声音，孙策要杀了于吉，所有的文臣武将也都劝阻孙策，说于吉是神仙，而且还要联名保住于吉性命。孙策大怒，跑到大街上，走到于吉面前：“狂道怎敢煽惑人心？”于吉：“贫道惟物替天宣化，普救万人，未曾取人毫厘之物，岂是煽惑人心？”孙策：“汝毫厘不取衣服饮食从何而来？分明是狡诈之徒，今日不诛，必为后患。”吴国太：“儿且慢！儿可知道屈杀神仙会招祸的。”孙策：“母亲之言，孩儿怎敢不信，可母亲也该知孩儿心思。大业未成，江山未定，出此妖人为祸，文臣震服，武将破胆。百姓兵士见其皆有畏惧之色，如此下去，父亲未竟之业，孩儿何以实现？”孙母苦口婆心劝说孙策，众大臣与百姓皆跪地求孙策放过于吉。孙策脑中生火，一剑刺向于吉，只见一钢刀将孙策剑砍飞至天空之中。转眼一瞧是蒙面的父亲孙坚。孙策倒地不起，于吉性命得保。宋朋鍹趁乱将孙策带到了郊外。于吉决定归隐山林不再过问世间之事，宋朋鍹恳求于吉随自己一同完成斩妖除魔大任，宋朋鍹：“道长精通医疗仙术，也知道长还有秘术起死回生，可将短时间内死去的人复活，我军要对抗妖魔，势必要有道长相助啊！”于吉见宋朋鍹有了他的《太平清领道》一书，于吉：“也罢，你们救我性命也有缘得到我的书，看来这都是上天的安排。”于吉加入了宋朋鍹的阵营。
孙策醒来后被孙坚好好骂了一番，而且因为对宋朋鍹不敬又被打了好几个耳光。孙策也知道了如果杀了于吉，于吉定然会化作鬼魂杀了孙策，宋朋鍹用智慧之灵的力量让孙策看到了自己的下场。孙策也决定跟着宋朋鍹，且回到江东做一个自己死掉的戏，而后跟着宋朋鍹与孙坚前往基地了。
江东没了孙坚、孙策，只得让最小的儿子孙权来执政，孙权虽然年少，却不失君主之风，他先是把张昭等文臣制服，而且还跟自己的仇人刘表交好，因为大家都认为是刘表部下黄祖杀了孙坚。曹操得知后都夸赞道生子当生孙仲谋。宋朋鍹也告诉了孙坚、孙策现在是历练孙权的时候，终有一日他们一家还会团聚。
曹操与袁绍这两个发小决战开始了，曹操虽然实力强劲，但袁绍士兵更胜曹操数倍。曹操以奉诏讨逆为由，袁绍以奉衣带诏讨贼为由。这官渡之战曹操被袁绍打的惨之又惨，刘晔献霹雳车之计，荀彧劝说曹操不可退兵，以至弱当至强，等待时机，必将有变。徐晃来报曹操，袁绍令大将韩猛押运粮草，曹操袭击了袁绍粮草，并将救援的士兵一并夹击。袁绍要斩韩猛，众人求情让他戴罪立功，袁绍加派人手看管粮草重地乌巢。就在曹操是在支撑不住之时袁绍的谋臣许攸叛变了，泄露了袁绍的情报给曹操，沮授告知袁绍淳于琼喜好饮酒会醉酒误事，袁绍不听，淳于琼醉酒守乌巢致使曹操火烧袁绍乌巢，害得袁绍兵粮不足，袁绍谋臣内乱又起，袁绍军内乱不绝。许攸帮助曹操火烧了乌巢，而且又是曹操同学，桀骜不驯。曹操知道许攸人品很差，却因为帮助了自己不好意思杀他，许攸跟许褚显摆自己功绩时让许褚一怒之下杀了。张郃、高览本是两员猛将，正浴血拼杀之时结果被小人构陷，袁绍疑心二将要降操，冷了二位将军的心，张郃、高览决定投靠曹操，曹操士兵披上袁绍士兵衣服，最终官渡之战曹操以少胜多打败袁绍，赢了这一场大战。虽然陈震骂了曹操祖宗三代，可是陈震文章写得好，曹操惜才爱才，便收了陈震。张辽看到许都与军中诸人和袁绍来往的书信，曹洪提议可将信札一一点名，收而杀之。曹操看了后说了一句：“付之一炬。”张辽：“丞相，这是何意？”曹操：“当袁绍强盛之时，我尚且不能自保，何况他人？”
山上有三位老者向曹操敬酒，老者言桓帝时就有人预言，后五十年当有真人起于此间。今以年计之，整整五十年。袁绍重敛于民，民心皆怒，丞相兴仁义之师，吊民伐罪，官渡一战，破袁绍百万之众，这正应了五十年前所言，兆民可望太平矣。曹操：“实不敢当。”曹操将酒奉献于此土此水，以报万年养育之恩。
袁绍吐血而亡，袁绍临终时废长子袁谭立幼子袁尚，袁尚围攻袁谭，袁谭派辛毗为使臣投降曹操。曹操问辛毗袁谭投降是真是假，辛毗言非真非假。要曹操莫问真假只论其势可也。袁谭与吕旷、吕翔一起投靠了曹操。因吕旷、吕翔是袁尚的部下，曹操疑惑吕旷、吕翔为何降袁谭，袁谭解释了一番才让曹操信服。曹操攻打袁尚，袁尚处也有很多袁绍老臣，袁绍虽然谋臣众多，但互相不合，却又不乏多有忠臣。审配死守城池最后被侄子沈荣开了城门。曹操获胜，进城，怎知二子曹丕已经将袁熙之妻甄宓带出，甄宓求死，曹操却将甄宓许配给了曹丕，曹植喜欢甄宓这也是以后曹植跟曹丕之间有的一些矛盾的产生。之后将迎来曹操追讨袁尚、袁熙的最后一战。
基地内，宋朋鍹与将士们在大殿内庆祝，宋朋鍹：“现在我们已经有了数位大将，士兵也都个个精壮，装备齐全。哈哈哈！”众将领：“托主公洪福！”被宋朋鍹所救的将领纷纷上前道谢。宋朋鍹：“哈哈，众位这样我都不好意思了，我不过也只是个凡人，有幸结交各位是我的荣幸。”张宁：“主公，华雄也是个很厉害的武将，你为什么不救他呢？”宋朋鍹：“我也不是完全不想救他，当时的情景如果我救了他关二哥那边不好收场，而且我的替身人偶是要留给我要救的人的，数量也不是无限的，还要耗费很多精元，其实最主要的问题是，如果我救了他，他依然残暴成性，为救他一人，害死更多人，这样的事情我可不愿意，难道被他杀死的人就不是生命了吗？我又怎么去救他们呢？”众人都点了点头：“有道理。”貂蝉献舞，众人皆欢。庆祝后过了一段时日，智慧之灵：“任务出现，官渡曹操追讨袁尚、袁熙最后一战，救鬼才郭嘉性命。”宋朋鍹：“我先想想应该怎么办。”宋朋鍹思索了一会：“好！立即出发！”
郭嘉因随曹操过沙漠而身染重疾，曹操于心不安，曹操：“我见此地崎岖意欲回军如何？”郭嘉：“兵贵神速，今千里袭敌，辎重多而难以趋利，不如轻兵兼道以出，掩其不备。”曹操：“奉孝此言极是，如此，我率精兵背道而进，所余大部和辎重且回易州待命。奉孝，你也一同回易州养病吧。”郭嘉：“丞相。”曹操：“你我二人易州再会。”郭嘉从车上爬在地上追着曹操不肯离去。郭嘉：“丞相，沙漠难行，须得一识路者为向导。”曹操点头前行。
宋朋鍹知道曹操打败袁尚、袁熙的时候郭嘉就已经死了几日了，如果曹操放弃攻打袁尚、袁熙，郭嘉方可保命。宋朋鍹与于吉到了郭嘉身边，郭嘉身旁士兵对二人发动攻击，被二人打退一部分，郭嘉认出是宋朋鍹，才叫士兵住手，宋朋鍹见郭嘉奄奄一息。宋朋鍹：“郭嘉先生，切莫多言，我叫道长救你性命。于吉道长。”于吉用仙法锁住了郭嘉的灵魂，让郭嘉安稳睡去，二人护送郭嘉到了易州，几日后郭嘉病情好转许多，对二人叩拜：“多谢二位救我性命！”宋朋鍹扶起郭嘉：“郭嘉先生你没事就好，幸亏有于吉道长相助，先生才得以获救啊。”郭嘉又拜了一遍于吉。士兵：“报——曹丞相大破袁尚、袁熙得胜归来！”
曹操进了府内，见到宋朋鍹、于吉与郭嘉正在促膝长谈，曹操一把抓住郭嘉的手泪流直下：“奉孝，你安然无恙！”郭嘉也泪流满面：“丞相，是朋鍹将军和于吉道长救了我。”曹操转过身来看着宋朋鍹与于吉：“多谢救我奉孝性命！朋鍹兄弟每次见到你都会给操带来意外的惊喜啊！这你让吾如何报答你啊，封你官职也无法表达我对你的感激之情啊！”宋朋鍹：“曹兄，只要你能做个好人，而且日后我需要你帮忙的时候二话不说就行了，哈哈！”曹操：“你放心，我早就决定过，日后只要是你的事情，不管是什么，不管多少事情，你要你有事要我帮忙曹操二话不说必会相助。”宋朋鍹：“好！有曹兄这句话就行。我们不要太过拘束了，随便聊聊吧。哈哈，缓解一下气氛何如？”曹操看了看郭嘉，哈哈大笑了起来。郭嘉：“想当初郭嘉对朋鍹将军多有得罪，现真觉得自己羞愧难当。”宋朋鍹：“哪里哪里。”郭嘉：“当初我军大军压境之时，郭某还差点谏言害了将军性命，当时将军还说过日后会救我一命。我当时还不相信，谁想现在将军以德报怨，郭嘉没齿难忘！”宋朋鍹：“唉——事情都过去那么久了还提它干嘛。曹兄，你那边袁尚、袁熙怎么样了？”曹操：“吾在白狼山遇到了袁尚、袁熙，杀死了踏顿，袁尚、袁熙只得引数千骑投辽东去了。”
曹操设宴款待了宋朋鍹与于吉，要留二人在此，让下人好好伺候。宋朋鍹对曹操说还有别的事情就先离去了，临别时郭嘉将《遁甲天书》送给了宋朋鍹，于吉让郭嘉好好休养，虽然治好了大病，身体却还很虚弱。曹操、郭嘉挽留不住只得目送二人离去了。二人走后，辽东公孙康派人送袁尚、袁熙首级到了曹操处。曹操看着郭嘉：“果不出奉孝所料啊。哈哈哈。”郭嘉也笑了起来。原来郭嘉在曹操初回易州路上，郭嘉就已经派人给了曹操一封书信，若曹操按照信中所言辽东事可定矣。
本来曹操最会用险计的鬼才郭奉孝死的时候，刘备最强的军师诸葛亮就要出山了。宋朋鍹救了郭嘉，从而使得曹操没有失去自己的最强谋士之一。曹操在漳河畔修建铜雀台以纪念平定北方的业绩。并于许都练兵、屯田，进一步积蓄力量，待机南征，先取荆州，后取东吴。
刘备于汝南失利后，投靠荆州刘表，曹操领兵北征，许都空虚，刘备几次请求出兵袭取许都，刘表均未采纳。刘表部下降将张武、陈孙于江夏谋反，刘备率关羽、张飞、赵云前往征讨，一举击败陈、张。赵云给刘备牵来一匹宝马。刘表要为刘备庆功，忽听到此马啼叫，刘表：“真是好马啊。”刘备：“此乃张武坐骑。”刘表摸了摸：“好马。”刘备：“景升兄如此喜爱此马，备愿献上。”关羽、张飞很不高兴，但又不好意思开口。刘表：“好，好，好。”刘表要刘备帮忙守护荆州，刘备应允，蔡冒一直想加害刘备，跟自己姐姐也就是刘表的妻子，密谋陷害刘备。蔡夫人一个劲的跟刘表嚼舌头，刘表很是信任刘备，蔡夫人一力劝说下，让刘表将刘备请出荆州。次日，刘表要骑张武宝马被蒯越拦下，蒯越告诉刘表此马yan下有泪槽，名叫的卢，此马妨主，张武就是乘坐它才死的，万不可乘骑。蔡冒使坏让刘表将此马送还给刘玄德。刘表应允。正巧刘备与赵云闲来无事到此，刘表让刘备到新野驻扎，并将的卢还给了刘备。刘备甚是高兴，他不知道其实是蔡冒与他姐姐的杰作。刘备刚走不远，伊籍叫住刘备告知刘备的卢妨主之事，此马是蒯越与蔡冒让刘表奉还给刘备的。刘备谢过伊籍好言提醒，刘备：“生死有命，马岂能妨。”伊籍听了很是高兴连连夸赞刘备仁厚，日后要到新野拜会。
夜里，孙乾卜卦，刘备说前日甘夫人梦见仰吞北斗，孙乾说是吉兆，吉祥降生的公子必是大命之人。只听屋内孩童啼哭，原来是甘夫人产下一子，刘备取名为刘禅，小名阿斗。欢喜之际，刘表让伊籍叫刘备前来府中一叙。刘表担心曹操攻打荆州，为二子之事忧心，刘备劝刘表若担心蔡氏权大，可以慢慢削弱，二人谈话被妻子蔡氏听见。蔡冒听了蔡氏的话便要叫人包围刘备，先斩后奏杀之。
夜间伊籍前来报信，刘备匆忙逃跑。蔡冒见刘备逃跑便又写一封书信骗刘表刘备野心夺取荆州，刘表觉得是离间之计，又不得不听蔡冒的。刘表邀请刘备到襄阳丰收盛会，张飞问：“刘荆州为何不去主持？”刘备：“景升今日身体不适，不宜出行。二位公子尚年幼，代为主持恐失礼节。故邀我代为主持。”孙乾劝刘备最好不要前往，荆州必有事故。刘备告知几人，自己在荆州与刘表饮酒，酒后失言，可刘表并无责怪之意。蔡夫人与蔡冒要加害于他。亏得伊籍报信自己才得以星夜赶回新野。关羽让刘备前去，若不去反而疑心，张飞、赵云也同意。赵云领马步军三百人同往保护刘备安全。
蔡冒已经布置好了陷阱，东、南、北门都有士兵埋伏，只有西门有檀溪阻隔没有设防，就等刘备前来。刘备入席后，蔡冒让各位宾客一直让赵云喝酒，想灌醉赵云。伊籍趁机叫刘备更衣，带着刘备到马厩，告知东、南、北有蔡冒伏兵，可从西门离去。刘备骑着的卢一路飞奔而去，走到尽头，檀溪挡住了去路。眼看蔡冒追兵将至，刘备骑着的卢到了水里行走，刘备哭诉：“的卢你为何妨主？”蔡冒：“刘备，你命休矣！”刘备在水中使劲抽打的卢，蔡冒与士兵在岸边嘲笑刘备。哪知的卢一跃而起，一下蹦到了悬崖上——跃马檀溪。蔡冒：“何神助此人也？”刘备躲过一劫，抱了抱的卢马。质问蔡冒为何加害自己。蔡冒说自己并无此心。赵云追上蔡冒质问刘备去处，蔡冒说不知去处，赵云再次寻找。刘备骑着的卢来到一祥和村庄，一小童问：“将军可是刘玄德？”刘备疑惑：“小童怎知自己姓名。”小童说是他师父司马徽告知，见相貌相符才来问，他师父这里有庞德公与庞统经常来此。小童引刘备到了司马徽府上，小童：“这就是我师父水镜先生。”
刘备与司马徽在屋内详谈，司马徽问刘备怎会来此，刘备说偶尔经由此地，因小童指引才来。司马徽笑了笑，叫刘备不用掩饰，已看出刘备是逃难到此。刘备这才说明了原由。司马徽问刘备，为何时至今日尚无落脚之地，刘备答只因命运多变以至于此。司马徽说刘备是因为左右没有贤人辅佐。刘备笑答，文有孙乾、糜竺、简雍，武有云长、翼德、子龍，竭忠相辅。司马徽笑言道：“关羽、张飞、赵云皆万人敌，可惜无人善用之。孙乾、糜竺、简雍等辈，乃白面书生，非经纶济世之才也！”刘备觉得司马徽说的非常有道理，司马徽告诉刘备十室之邑，必有忠信，当今天下奇才，尽在此地，玄德公当前往求之。刘备听后激动万分：“奇才安在？备愿彺求之。”司马徽在桌子上写了龍、凤二字，告诉刘备卧龍、凤雏二人得一可安天下。刘备把卧龍凤雏当成了一个人，问司马徽卧龍凤雏何人，司马徽笑了笑告诉他天色已晚明日再说。
赵云四处寻找刘备，以为刘备已经回到新野，未找到又沿着檀溪寻找，找到刘备后二人要一起回新野，路上碰到一人毛遂自荐。此人所唱之歌就是要求明主，可见是千里马在寻找伯乐，刘备以为是卧龍凤雏便过去打探。此人告诉刘备自己是颍川人，叫单福。单福告知刘备的卢马妨主不可骑，刘备笑说的卢跃马檀溪救了自己性命。单福让刘备把马先赠与别人，妨主之后自己再骑。刘备生气斥责，单福庆幸自己遇到贤德明主而高兴万分，刘备也高兴的收了单福。