说罢将一个锦绣布袋递了过来，宋生推辞不收，女子将布袋放在脚下，道：“公子可以仔细看看，只是些简单的吃食，万望不要推辞”，说罢一转眼没了踪影。
宋生捡起布袋，打开一看，发现是些煮熟的黄豆，便收在身边。茫然了许久，起身赶路。等他走出桃林，太阳已经升起，天慢慢变亮。宋生觉得腹中饥饿，想起昨晚陌生女子送的黄豆，便拿出来拆开布袋一开，只见里面根本不是什么黄豆，却是装满了浑圆晶莹的珍珠。
这宋生谋差事不成，一路又看够了世间黑暗，恰逢老母因病故世，正在苦闷之际，这神秘蚌女又出现了。她说如今世道功名难成，就介绍宋生到大名鼎鼎的狐山翁那里学艺。狐山翁是天下奇人，胸含经纬、无所不知、无所不晓。他收了两名徒弟，大徒弟就是这位宋生宋岩，二徒弟就是有北魏诸葛亮之称的博士祭酒崔浩。二人各有追求，一位甘愿隐居深山，一位愿意建功立业。后来的故事就大多是时事了，各位看官估计比我还清楚，小人今天就讲到这里了，多谢大家捧场。
在座之人都拍手叫好，纷纷拿出些铜板来，赏给他。一个老者递过一吊钱去，道：“先生说这时事我们是知道的，不瞒先生，我们真不知道。现在天下何等形势，我们都不太明了，一会这个称帝，一会那个称王，究竟天下是谁的，我们谁也搞不清楚。先生是有见识之人，我们想听听先生的见解。咱这是三不管地带，但说无妨。”
说书人接过他的钱，想了想，道：“好！看这老爷子一片至诚，我简单给大家讲讲。现在的天下就一个字：‘乱’！那南方的东晋虽然是司马氏的天下，但兵权早已掌握在太尉刘裕手中。与东晋相对的，是北方十六国，其中最大的势力是北魏，那是拓跋氏的天下。还有后秦、后燕，那分别是的天下。大夏是赫连氏的天下。另有蠕蠕、吐谷浑等部落，虽然不如这几股势力强大，但是也兵力充足，据守一方，不可小觑。这几股势力明争暗斗，又彼此依存，比那战国七雄斗得还要厉害。刚才这位老爷子问了，不知现在是谁的天下？说句实话，我也不知道，就看这几股势力谁能斗得过谁了？”
刚才那给钱的老捋哲胡须说：“还是东晋最强，东晋有刘裕。”
一个怪里怪气，戴着大斗笠，遮住半张脸的青年男子冷笑道：“北魏还有崔浩呢！”
其他人都起哄道：“究竟这刘裕厉害，还是崔浩厉害？”
一个秀才打扮的中年人道：“我听说，这刘裕相当于司马懿，崔浩相当于诸葛亮。”
一个青皮少年恍然大悟，道：“那还是刘裕厉害！”
那个阴阳怪气的青年男子一拍桌子怒道：“胡说八道！”
说书人见局面难以控制，忙摆手道：“不谈天下，时候不早了，各位看官慢慢用茶，我先走了！“说罢缩身溜走。
众人也都散去，那个古怪的年轻人，放下茶钱，转身要走。店小二走过来，交给他一张字条，道：“刚才一位客官临走时留给您的，交代让您离开的时候再给您！”
青年人问：“是何人留下的？”
店小二道：“小的也不知，有两张字条压在茶杯底下，一张字条上写明让把另一张字条交给戴斗笠的客官，强调让您走的时候给您，奇怪的是让交给您看的字条是张白纸，上面一个字也没有！”
青年人把两张字条接了过来，只见一张上字迹模糊，已看不清写的是什么？另一张却是干干净净的全白。店小二急道：“刚才是一张有字，一张全白的。现在为什这张字迹模糊了，难道是我手上有水给擦掉了？”
青年人问：“那人长什么样子，你可还记得。”
店小二道愁苦道：“记不得了，今天客人特别多，流动又快，我们忙都忙不过来，早不记得那桌上坐着何人？”
青年人道：“不碍事。”转身离开。他心中有数，一张字条是用忘忧墨写的，字迹过半柱香的时间会自行化掉。一张字条是用追忆墨写的，只有用火烤过，字迹才能显现。给自己传信的人怕店小二认得他，就留字条给自己。还嘱咐店小二等自己离开时再传字条，就是为了等字迹模糊，连笔迹都不留下。
他走到一处窄巷，看四下无人，用火折子烧烤字条，但见字迹显现：今晚子时，老地方见。他将字条烧掉，匆匆赶路。
北魏朝堂，魏王拓跋嗣正式登基做了皇帝，史称魏明元帝。举行了盛大的登基仪式。
登基仪式结束后，拓跋嗣召集满朝文武商讨军情要事。
崔浩道：“我已收到线报，攻打蠕蠕已刻不容缓。”
拓跋嗣：“关于攻打蠕蠕一事，不知众卿有何见地？”
太史徐辩道：“今年是己巳年，可谓三阴交会。岁星遮盖月亮，太阳星在西方。这不是发动战争的时候，攻打蠕蠕必败，也不利于主上。”
这徐辩原是后秦的臣子，后归降北魏。
一大臣随声附和：“启禀圣上，徐辩和张渊太史，曾劝谏苻坚不要南下伐晋，苻坚不听，结果惨败，说明张、徐二位太史语言准确，不能违背。”