扎木合大军撤离中都不过两个月，中都便已经易手。
哲别和木华黎两员大将一个在幽州东北的辽阳，一个在云州的西北休整。
此时的蒙古人还没有统治中原的想法，他们还是只把中原当作牧场，每年到了季节便率军杀入，收割一番。
哲别与木华黎便是扎木合安排在幽云北方看守中原的两头猎犬，两人一个是原来铁木真的敌人，一个是铁木真的铁杆心腹，扎木合便不用担心两人会勾结起来。
只是他不知道的是，哲别从来没有考虑过勾结木华黎，因为他勾结的是南方那一支遍身赤红的力量。
事实上，哲别自回到草原投靠扎木合之后，也曾犹豫过要不要真的归顺扎木合，毕竟他也是草原儿郎，只是一想到曾经对柯镇恶发过的誓言，以及柯镇恶那一身神鬼莫测的武功，他便打消了这个想法，况且他真正的儿子此刻还在七侠书院读书呢，他们从来未曾经历过草原的苦寒，怕是过不惯这里的生活。
明教大军北上的时候，柯崇云便已经派人联络了哲别。
所以哲别距离中都远比木华黎要远得多，但却提前一个月抵达了张家口，封锁了中都的消息。
木华黎得到中都被中原义军攻占的时候已经又过去了一个月，这消息还是从朔州方向的金人口中传出来的。
他当即便要发兵中都，哲别设法拖延了数日，等到柯崇云攻占了河北数个军事要地，抵达中都，两人合谋射了个局。
柯崇云率领一千烈火旗精锐，打着完颜陈和尚的旗号，埋伏在居庸关，等木华黎大军经过之时，四门大炮从两侧高坡上同时开火，当场将木华黎的大旗的旗杆砸断。
木华黎麾下大惊，没等主帅重整旗鼓，柯崇云便从率军从山上杀奔下来，蒙古骑兵被地形所困，无法展开。
柯崇云势若猛虎，直接杀到了木华黎中军，击杀木华黎并其麾下将领六人，亲卫二十余人。
木华黎大军极为凶悍，虽然群龙无首，虽然阵脚大乱，但还是爆发了极强的战斗意志，打着打着便稳住了阵脚。
柯崇云见状连忙带领烈火旗撤军。
蒙古军失去了统帅，自然不敢再追，于是退回张家口，哲别乘机收编了木华黎所部。
然后他又派亲信带着两个木华黎旧部，返回草原向扎木合报信。
信的内容自然是避重就轻，先告诉扎木合，金国境内爆发起义，金国皇帝迁都南京，再说木华黎打算乘机攻打中都，但是被金国军队埋伏，不慎战死。
那两个木华黎旧部也是经过挑选的，并不知道中都易主的消息。
扎木合询问经过，立马信了大半。
只是这么一来，他对哲别便有些不放心起来。
哲别本来带领一万青海兵加入他的麾下，先后在攻打西辽和金国的过程中立下功劳，一路收编敌人军队，此时手头本来就已经聚集了两万多人马，如今又收编了木华黎一万多精锐，实力近乎翻倍。
他原本是打算让哲别牵制铁木真的旧部，希望能够达成一众势力平衡，可是木华黎一死，此消彼长之下，铁木真旧部一系怕是要落入下风。
这还不算。
木华黎毕竟是一个标志性的人物，他的死，会不会引起铁木真旧部的恐慌，这才是最严重的事情。
正当他考虑该怎么处理此事的时候，西边博尔术又传来了消息，花剌子模的首领摩诃末抢劫了他们的商队，并且正在整兵备战，似有入侵之意。
之前攻占西辽之后，扎木合便封博尔术为万户，负责稳固蒙古人在西辽的统治。
如今收到博尔术的消息，扎木合眼前一亮，瞬间想到了安抚铁木真旧部的方法。
之前不敢让铁木真旧部获得太多战功，所有重用哲别，现在形势调转，那就重用博尔术好了，于是他亲自率领五万大军赶赴西辽，一路召集勇士，到了西辽，汇合了博尔术的大军，共计十万，以博尔术为先锋开始征讨花剌子模。
摩诃末也是一代雄主，但是面对蒙古铁骑还是被打得异常狼狈，不过摩诃末是本土作战，城防坚固，扎木合打得也十分吃力，一直到了深秋才打到了花剌子模得都城撒马尔罕城。
而他正在为如何攻破这座依山而建得雄城焦头烂额得时候，东方得形势又再次发生了巨变。
金宣宗驾崩前，知道金国已经无力控制河北之地，为了遏制明教以及未来蒙古人的步伐，于是便把希望放到了从前看不上的地主豪强武装上面。
他选择了九大地主豪强，册封他们为国公兼宣抚使、阶银青荣禄大夫，给他们自由召集兵马的权力，令他们驱逐明教，抵御蒙古。
这九大国公都是地主豪强武装，用后世的观点来看，这些人其实就是纸老虎。
不过因为与明教的立场不同，这些国公的存在还是给了明教分田安民的策略产生了不小的阻碍。
于是柯崇云在解决了北方的木华黎之后便带着烈火旗中的五千火器兵，开始南下肃清包括九大国公再内的地主豪强。
这些地主豪强各自为战，手下的兵马都是贫苦的佃户，在明教的分田政策刺激下纷纷倒戈，实力最强的恒山公武仙，也不过只坚持了半个月便土崩瓦解。
战事虽然摧枯拉朽，但是柯崇云一边作战还需要一边安排人手组织分田，安抚流民，赈济饥荒，所以等到他到达济水北岸的时候已经是八月份了。
而此时济水南岸的形势也发生了极大的变化。
宋帝赵竑一时冲动逼反了孟珙，终于开始冷静下来，开始听从真德秀的意见。
真德秀也不负能吏之名，以宋国皇帝的名义加封夏全为忠义候，兼淮北节度使，统领淮北各路义军。又将新任的淮东制置使刘琸派去当他的副手。
刘琸带着三万宋军归属夏全统帅，一应粮草兵器全都由南宋提供。
夏全看到了真德秀的诚意，觉得与明教相比，大宋无论国力还是富庶程度都远非明教能比，彻底倒向大宋也没什么不好，于是全盘接受了南宋的好处。
真德秀令他北上将山东的义军收拢到自己手上，但是夏全忌惮杨妙真的武功，便以沂蒙山区易守难攻，不应该攻打，当务之急应该是尽快攻打金国为理由，率领十万红袄军与三万宋军从淮安向西攻打宿州，然后又打亳州。
金人在亳州屯有重兵，夏全攻势受挫，暂时退回徐州休整。
真德秀再次下令让他收服山东义军。
于是夏全沿泗水北上，攻占济宁府之后，传信给刚刚打下泰安的光明右使范倜温，相约一同合兵攻打菏泽。
范倜温知道夏全接受了宋军的资助，却不知道他已经彻底倒向了大宋，还是为他只是看上了宋军的粮草，就像从前数次投降金人一样，假意投降大宋，因此未做提防，结果被夏全抓住。
夏全本来只打算将范倜温软禁起来。
但是刘琸跟夏全说：“真大人为了你已经跟圣上立下了军令状，说你是真心投效大宋，但是你一直不肯攻打明教旧部，如今你抓了从前的教徒，不如将他公开斩首，以示将军你的投效之心。”
夏全道：“范倜温是光明右使，与我地位相当，我如果杀了他，他的那些手下定然不会为我所用，而且那样的话，教主也定然知道我彻底背叛明教，定然会派兵攻打我，那样不利于接下来对金国的作战。”
刘琸道：“就算你不杀他，等明教稳固了山东河北，也定然会来对付你，如今你拥兵十三万，又有大宋在后方支持，难道还敌不过一群乌合之众么，我看是将军你顾念旧情，不忍下手吧！”