山之极，则为顶，顶本高纵入云、不可视物，若非非凡之力，常人无法登顶而极目。偏偏有不凡之人登顶而造极，是有天极山，山有顶峰名为天极顶，这天极顶之上偏有一观，名为神机观，观主自称神机道长，专在这接天之顶炼制仙丹，所炼之丹可延年益寿、可强身健体、可增强灵力亦可让人步入魔途。故神机道长挑一跟随他多年的得力门徒红婴日夜不息的守着炼丹室。
红婴本是凡人，只因山下妖魔横行时父母皆惨死，正好被路过的神机道长遇见，遂性命被救，见神机道长法力无边，便跟随神机道长到了这天极顶专心修道，以求有朝一日法力强大时好下山降妖伏魔。
炼丹室内有两个炼丹炉，一金色炉专炼仙丹供师傅使用，或自己吃，或赐予道观童子吃，又或者让人带下山去给山下的百姓吃，更有童子传言说其中有些仙丹是专供天镜里将要成仙的仙人吃的。另有一黑色炉里面究竟炼的何物，众人不知，连这整日守在炼丹室外的红婴却也不知，每次需要从此炉中取丹时，都是神机道长亲自前来而且都是一人进炼丹室，且每次取丹皆是脸色凝重，却为这黑色炼丹炉增添了不少神秘色彩。
炼丹室旁独有一室，乃是神机道长为红婴特意建造的，一是让红婴留在此处看守炼丹炉以防有其他童子来偷丹吃，二是作为红婴修行之后的休息之所。前山中有数十童子皆晨起晚憩，不停的修行，每有得道者皆被送下山去助世人降妖伏魔。
红婴跟神机道长到天极顶已有八个年头，拉手中这神弓也已有八个年头，对面山中树木更是不知被自己射倒多少棵，既能做到百步穿杨又能做到百发百中，只是这神机道长从未夸奖过自己，更别说是允许自己下山跟其他师兄弟一起为世间降妖伏魔了。
日复一日，这红婴除了看丹炉就是拉神弓，无聊至极了，红婴便对着神弓说话，明知道这神弓是不会回答半句的，但红婴却一直说着，算是消遣无聊时光的法子，长久下去，红婴感觉这神弓似是能听懂自己的话一般有时候竟能发出“嗡嗡”之声，这红婴便感觉神弓好像已经成了自己身体的一部分，红婴高兴了，这神弓发出的声音也悦耳，红婴沉闷了，这神弓发出的声音也低沉，所以红婴干脆就把自己的名字给了这神弓。自此，这天机顶上除了有一位名叫红婴的童子在修行外，还有一张名为红婴的神弓也在修行。
却说有一日，神机道长毫无征兆的出现在炼丹室外，脸色较以前更为凝重更为阴沉，倒是把在一旁正对着神弓说话的红婴吓了一跳。神机道长看了看已经长大成熟的红婴，又看了看旁边的神弓，突然迅速走近神弓两手拿起，对着空中用力一拉，只听“嗡嗡”声不绝于耳，似是千军万马过后的余音。听到弓声后，神机道长面容稍有喜色，告知红婴，只要再勤加修炼一年半载，便可独自下山。
红婴听后心中自是窃喜，心想，终于可以下山肩负责任降妖伏魔了，更可以为父母报仇，但心中却也多了一丝焦急，真想马上下山，似是已等不到一年半载了。红婴心里清楚的很，早已下山的师兄弟们虽说法力强大，但却并非他对手，只是这师傅一直没有应允，红婴也不方便多问，今日见师傅脸色难堪，更是不敢多问，只能将“等待”二字不情愿的压在心底。
见红婴似有所悟，神机道长不做停留迅速进了炼丹室，并将门紧紧关上。红婴明白，师傅又要从那黑色炼丹炉内取丹了，只是这黑色炼丹炉内到底是什么，却一直是个谜。没等红婴多想，神机道长却已出来，这次在炼丹炉内待的世间居然远远少于往日的，令红婴大为不解。
天机道长行色匆匆刚走出几步却又回转，很郑重的告诉红婴，说自己将要出趟远门，短时间内不会回来，除了叮嘱红婴继续看好炼丹炉外，更是强调说无论天极顶发生什么事情，都要当作什么也没发生，更不要随意出手，一定要等他回来后再做定夺。
红婴虽不知道师傅到底表达什么意思，但还是重重的点了点头，八年来，红婴最娴熟的动作就是点头了。但第二天突然发生的事情却让红婴再也把持不住，他真想一口气窜到山下，但还未等他这念想成为现实，那祸害人的妖兽居然自己跑上了山。
神机道长走的第二天，山下就有人传来消息说山下村庄出现了白色妖兽，众人希望神机道长能下山伏魔，但却不知道神机道长已远行。于是观中大师兄选了三名法力较高的弟子随村民一起下山，但没料到未过片刻，下山的三名弟子竟被村民抬了回来，只是这三名弟子已经死了，胸前皆被掏开，可见五脏六腑，死状可谓惨不忍睹。
前山中的骚乱，让居在后山的红婴也感觉出了事情，一打听才知道山下出了白色妖兽，想及当年父母曾死在一褐色妖兽之手，心中自是愤愤，真想提弓下山把那只妖兽除掉，但有炼丹室在此，却只能忍住。红婴正忿恨不能下山之时，突然见前山大乱，众师兄弟居然慌乱后撤，有的居然跑到了这后山之中。
“怎么回事？到底出什么事了？你们怎么会如此慌张？”红婴挡在几名逃至后山的弟子身前问道。