卡纳特王国越来越担心和精灵联手的格雷。他们的国王凯特正在城镇里加紧建设自己的军队，凯特需要一些援助来把格雷和精灵赶走。北边的赫克托领主是一个合理的同盟选择。赫克托虽然有种种宗教事务，但是赫克托还是一个很强大的领主。他还碰巧跟上一代国王尼塔有血缘关系。
但是赫克托越来越为凯特怠慢自己的态度感到恼火。在两个国王的书信往来中，赫克托抱怨凯特给北边送来的黄金根本不够数：“看起来不太像黄金，我的子民说，在你的国家金子比尘土还常见，可能你太需要我了，不想送来太常见的东西，所以你干脆送来了尘土。”挖苦之后，赫克托对他这个盟友越发恼火。
虽然有血缘这层关系，赫克托却在慢慢退出和凯特的联盟。他非常精明，早已猜出风往那里吹；格雷领主带着暗精灵来了，他们很强大，赫克托是一个精明的战略家。格雷当初登基的时候这位赫克托领主就给他送来了贺礼，这不仅是表示友谊的一种姿态，还提醒这位新国王两国领主的秘密协定仍然有效。“就像你父亲和我都希望双方保持和平，现在你我也应该彼此为友，让我们互相帮助。”赫克托在信中写到，赫克托选择了格雷。
凯特对于这个秘密协定一无所知，但他很快就看到了结果。格雷确认赫克托不会对凯特施以援手，就开始向凯特的领土发起进攻。凯特若是继续向北求救，只会空手而归。凯特的朝廷开始保持沉默。
最后到来的不是同盟，而是另一个敌人。多年来，赫克托一直与凯特为敌，并一直得到格雷家的武装，现在这种援助终于开花结果。赫克托也开始纠集军队并与格雷会师，一起向凯特的领土发起进攻。
同时受到北部和东部的进攻，凯特最终带着自己人从海上撤了出去。
格雷随即决定向风吹两边倒的赫克托进军，赫克托在他的南部边境上饱受打击。亚修的破城之快大大超出他的预期，由于没有做好围城的准备，他只带了几个随从就跑了。但是他挑选随从很失败，半路上就被其中一个暗杀了。他的大儿子意识到反抗无效，就向格雷投降并受到了礼貌的对待。但他却没有了王位，在他的城堡沦陷之后，再也没有了赫克托王国。
凯特听从身边的一个守卫的建议，准备回头偷袭格雷。那名守卫其实是一个卧底，凯特上岸之后，亚修的军队就跟在他们的后面。凯特有四万名士兵，有一些是雇佣军，还有一些是刚招募来的民兵。三千名士兵坐在战车上，每个战车上都有一个驾驶员，一个弓箭手，还有一个保护弓箭手的盾牌手。凯特刚刚安营好，毫无防备之时，亚修率领部队从背后如同暴风骤雨般席卷而来。他们包围了大营，横扫了周围的营地，凯特率领着五千人被隔离开来。总参战人数大约有八万人。
表面上看上去把凯特和他的士兵一起消灭掉比较简单，但是亚修发现这里有一个问题。凯特扎寨的地方是一个很大的平原，如果贸然进攻的话对方突围的可能性很高。凯特的士兵面对夹击的格雷军有些不知所措；他的部队里大多都是雇佣军和民兵，但是有组织的人数却少的可怜，等到夕阳落下，亚修决定撤退调整，
黎明时分，战争继续。突袭已不再有，格雷士兵的作战经验开始发挥作用。双方一时竟然僵持不下，凯特请求休战。但是亚修拒绝了他，但是最终他决定带着凯特和部分俘虏回去，雇佣军和民兵留在那里。然后他向给雷靠近，宣布取得了胜利。
尽管这不是什么特别的胜利，但它后来演变成了一场特别的胜利。格雷起码命令部下用9种不同的文字书写了这场战役的赞美之词，还花了很多的画来展示他们的军队屠杀凯特士兵的场景。战争的记录文本变成孩子们练习书写的教材，这说明格雷已经到达的巅峰状态。但是帝国不仅要靠实力，更要依靠声誉来维持自己联盟领袖的地位。
亚修收到了一封匿名信，上面写道：“这一个关于我们在这片土地上遭受苦难的故事，我们是神的子孙，抑制不住的愤怒。我们付出了所有，我们最好的人都遭到了屠杀。其他人受伤患病，我们的苦难还不止这些。在我们洗劫了这片大陆的城市之后，我们回到了自己的家乡。后来，神给我们下了一个毁灭的诅咒。我们拖着残肢短腿回到了家，发现家庭破碎，庄稼被毁。我们的回归更是引发了动荡，这里发生了很多革命，到处都是小团体。”
亚修押送着凯特往格雷的驻扎地走去，也不断在思考着自身的问题，自己也在做着信上说的事情。他决定暂时放弃揭穿精灵王真面目的想法，转而向民众福利考虑。
当晚，在格雷的大营里。格雷正在高兴地庆贺他们获得了胜利，并且很高兴地招待了归来的亚修一行人。
“格雷领主，我想我还是先放弃攻击精灵王的想法吧。”亚修愁眉苦脸地说。
“怎么了？怕我不派人帮你吗？”格雷说。
“哎，不是的，我觉得连年战祸之后，人民的生活很疾苦。”亚修叹了一口气说。