看到斯大林发怒的样子，朱可夫感到明显的有些危险的因素存在着。于是他立刻小声的说道：“斯大林同志。我之所以说我们需要增加部队是因为，我们的步兵师在现在都是和平时期的编制，各边境军区170师零2个旅中有19师达到每师5000—6000人，有17骑兵师平均每师6000人，144个师每师各有80009，000。内地军区大多数师仍保持简编师的编制4000人），而许多:组和训练。不过，德国人却不同。根据我们的情报。德国人的步兵师都是野战步兵师，他们的战时编制至少在14000－16000左右，此外，他们的炮兵等技术兵器都装备的十分的齐全。更重要的是，这些士兵都经过了残酷的战争的检验。他们的战斗技巧和战斗意志都比我们的士兵强上很多。这是我们最不如对方的地方。”
“是的。斯大林同志。”此时站在朱可夫同一阵线的铁木辛哥也开口说道：“按照1940年国防委员会下.19414实行战时编制。步兵师——红军基本的诸兵种合成兵团——编有三个步兵团、两个炮兵团、一个反坦克炮营、一个高炮营、一个侦察营、一个工兵营、一个通信营以及后勤部队和机关。按战时编制，一个师应有14，500、78门野炮、5445毫.:|82—120米迫击炮、16辆轻坦克、13辆装甲车、3000匹马。成为有足够机动能力的强大的作战兵团。”说道这里这个年青的元帅忽然话锋一转：“但是。从1939年、1940到1941年上半年，部队只得到10.万多支轻重机枪和大口径机枪，和约10万多支自动枪。这大大的低于我们部队的轻武器实际的需求量。这是因为这个时期步兵武器和炮兵武器产量有所下降，因为旧式武器已停止生产，而新式武器由于比较复杂和结构上的特点，不那么容易组织大量生产。所以我们步兵的部队的武器还是十分的差。”
“此外还有。”看到铁木辛哥开口了。朱可夫也紧接着说道：“我们新组建的机械化军也有很大的问题。虽然我们的kv和t—34坦克都已经开始生产了。但是有些工厂仍然没有完成计划，在掌握工艺过程方面存在很大困难，所以部队装备kb和t—34克的工作进展极其缓慢。截止到3末，各工厂在只生产了新式的坦克1361辆。这显然很少。要装备齐新建的22个机械化军，仅新式坦克就需要16，600辆，总共需坦克32000左右。一年之内要生产这么多坦克，实际上是办不到的。实际上坦克学校和边境军区部队从1940年:同时，技术人员和指挥干部也不够。此外还有炮兵部队。炮兵据可靠的档案材料，从1939年1月1日到1941年326日，工业为我们红军提供了29637门野炮，52407门迫击炮，火炮和迫击炮总共92578门。其中绝大多数拨归属于部队和兵团编制的军队炮兵。各边境军区军队炮兵的火炮基本上达到了齐装。但是就现在看来。我们有统帅部预备队炮兵60个榴弹炮团和14个加农炮|:拥有的统帅部预备队炮兵是不够的。”说道这里他顿了顿看了看斯大林的脸色，接着说道：“总之，就目前的情况而言，我们并没有做好完全的准备。如果德国人真的发动进攻的话，那么我们将无力的抵抗。所以……”
“我们为什么要等到德国人进攻呢？我们为什么要让德国人率先进攻呢？不要忘记我们外交部门为此所做出的努力。我们放弃了立陶宛。（41年1月苏联就抢占划归德国的立陶宛边境地带一事给柏林以赔偿。宣布割让梅尔美以西的地区交还给德国同时，缔结了一项非常有利于德国的新贸易协定。到4月，>:..内的全部原料仅在那个月就供应了不下二十万吨谷物和九万吨石油。）我们抛弃了英国和南斯拉夫（斯大林与莫洛托夫继续冷落英国大使斯塔福德.克里普斯先生，实际上对他不闻不问。为了表明他们与德国新秩序情投意合，23两月将南斯拉夫、比利时、挪威
驻莫斯科的外交官分别驱逐出境。）这是因为德国i超出了我们，而他们随时可能会打过来。我们必需要做出某种程度上的让步。只要我们不给他们开战的理由，德国人就不会进攻我们。除非希特勒真的疯了！”一边说斯大林一边重重的捶了捶桌子。
“可是斯大林同志。就目前的情况而言，德国人的进攻绝对不可避免。”朱可夫大声的说道：“他们的部队部队集结的速度相当的快。从起，苏联西部军区的形势越来越紧张，屡次发生侵犯边界的事件，最近德国人在我们西南部、西部和波罗的海的边界地区的挑衅陡然增多。他们的飞机以平均每天34架的数量不断的越过我们的边界我们必需做好相应的准备。”朱可夫仍然没有放弃。
不过，朱可夫这么说，斯大林却并没有什么反应。他只是微微的把头掉过去。对着旁边的一个秘书说道：“通知莫洛托夫。告诉他。发一份外交照会给德国的里宾特若甫。告诉对方，对于德国空军频繁越过边境侦察这一问题，我们保持强烈的抗议。同时，通知所有的空军部队，必需保持克制。不能盲目的开火或者升空拦截。千万不能给对方以口实从而被德国人指责为蓄意挑起战争。”
听了斯大林的话，朱可夫彻底的放弃了说服对方的理由。因为谁都知道。斯大林就仿佛一头蛮牛。无论你怎么拉都无法将其拉回来。想到这里他就感觉到一阵无力感。忽然他想到了什么事情，于是猛地站了起来。