1939年11月3。英国驻罗马尼亚大使巴德思劳忽然警告英国外交部，他宣称有充分的情报表明，在今后数月内希特勒将把他德魔爪伸向东南方向，准备对领罗马尼亚和匈牙利动手。他的理由是罗马尼亚是欧洲的一个重要的石油出产国，希特勒的战争机器离不开这个重要的能源基地。而匈牙利则是属于神圣罗马帝国的一部分，按照希特勒目前的情况来看，目前处于内忧外患的匈牙利的确是他下一个目标。
而不久以后，英国驻巴黎大使又发回一封令人大吃一惊的电报，更把伦敦仓促地重新制订对外政策的人们引入歧途。在这封，为了保密，它是由大使埃立克.菲普斯爵士亲手打印的错误百出的电报中。他郑重其实的警告英国的内阁成员。希特勒在戈林、赫斯父子、里宾特洛甫、戈培尔和莱西瑙等人的支持下，要在明年的6、7月间对大不>:.争。因为在基尔和汉堡等几个造船厂建造的大型战舰和航空母舰已经下水以德国履行了国联停止为战争双方供应武器的条约。这样为了日本建造的两艘战列舰两艘航母和两艘重巡的一单庞大的战舰订单就因为缺乏剩下的30％的资金而停止，不过负责承建的克虏伯公司则表示造克虏伯公司将承担剩下的总价约3帝国马克的尾款。继续建造战舰，而把这些战舰移交给自己的海军。当然第一次体会到从天上掉下馅饼的雷德尔则十分高兴的接收了这份从天而降的大礼。所以根据情报显示，39年8德国将拥有两艘战列舰，三艘航母（其中一艘为齐柏林伯爵）两艘战巡、七艘重巡、三艘袭击舰的庞大舰队，虽然从数量上和英国的舰队相比还有差距，但是这些战舰都是新锐和那些有着十几年甚至几十年舰龄的战舰相比还是不遑多让的。
就在英国内阁手忙脚乱的去核实德国人可能发生进攻的情报是否准确的时候。希特勒终于出牌了。11月7，请波兰驻德国大使约瑟夫.利普斯基伯爵前往贝希特斯加登的格兰德饭店与他共进午餐。在那里双方进行了“亲切的交谈”一直到菜吃了一半的时候，那个里宾特若甫菜慢悠悠的说出他的目的，“现在是解决我们两国之间的分歧的时刻了。”德国的外交官一边切下了一块还粘着血的牛排一边说到：“我建议，你们为了表达两个国家之间的诚意。只要波兰将但泽归还德国，允许德国建造联结东普鲁士和德国其余部分的走廊。那么作为报答，德国允许波兰使用但泽这个自由港，并且能够让波兰获得原捷克斯洛伐克的特申地区（那里是捷克斯洛伐克的一个重要的产煤地区）而且他还能够保证其目前的与德国的边界不变，并延长双方签订的互不侵犯条约。”在吞下了那块肉之后。里宾特洛甫还进一步建议道：两国在对波兰犹太人实行移民的问题上实行合作，并在“反对共产国际条约的基础上，对俄国实行共同的政策”。他的态度非常友好，以至于在利普斯基看来这完全不像是在要挟。不过这位外交官以自己的职务太低无法做主而巧妙的摆脱了对方。
不过希特勒并不善罢甘休。1938年12月1日。波兰的外长约瑟夫.贝克上校终于被迫接受了希特勒的邀请来到了贝格霍夫。接着在希特勒的别墅里面这位下士元首给了对方一个暗示。两国只要能够消灭匈牙利的话，那么对于波兰，希特勒将给予对方更多好处。不过这套手法很快失败了。狡猾的贝克在那里大耍什么“无可奉告”、“波兰会针对此时考虑”等等的外交辞令，他十分巧妙的把希特勒要说得归还但泽一事都给压了下去。而且与此同时，波兰的最高指挥者雷尼雷兹戈尔元帅则在暗中极力加强与苏联的联系。到了1938年年底，两国发表了《苏、波友的声明》，而两国之间的贸易谈判也得以开始。
而数个星期后，里宾特洛甫来到华沙，他这次到来，意在重新提起德国的建议。不过波兰人十分的精明。贝克和他的外交人员，请这位“年轻的”“富有朝气的”德国外长跳舞、看戏、打猎，以及没完没了地请他吃正宗的黑海鱼子酱和喝绿色的伏特加酒。不过在谈判桌上，里宾特若甫除了得到波兰人更多的迷人的诱惑力之外，他什么也没有得到。
平气和的谈判变成了恐吓和漫骂。“难道你想在刺▋判！”在听到贝克再次拒绝自己的提议之后，德国的外交部长大声的嚷嚷道。