演习结束以后，接到任务的季明便开始收集对方的资料。对于帝国保安总局来说，收集奥地利的资料一直是他们最主要的目标之一，仅仅在1934－1937年底，帝国保安处就向那里派遣了大约三千多名帝国情报机关的人员。这些人除了从事收集情报和用于颠覆对方政权之用。
在1934年的6月25日，他们几乎成功了。一批由帝国保安总局发动的一个代号是“夏天节日行动”的突击行动。中午时分，150身穿奥军军服的党卫队特别行动队的士兵，突然冲进位于巴尔豪斯广场的总理府，他们的任务是逮捕陶尔斐斯及其诸顾问同时宣布接管奥地利。但由于走漏了风声，内阁成员除两人外全部脱逃，但勇敢的陶尔斐斯却留了下来而且于对方作战。不幸的是很快他就喉咙中弹倒在了地上。并且于半个小时后死亡。尔正当他躺在血泊中无人理睬时，早就埋伏在其他地方的特工则在电台广播了他已辞职的谎言。
正当这个计划就要成功的时候，情况忽然发生了改变，另一个和奥地利接壤的国家意大利却忽然出手。意大利的老大墨索里尼已忽然下令集结在边境上的部队开始进入奥地利，到了当天下午至少有四个师的意大利部队进入了奥地利，以执行其援助奥地利的许诺。而另外一些终于政府的奥地利军队也开始向维也纳开进。显然作为当时帝国保安总局代理局长的海德里希没有料到意大利这个变数，而且当时的德国根本无力对抗意大利。所以在和远在中国的季明经过了一番磋商后，他命令这些部队退出奥地利。虽然这次行动失败了，但是德国还是从中捞到了不少的好处。1936年|日德国强迫奥地利签订《德奥协定》，要奥地利保证在外交政策中将始终按照承认自己是“一个日耳曼国家”的原则行事，并在秘密条款中规定让德、奥的国社党党徒可以自由的参加奥政府机构。不过，对于帝国保安处来说，这次行动是他们心中永远的痛。
不过现在的情况确和当时大相径庭。由于意大利墨索里尼宣布和德国结盟，所以使的奥地利这个意大利原来的被保护国一下子失去了靠山。再加上德国国力的增强和奥地利由于36年金融危机等等其他的原因。大部分的奥地利人忽然都认为现在是回归德国的时候了。而在帝国保安总局和军事谍报局特工的唆使下，很多奥地利人开始走上街头希望德奥合并。所以现在奥地利的现任总理库特.冯.许士尼格已经变得孤立无援。而这个虔诚的天主教徒，一个知识分子，又是个不慕虚荣、没有野心的正人君子决定亲自前往德国和希特勒商谈。以遏制对方的野心。
于是在1938年223日在吉多.施密特陪同下，许士尼格登上了开往萨尔茨堡的夜车。次日上午，他们便来到了德国边境。而此时德国的欢迎队伍已经站在了德国海关的一侧等候，其中包括德国驻奥地利全权大使冯.巴本，德国外交部长冯.里宾特若甫还有我们的主角威廉.鲁道夫.赫斯。等到对方来到这里的时候，季明他们抬起了自己的右手，他们用希特勒式敬礼对这个奥地利总理表示欢迎。接着德国海关官员也都非常潇洒地抬臂敬礼；看到这个情况两个奥地利的客人也以此礼回敬，虽然此举在奥地利是犯法的。但是面对这种情况他们也没有办法。而这也是让他们震惊的前兆。
又过了大约半个小时，车队抵贝希特斯加登得郊区，而季明他们并没有直接上山，而是突然折向左边，很快车队来到上萨尔茨堡得山脚下。而那里则等候着半履带装甲车，这是季明刚刚从驻守巴伐利亚得第二德意志旗卫队调动过来的。接着那些半履带装甲车缓缓得开动起来。沿着又陡又冷的山路，将他们拉往贝格霍夫。沿途他们从一座座排列齐整、房顶被残雪厦盖的农舍和一座破旧的教堂前走过。接着便是武装党卫队的营地——有些还正在兴建。正当所有人都被眼前得场景吸引的时候。履带车突然猛地拐弯，在贝格霍夫的大台底下停住了。
而此时希特勒则站在别墅得大门口。等到对方下来之后。他猛地伸出一只手，朝他们走过去，现在得希特勒俨然是个和蔼可亲的主人。而跟在希特勒后面的则是，代理国防部长凯特尔、陆军部长布劳希契和总参谋长贝克。在一阵寒喧之后。希特勒便将身后的三位将军介绍给了奥地利总理，然后他便领着众人快步上了二楼，二楼是他的书房。在希特勒忽然突然脸色
和蔼的举止立时消失，仿佛是川剧变脸一样。他粗i利为所欲为，就是不执行睦邻政策。因为德国退出国联后，奥地利仍津津有味地呆在国联，这并不符合他们之间签订的条约？“我现在就可以告诉你，许士尼格先生，我已下决心将这一切结束。我们德意志帝国是强国之一。所以，如果它要解决边界问题，我想谁也不敢吭一声。”希特勒蛮横的摆着手对可怜的奥地利总理说到。仿佛他是世界的老大一样。
听了希特勒的话，许士尼格感到有点不对劲。不过他还是耐着性子反驳道：“元首阁下，奥地利的全部历史曾是德国历史不可分割的一部分，且是主要的一部分。所以在这方面，奥地利的贡献是相当大的。而奥地利和德国已经分裂很久了。为了不伤害两国人民的感情。我建议还是不要合并比较好！”