第三场·场景：那烂陀寺论经堂——外
戒日信使甲上：正法藏尊者！弟子奉戒日王之命，拜见正法藏尊者！
戒日王领兵出征途中，经乌荼国，有小乘论师凭恃小见，制恶论诽谤大乘佛法，讥讽那烂陀寺为空华外道，并扬言要向那烂陀寺挑战。大王知宝寺中学无不悉、德才兼备的大德多的是，于是接受了他的挑战。现在，戒日王请法王派几名大德前去乌荼国，与小乘论师辩论。
戒贤法王：久闻乌荼国小乘论师，制《破大乘论》诽谤大乘佛法，我那烂陀寺，着海慧、智光、师子光与玄奘，四名大德同去，与之辩论。
海慧：南印度王灌顶师，名般若鞠多。皈依小乘正量部。持小见，造恶论，破大乘。斯论甚恶，称大乘佛学非佛所说故，于十二年来未逢对手，我等四人与之辩论，忧难以复命。
玄奘：小乘诸部三藏。玄奘具悉其宗。若欲将其教旨能破大乘义。终无此理。奘虽学浅智微，然当之必了。愿诸德莫须烦忧。若然有负。玄奘一力承担。
戒日王信使乙上
戒日王信使乙：奉戒日王命，送来小乘论师之《破大乘论》。王复有言，与小乘之辩，待后再择日而行。
【玄奘与戒贤等传阅《破大乘论》……
【那烂陀寺门外的论鼓突然响起，一个执持顺世外道邪见的外道论师摩离多罗，将四十条反对佛法的经义悬挂在寺门口，以头擂响论鼓，向那烂陀寺发出挑战。
摩离多罗：
释门谬论误世人顺世之道我为先四十破义悬门外要与释家论高下若有难破一条者我则斩下首级送若然释门负与我亦须取下释子头
[顺世之道]
【玄奘的弟子达摩掬多上
【达摩掬多把外道邪见的四十条悬义撕破，并踩在脚下。
摩离多罗：可怒也！可怒也！你！你！你！你是何人，竟如此无礼！你是何人，竟如此无礼！
达摩掬多：我是摩诃耶那提婆的奴仆，我的主人接受你的挑战！大乘天威名炽盛，你不是还没听说过吧！
摩离多罗：摩诃耶那提婆？摩诃耶那提婆？来自遥远的东方，摩诃支那大沙门？
【摩离多罗转身欲逃。
玄奘：阿弥陀佛！大师请留步，大唐沙门玄奘，接受你的挑战！
摩离多罗：日升河水向下流，豌豆圆形刺尖长，孔雀翎艳等诸法，谁亦未作自性成。
玄奘：性境现量通三性，眼耳身三二地居，遍行别境善十一，中二大八贪瞋痴。
摩离多罗：[辩经舞之破佛论]……
玄奘：[辩经舞之制外道论]……
摩离多罗跪在玄奘面前认输：三藏大师！我今负矣，愿依先约，斩首谢罪。
玄奘一把将其扶起：
阿弥陀佛我佛慈悲，从不伤生害命，你既论输，就罚你为奴仆，随我听命。
【摩离多罗叩头谢恩
众：
玄奘三藏大乘天，为挫群邪降外道；
无垢智慧无能胜，其犹劫火破魔军。
摩诃耶那提婆摩诃耶那提婆摩诃耶那提婆……
[雪山女神突伽天之舞]
摩离多罗：顿悟前非今已觉，德深恩厚大乘天……