林嗣所怀疑的目标就是小泉红子，因为在柯南世界说起超自然力量，首先想到的便是此人。所以林嗣让二叔查了一下小泉红子的资料。
小泉红子在江古田高中读书，林嗣通过学校很快就查明她的住址。此时夜幕已经降临，林嗣就和大蛇丸一起出发前往小泉红子的住处。
俩人还未到达，身在家中的红子就隐隐感到了一丝不安。
“怎么回事？为什么我会心神不宁，已经三次念错咒语了……”
昏暗的室内跃动着奇异的光线，一口大锅熬煮着红色液体，正在沸腾冒泡。小泉红子披着暗红色的斗篷，头戴兜帽，站在大锅前面烦躁不安。
在红子身边不远处站着一名五六十岁的男子，身材矮小，面容与蝙蝠神似。他是小泉红子的管家，名叫田原阿尔诺，据说已经服事了小泉家三代。
烦躁的红子转头瞪着田原，“丑东西，都是你站在旁边让我发挥失常了，给我滚远点。”
被小泉红子这样骂，田原管家不但不生气，反而化身舔狗，卑躬屈膝道：“与美丽的红子小姐相比，我自然是丑东西，都是我的错，都怪我。”
他乖乖退到了角落里，不过小泉红子尝试着再次进行魔法仪式却又失败了。
“到底怎么回事？为什么无论如何都无法集中精神？”红子愈发不安。
田原管家将这一切都看在眼里，同样百思不得其解。红子小姐今天是怎么了？以前她可从来没有这样连续失误过……
“叮咚！叮咚！”
就在俩人思考之际，门铃声毫无征兆地响了起来，他们皆是一愣。有客人？
这里地处偏僻，红子的性格也导致她几乎没有朋友，难以想象大晚上了还会有人到访。
莫非是上面的人来了？
“丑东西，去开门……算了，我自己去。”红子眼看自己的仪式无法进行，干脆放弃了，主动过去开门。
……
门外，林嗣按过门铃以后和大蛇丸站在原地等待。
“林君，不直接进去抓人吗？”大蛇丸不解地问。
林嗣回答：“我们又不是来打架的。她对我们也没有恶意，毕竟她虽然私闯林氏山庄，却没有出手伤人。再说了，现在连是不是她都还无法确定。”
大蛇丸微微点头不再言语。
门从里面打开了，一个留着柔顺秀发的少女出现在俩人面前，相貌极其出众，浑身上下散发着一股傲气，像是与生俱来的。
小泉红子也看清了对面俩人，一个青年与自己岁数相仿，目光在审视；还有一个分不清男女的怪人，月光照在脸上，皮肤像面粉一样白。
身为魔女，红子能清楚感知到这个怪人的可怕！
这是一个极其危险的人物！比自己以往见过的任何人都要危险！
突然，红子像是想起了什么，脸色巨变，“是你们？！”
田原管家站在红子身后，听到红子如此惊呼，略感疑惑。红子小姐的朋友吗？为什么我从来没见过他们？不过看着倒是有点眼熟。
咦？等等！这不是红子小姐让我去调查的那些人吗？