如来在灵山圣境大雷音寺，与十方无量诸佛、诸菩萨、摩诃萨、阿罗汉、比丘、比丘尼讲法已，使旃檀功德佛、斗战胜佛、净坛使者、金身尊者、八部天龙马东土传经。旃檀功德佛等拜领法旨，负经东来。
时，精怪弥途，若恒河沙数，皆欲啖旃檀功德佛唐三藏，以得阿耨多罗三藐三菩提心，得无量寿。遂与斗法不止，且行且战，越十数年，不能尽降服之。
辄有天仙鹰犬祸国，杀生盈城；菩萨爪牙食人，白骨盈野，而欲问三藏甘肥。虽钉耙比其首，宝铲加其颈，九霄降一语，其厄释焉。众因有怨色。不数年，猪悟能郁郁乎入赘高老庄，沙悟净恨恨焉幽隐流沙河。唯斗战胜佛行者悟空禅心坚定，多有斩诛。以有斩诛故，恶天庭，忤诸佛、诸菩萨、摩诃萨。
凌霄宝殿乃与灵山谋曰：“悟空不死，二三子童仆牛马尽为棒杀矣！诛悟空，三藏可得而入长安。”于是，诸佛、诸菩萨、摩诃萨现无量妙相，施不可思议大神通，缚白龙，困之鹰愁涧；擒悟空，镇于五行山。
三藏怅怅然独入长安传法，见封御弟，大享荣华，卒以寿终正寝。
后五百年，悟空脱难，祸乱天庭，不能制。天庭乃要悟能，赐人身，拜天蓬元帅，延悟净，拜卷帘大将，使诛悟空。
兄弟睨墙。悟空心生大悲苦，遂访灵台方寸山，问惑于菩提祖师，悟挫锐解纷之道。乃封法力神通，掷兵于东海，兵入海而化神铁。辞祖师，游戏光尘。