翌日凌晨，两人便抵达了北山湖畔，鱼人战士泉也早早地恭候在此。“大蛇丸大人、佐吾大人，这片湖水已经沉寂了两天了。水中的鱼儿都被吓得喘不动气，即便是我在湖水中也觉得十分的压抑。”
随着泉也的详细汇报，两人慢慢清楚了祸端的存在。“这湖中，应该是新从大海中进来了一只水怪。他的到来打乱了原本稳定和谐的群落关系。”这是佐吾最初的判断。
但是在他随后的翻江倒海中，完全没有显出一丝水怪的迹象。“这海怪一定是只千年老乌龟，这样子折腾他，他都不出来。”佐吾的查克拉都见底了，不一会儿，湖水又恢复到了没有波澜的平静。
“噗通~~”如抛石般的佐吾直插入湖，但是他低估了湖底的压力，随后被生生顶了回来。“这绝对不是北山湖应该存在的水压。”看来这只海怪还是有点本事的，一无所获的佐吾只能先去向蛇叔汇报。但是蛇叔压根不关心北山湖的境况，当他看到红莲安全的那一刻，自然也便没有了“斗志”。
“如果，那条水怪能袭击一下北山城就好了。”天真烂漫的小红莲实在没有一点未来强者的影子。“佐吾，你后面打算怎么办？”不是我来问您的吗，官大一级压死人，这项光荣的任务又重新落到了佐吾的肩头。蛇叔已经陪着小红莲在山崖上看起了日出。
“泉也，你可真是会为我找麻烦。”佐吾看着更忠心于自己的部下，有点欲哭无泪。“木叶落叶山崖那边没有什么异常吧！”随着蛇叔和佐吾的叛逃时间越来越长，四代目水门却始终没有采取什么措施。按道理来说，三代目应该早早地把暗部权力交给了他，难道团藏长老又起了什么幺蛾子。
这就是做双面间谍的尴尬之处，波风水门只是把佐吾当作了一枚棋子安插到了大蛇丸的身旁。至于这颗定时炸弹何时需要炸裂，便不是小小佐吾可以决定的了。作为棋子的佐吾和作为棋手的水门，双方的信息是不对等的。
“难道，当了火影的男人都是这么厚黑嘛！”崇尚自由的佐吾可不想被四代目牢牢吃死，“要不要找个时间和蛇叔坦白一下，他应该会理解我的。”地位逐步提升的佐吾，心中也慢慢有了底气。
“之后，你先不要去那送信了。我倒要看看四代目究竟想怎样？”
隐秘之事交代完毕后，佐吾和泉也还是一头雾水。“这水怪可咋整？”晕头撞向地绕湖数圈，佐吾本人都已经饿了。
“泉也，北山湖最好的渔家是哪处？”已经被西尾平八养刁的佐吾，可不想亏待了自己。吃饱了才能干活，皇帝还不差饿兵，佐吾迎着初阳来到了泉也所说的湖畔渔家。