二月，南燕军攻东晋徐州。
四月，刘裕第一次北伐，攻击南燕帝国。
乞伏乾归叛后秦复国，西秦王国重建。（亡国八年）此时全中国十一国并立，为最乱之时期。
北燕天王高云被杀，冯跋继立为天王。（此时北燕帝国仅领有辽西地区）
十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔绍所杀，太子拓拔嗣杀拓拔绍，继位。是为明元帝。
第九时期东晋刘裕北伐（410－420）
410年
二月，东晋刘裕攻陷广固，杀慕容超，灭南燕帝国。（亡国十一）东晋
收复山东半岛地区。
五月，南凉秃发褥檀三攻北凉，失败。退出姑臧。北凉攻姑臧。
五月，东晋广州变民卢循、徐道覆北攻建康。七月，刘裕追击变民军。
九月，东晋刘裕大军讨伐徐道覆。十一月，晋军包围广州。
411年
二月，晋军攻陷始兴，杀徐道覆。三月，平卢循之乱。
北凉沮渠蒙逊攻陷南凉姑臧。北凉攻西凉，失败。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀。八月，乞伏炽盘平乱，继位。
十月，东晋刘裕攻杀刘毅。
十二月，东晋朱龄石军攻西蜀王国。
413年
胡夏天王刘勃勃建统万城（陕西横山），改姓赫连。
南凉攻北凉，大败。
七月，东晋朱龄石攻陷成都，杀谯纵，灭西蜀王国。（亡国十二）东晋收复四川地区。
414年
南凉秃发褥檀出军戡乱，西秦军袭击南凉首都乐都，攻陷。秃发褥檀投降西秦，一年后被杀。南凉王国灭亡。（亡国十三）
415年
四月，刘裕击败司马休之，攻克江陵。司马休之败逃。
胡夏赫连勃勃攻后秦，坑杀后秦军二万人。
西秦、北凉相攻不绝。
416年
二月，西秦、北凉和解。
后秦天王姚兴死，太子姚泓继位，皇族相争，后秦国内大乱。
后秦、胡夏、仇池氐王互相混战。
八月，东晋太尉刘裕第二次北伐，收复河南地区，攻克洛阳。
417年
二月，西凉公李暠死，子李歆继位。
三月，晋军进潼关，击败后秦军。
北凉三万大军攻西凉，战败。
八月，晋军攻克长安，姚泓出降，后秦帝国灭亡。（亡国十四）晋帝国收复沦陷近百年的关中地区。十一月，留守刘穆之死，刘裕返建康，其子刘义符等留守。
418年
胡夏大军南下，进逼渭水。十一月，晋军诸将内讧，关中大乱。胡夏军攻陷长安。吞并关中地区。
北凉再攻西凉，不成。
胡夏天王赫连勃勃称帝于长安。
十二月，东晋刘裕杀东晋安帝司马德宗。立恭帝司马德文。
419年
东晋太尉刘裕进封宋王。
420年
六月，刘裕篡位称帝，是为宋武帝，建立南宋帝国，晋帝国灭亡。（南朝开始）东晋恭帝司马德文退位。
沮渠蒙逊攻西凉，杀李歆。攻陷酒泉。李恂继位。
421年
北凉攻陷敦煌，李恂自杀，西凉王国灭亡。（亡国十五）
北凉王国统一凉州。
南宋帝刘裕派人闷死晋恭帝司马德文。
第十时期北魏统一北方（422－439）
422年
南宋武帝刘裕死，少帝刘义符继位。
十一月，北魏帝拓拔嗣攻南宋帝国，第一次南北大战爆发。
423年
北魏开始在首都平城北方修建长城。四月，虎牢战役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷南宋司、兖、豫三州。
十一月，北魏帝拓拔嗣死，太子拓跋焘继位，是为太武帝。尊崇道士寇谦之。
425年
五月，南宋政变，废杀皇帝刘义符。八月，改立刘义隆，是为宋文帝。
七月，胡夏帝赫连勃勃死，子赫连昌继位。
八月，柔然大举进攻北魏，被魏国国主击退
十月，北魏分兵五路兵伐柔然，从此，拉开了北魏对柔然转入战略反攻的序幕。
426年
二月，谢晦反抗中央失败，被杀。
西秦、北凉、胡夏互相混战。
十月，北魏帝拓拔焘亲征胡夏帝国。
十二月，北魏攻陷胡夏长安，取得关中地区。
427年
五月，北魏太武帝拓拔焘穿越黄河，指挥了北魏攻夏统万城之战。七月，攻陷统万城。胡夏帝赫连昌走上邽。
428年
三月，北魏军攻陷上邽，俘赫连昌。赫连定继位。迁都平凉。
五月，西秦王乞伏炽盘死，子乞伏暮末继位。
429年
北凉、西秦相攻。北魏太武帝重击柔然汗国，参见北魏破柔然之战。
430年
南宋北伐，第二次南北大战爆发。
北燕政变，冯跋死，冯弘逼太子冯翼自杀，杀冯跋儿子一百余人，冯弘自立为天王。
九月，北魏攻胡夏首都平凉。十二月，攻陷平凉。
西秦东迁。
十一月，北魏军开始反击刘宋北伐军，北魏太武帝拓跋焘领军击溃了刘宋军队主力到彦之所部。
431年
胡夏帝赫连定攻西秦南安城，乞伏暮末出降，西秦王国灭亡。（亡国十六）赫连定屠杀乞伏家族。
南宋北伐大将檀道济粮尽撤退。
北朝完全夺取了黄河四重镇：洛阳，金镛，滑台，虎牢。
胡夏帝赫连定西迁，被吐谷浑汗国突击，赫连定被擒，胡夏帝国灭亡。（亡国十七）
432年
七月，北魏攻北燕，北燕战败。
吐谷浑献赫连定与北魏，北魏杀之。
433年
北凉王沮渠蒙逊死，子沮渠牧犍（茂虔）继位。
434年
二月，北魏、南宋汉中争夺战，参见古弼的百科.
435年
七月，北魏军攻北燕，兵临城下。
436年
南宋帝刘义隆诬杀檀道济。
五月，北燕冯弘弃龙城投奔高句丽王国，北燕帝国灭亡。（亡国十八）
438年
高句丽长寿王高琏杀冯弘。
439年
九月，北魏帝拓拔焘率军包围姑臧，凉王沮渠牧犍出降，北凉王国灭亡。北魏帝国统一华北，五胡十六国结束，南北朝时期正式开始。（亡国十九）
北魏太武帝拓拔焘（三任），南朝宋文帝刘义隆（三任），南北对峙。
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政治体制
十六国时代的统治的一个特色是胡汉分治，将汉人与胡人以不同的制度作统治。以汉赵（即前赵）为例，刘聪同时居皇帝（汉人的君主）和单于（胡人的首领），汉人以户为单位设官统治，而胡人以落（指以帐篷营生的单位）为单位，设不同系统的官员来统治。另一个统治特色是，以种族、部族为中心的政军结构。
许多国家延续原本游牧社会中，以部族和血缘为中心的体制，国家仅是各部族之间的联盟，因此各部族领袖在军政上有较高的权力，皇帝的君权较不能如其他朝代那样直接透过官僚机构达成，也容易造成因宗室、部族领袖之间发生内讧而造成内战。前秦的苻坚和王猛即希望针对加以改革但尚未完全成功，后来北魏的拓跋圭将部落解散，设立新的统治机构，才逐渐减弱这种统治特色。
许多五胡的君主如刘渊、苻坚等等皆深染中国文化，所以皆采用其文化如提倡儒术、禁止烝妻报嫂等等。九品中正制也继续使用，用来拔选世族（亦作士族）人才，使为己用。当时世族之所以和胡族君主合作，主要为了苟全性命，许多世族轻视胡族君主文化低落。甚至有些世族，告诫子孙不可将出仕胡族的经过写在墓碑上。
石勒曾典定士族九法、慕容宝定士族旧籍、苻坚复魏晋士籍，皆用来承认世族权利。石勒每破一州，必集中世族于“君子城”或“君子营”，下令不可欺辱之。华北动乱时，众多人民逃往辽东，慕容皝设侨郡收留，并辨别世族清浊，后来这些世族成为前燕的基石。直到后燕、西燕及南燕仍然继续执行。前秦苻坚受谋士王猛影响，十分热爱汉文化。他在攻灭前燕后，即听王猛建议，重用关东世族。后来在王猛与众士大夫经营之下，前秦国力提升。苻坚也接受“大一统”的思想，发兵南征，但大败。北魏拓跋鲜卑自开国之初即重用清河崔氏，大约亦采用九品中正制，至拓跋焘时期已出现了“中正官”的记载。这些都助长北方世族的发展。
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军事制度
十六国时期的北方诸国多实行异族分治制度，或称为胡汉分治制度，在一国之中，实行两种不同的军政体制。对汉族人民，仍按汉族的传统方式进行统治。对少数民族，则按各自的部落传统进行统治。这使得军事统帅被分为单于台与都督中外诸军事并立，后来随形势发展渐渐合并。在军队形式上大致同西晋兵制，具有中军、外军组织及都督、将领等职务。中军直属中央，编为军、营，主要保卫京师；外军为中央直辖的各州都督所统率的军队。各国兵权，大多掌握在宗室手里，任都督中外诸军事除了前秦王猛（非宗室）外，有前赵刘宣、刘曜等人，后赵石弘、石斌，前秦符雄、符法等人。这本来是加强朝廷的措施。但往往变成皇位之争而与太子自相残杀，最后导致亡国。
马蹬，强化骑兵战斗力各**队以骑兵为主，步兵其次。各国本民族的部落兵多为骑兵。随着攻城战的出现以及让汉人编列为军队，步兵数量也逐渐增加。如前秦南征东晋之际，即以步兵六十万，骑兵为二十七万，不过各国并非都改任步兵为主力。在兵役制度方面，则是实行本族全民皆兵的部落兵制，并兼有魏晋世兵制的特点。只要是凡识于战斗的本族人民，皆作为军队基本兵力。基本上中军为终身制，其家属通常随营聚居，称营户，负责供应军粮。镇守各地的外军，其随营聚居的家属则称镇户。营户与镇户都是其兵力来源。其他人民方面皆实行征兵制，征发各郡、县的各族人民补充军队。其中汉族兵的来源，还包括来自投降的坞堡和招募的农民，一般都是终身为兵。
十六国时期各国骑兵均已强化。当时马蹬已经十分普遍，其最大功能是可以解放双手，骑兵开始可以靠双脚控制平衡在马上冲、刺、劈、击，这大大提升骑兵的战斗力。马铠也成为骑兵较普遍的装备，来保护战马免受远射兵器攻击。
我们许多人都读过鲁迅的《狂人日记》，里面对中国的几千年封建道德以“吃人”两字概括。这种“吃人”还不是真正意义上的吃人。但确实也有把人杀了吃的。吃人在中国可谓历史悠久，在春秋时期，齐国的易牙就把自己的孩子做成了菜给齐桓公吃，唐时的张巡守睢阳，粮草用尽时吃过人，黄巢造反时也吃过人。一些城池被围，人饿得受不了，就易子而食。但这些事情都是极个别的，或源于少数统治者的疯狂，或者是因为实在没有办法。但在中国的“五胡乱华”这一中国与人类历史最黑暗的时期，却有许多人被大规模地宰杀烹食。
在入侵中原的胡人中，几乎所有的胡人都没有自己的文字。十分野蛮，许多胡人还保留着食人的兽性。以羯族，白种匈奴，鲜卑族三族最为凶恶。
公元304年，当时还是“八王之乱”。幽州刺史王浚引进慕容鲜卑来对付成都王颖。慕容鲜卑乘机大掠中原，抢劫了无数财富，还掳掠了数万名汉族少女。回师途中一路上大肆**，同时把这些汉族少女充作军粮，宰杀烹食。走到河北易水时，吃得只剩下八千名少女了。王浚发现后，要慕容鲜卑留下这八千名少女。慕容鲜卑一时吃不掉，又不想放掉。于是将八千名少女全部淹死于易水。易水为之断流。
羯族简直就可以称之为“食人恶魔”了。史载他们行军作战没有粮草，掳掠汉族女子作为军粮，羯族称汉族女子为“双脚羊”。夜间**。白天则宰杀烹食。羯族对汉族的血债实在太多，在他们所建立的后赵政权中，汉族几乎到了灭族的边缘。太子石邃比他爹石虎还要令人发指。如果说石虎是残暴荒淫的话，这个二十几岁的青年只能以变态来解释。在自己府上闲着无聊的时候就带着刀乱窜，碰到自己的侍女就把她的头砍下来，擦干净血放到盘子里面做成工艺品和部下观赏。最令人不可思议的是这个恶魔竟然笃信佛教，他命令他所掳掠的汉族女子做尼姑，碰到漂亮的就先和她交配，然后就把这个倒霉的尼姑身上的肉割下来和牛羊肉混着煮，还把这种食品赏赐给部将吃，让他们猜测是什么原料做的。
冉闵灭后赵政权，一次解放被掳掠的汉族女子达二十万。这些汉族女子不是被掳去作妻作妾的。而是作为“双脚羊”一样的家畜。随时随地被**蹂躏。也可能随时随地被宰杀烹食。有五万多少女这时虽被解放，但也无家可归。被冉闵收留。后来冉闵被慕容鲜卑击败，邺城被占。这五万名少女又全部落入食人恶魔慕容鲜卑的手中。慕容鲜卑**污辱，又把这五万名刚刚脱离羯族魔爪的可怜少女充作军粮。一个冬天就吃了个干净。邺城城外这五万名少女的碎骨残骸堆成了小山。
到了南北朝进，拓跋鲜卑的拓跋焘发动三十万大军进攻宋国，居然不带一点粮草，如果掠夺的食物不能解决需要的话，就只能是“掠人而食”了。事实上他们也确实是这么干的。
在人类的历史上还从来没有一个时期发生过这样大规模吃人的事件。同一时期在西方，是匈奴人阿提拉进攻罗马帝国，他残暴是残暴。但并没有留下他们吃人的记载。后来女真，蒙古，满族虽然也很残暴，但史书上也没有留下他们吃人的纪录。今天生活在现代社会的我们根本无法想像“五胡乱华”时期的血腥与残暴以及我们汉族先民所蒙受的苦难。这些历史我们在学校的课堂上是学不到，因为在书本上只有民族融合、鲜卑拓跋宏汉化等等，完全是报喜不报忧。对黑暗面一点也不描写。近来《狼图腾》的作者当是不掩盖这些暴行。但他又认为这样杀你吃你是为了汉族好。是给我们输血。好让我们强大起来，所以我们不应该仇恨那些食人恶魔。反而还要去感激他们。能说出这种话的人，我想他如果生活在那个血腥的年代，应该会舍身饲魔。心甘情愿地让他们吃掉。然后让那个被消化得变成什么也不知道的“我”强大起来。
更有些人刻意隐瞒这些历史,断章取义.为这些凶残的敌人树碑立传!则更是可耻之极,我们该警醒之其居心叵测!]
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经济文化
【经济】
当时黄河南北与关中地区是遭受战祸最剧，经济破坏最为严重。当时人民不是依附坞堡，成为坞主的部曲。就是迁移至各国首都附近，提供生产或兵役用。各国也会互相掠夺人民、财富以充实国力或是补给军队。由于人民频繁的迁移，使得在初期难有经济发展。
有些国家在稳定之后，开始发展经济。例如后赵石勒在崛起过程中，大厮杀掠。但在立国后开始发展经济，劝课农桑，颁布的税收却比西晋还轻，经济逐渐复苏。但在石虎统治之后，劳役汉人，挥霍无度，经济下滑。另外，有些国家早在开创时期就已经打下基础，做好内政，吸引不少流民投靠。早在成汉成立之前，已有大批流民投靠巴氐李氏。李雄建立成汉后，在他统治之下“事少役稀，百姓富实”，成为最安定的地区。前燕慕容皝在统治辽东时即仿照曹魏，开放荒地让流民种植。前凉统治的河西地区，由于相对中原较少战乱，大量流民投奔。农业、畜牧业都有所发展。丝路也能保持畅通，使得首都姑臧成为商旅往来的枢纽，渐渐发展出“河西文化”。
前秦苻坚崇尚儒学，奖励文教。他任汉人王猛辅政，王猛发展经济，关中的农业、手工业和商业获得恢复和发展。使得前秦国势大盛，史称“关陇清晏，百姓丰乐”，打下统一华北的基础。前秦崩溃之后，后秦姚兴注重刑罚，惩治贪污，关中经济稍微恢复。之后西凉李皓在玉门关、阳关开垦荒地，史籍记载“年谷频登，百姓乐业”。北燕冯跋减轻赋役，南凉秃发乌孤注重农业，皆重视根据地的经济发展。
【文化】
边疆各族在华北地区立国后，互相混战。在这些国家中，以前秦（氐族）和后秦（羌族）的文化最为兴盛，其次则是鲜卑慕容氏建立的前燕及后燕。此外，汉族张轨、李皓所建立的前凉和西凉，更是当时的文化中心，史称“河西文化”。各国的统治者为了维护政权的稳定也发展教育。前赵刘曜设置太学、小学，选拔人才。前燕慕容皝设置官学，并著教材《太上章》和《典诫》。后秦、南凉设置律学，召集地方散吏入学。这促使北方各族接受汉文化，对于民族融合具有积极意义。
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