夜色浓得仿佛化不开的千年墨。
是夜。
万籁俱寂。
凉丝丝的月光浸润着夜幕中的一草一木，清幽幽的风时而吹起荒郊的野生蒲苇，空气中夹杂着泥土潮湿的气味。
远方的山峦微微发出幽暗诡谲的流光，林间偶尔冒出零星的不明发光体，掠过独自夜行的晴明的脸庞。
此时的他已出了城门，正在通往大江山的路途上。
大江山位于平安京外围的丹波国境内，崇山峻岭，地势险要，但距离京都不算很遥远，因此成了进出都城的必经之路。
传说大江山里住着一个恶鬼，以往数年间，时常有人在经过时遭到袭击而丧命，即使是身手矫健的武将也难以全身而退，更别提制服他了。
渐渐地，这一段官道再无人问津，荒草疯长覆盖了原本整修一新的路面，山林里的妖怪们更加猖獗……
官吏以及来往的客商被迫改道，绕行很久才到达平安京。
终于，大江山的“妖患”引起了皇室的注意，然而派出去的阴阳师不是音信全无就是被找到只剩下残缺不全的尸体。
大江山妖怪……
晴明一边徒步走在越来越崎岖不平的山路上，一边若有所思。
一路上，没有火把照明，晴明的眼睛却亮得出奇，天狐的血统让他的双目即使在黑夜里也能洞察一切。
前面隐约传来流水声，潺潺的声音混杂在时而呼啸的山风中。