若奥向科斯塔总督行礼，科斯塔总督也向若奥回礼，索萨伯爵拉着若奥坐了下来。
索萨伯爵和科斯塔总督正在讨论巴西的形势和建设，索萨伯爵告诉科斯塔总督，他已经向国王建议，要开拓圣萨尔瓦多南面的土地，他觉得在圣保罗修道院附近的土地更加适合殖民和居住，科斯塔总督则不断点头表示同意。
若奥始终保持着谨慎的态度，索萨伯爵不时向若奥询问他的意见，若奥诚实地表示他对巴西并不了解，没法给伯爵和总督任何建议。
索萨伯爵和科斯塔总督的会面持续了很长时间，他们的话题一直在巴西的建设上，两位贵族对国家的忠诚和辛劳深深地感动了若奥。
天色彻底黑了下来，科斯塔总督起身告别，索萨伯爵则把若奥留了下来，他非常希望能和若奥好好聊聊。若奥把哈维尔神父离开人世的消息告诉了索萨伯爵，伯爵对神父的离世也感到悲伤和遗憾。
第二天清晨，索萨伯爵必须前往王宫觐见国王若昂三世陛下，他叮嘱若奥有时间要时常来看望他，然后独自前往王宫。
此时的若昂三世正坐在皇宫里，他对目前的形势感到异常担忧，一方面葡萄牙在香料的巨额贸易中欠下了越来越多的债务，另一方面海外战争耗尽了本来就不充实的国库，使得葡萄牙本国愈加羸弱。而在王室方面，体弱多病的他的唯一的儿子，也是这个国家唯一的继承人唐·若昂王子的身体每况愈下，更加增添了这位国王的忧虑与烦恼。
索萨伯爵走进来时，若昂三世还沉浸在这些繁杂的思绪里，以至于没有发现这位伯爵的到来。