即使天气转好了，他们那一天也没有唱歌或是说故事，第二天也没有，第三天也是一样。
他们开始觉得自己被危险的气息包围。一行人餐风露宿，连小马吃的东西都比他们丰盛。因为到处都是青草，但即使把从食人妖那边拿来的算进去，他们的粮食还是没有多少。
一天早晨，他们越过了一道相当宽广的河流，河流上有许多突起的大石，更有许多飞溅的水沫。另一端的河岸又陡又滑，当他们好不容易领着小马爬上岸之后，他们才注意到眼前不远处就是巨大的山脉，看起来，他们距离最近的山脚大概只需要再旅行一天的路程。
山脉看起来十分的幽暗诡秘，阳光稀疏洒落在上面，在陡坡之后则是积雪覆盖的山头。
“那就是我们所讨论的那座山吗？”比尔博张大眼睛，用严肃的口吻问道。他以前从来没看过这么大的东西。
“当然不是了！”李习说道：“这只不过是迷雾山脉的外缘而已，我们必须要想办法绕过去、穿过去或是钻下去，这样才能够到达之后的大荒原。即使从另外一边要到达史矛革和我们宝藏所在的孤山，都要花上很长一段时间。”
“喔！”
“我们需要去瑞文戴尔，看看爱隆王知道些什么，顺便看看甘道夫在哪儿！”李习说道，事实上他们没有想到是甘道夫到现在都没有回来，而接下来的路程他们需要他——李习不知道去孤山的路。这连索林都没有反驳。