悟空凭空消失，当场晕却，一眼醒来，却见那株株瑞草碧连天，簇簇瑶花香薰眼。忽觉身后有一物，回头见，百丈老树宽，入云枝遮天，一个筋斗云入顶，却是菩提，立草原。
悟空立在菩提树巅左右寻望，斯时，一白影闪过，悟空忙喊：“师傅！师傅！”
却是须菩提祖师，悟空复问：“那日方寸山，斜星洞不曾寻得师傅，还到哪去，原来居了个如此妙处！”悟空欢喜说来，心中在想到五百年来自己所做所为，略觉惭愧不好意思，东张西望不敢直视。
菩提祖师：“自你大闹天宫被压五行山后，如来便化身寻来咎罪于我，我方才搬到此处。”
“好一个如来！徒儿从未曾与人说起师傅，如来老儿却也料猜得到！”悟空附和说来，恼怒状，“师傅道高法好，为何还要让他三分？”
“他乃六界至尊，我仅才为深山贫道，那能进他分毫。”菩提祖师自谦说来，其实他乃如来佛的师弟，原三人同师，一曰：菩提，二曰：金蝉子。道法相当，如来略高，却不知如何，金蝉子被如来罚下人间，令与西去取经。
“师傅，如今我该何去何从？”悟空急忙跪抱师傅脚。
“你想何去何从呀？”
悟空踯躅久久不能语。
“我既已为师，你且放胆说来，为师也可尽力助你一臂之力。”
“师傅心中明晰，那如来好生险恶！封我记忆，压我于五行山下五百年之久，骗我西去师徒，一路涉水跋山，一路却又遣妖驱魔为难！偷放六耳猕猴鱼目混珠，偷天换日将老孙一棍打死！再将我套回三界，打入轮回！徒儿想……徒儿想！打上天庭，犯上雷音！毁他六道轮回法！破他万界因果道！”
“悟空，你果真有如此想法？”
“真真切切！确确实实！”悟空激动不已。
“既然如此，为师可以帮你，不过你还要找些人来。”
“师傅直言，那些人？”
“通臂猿猴、赤尻马猴、六耳猕猴！”
“六耳猕猴！？”悟空惊然。
“嗯嗯，就是六耳。”
“那，师傅要我找的就是这三人？”悟空犹豫后问来。
“你且先寻得此些人来，为师再告诉你接下去应如何。”
悟空拜谢：“多谢师傅大恩！师傅多多保重！徒儿去也！”说完便要走。
菩提：“悟空且慢。”
悟空：“哦，师傅还有何事吩咐？”
菩提：“过来，过来。”
悟空听话，只将头凑到菩提跟前。
菩提伸手摸了摸悟空的头，只见九道彩光像龙，注入了悟空头上金箍之内，“此乃你师祖传于我的混元九变，不仅可自身变化，亦可变化那神那佛！那那仙那道！此术不同凡响！你且携身去吧！”
悟空：“如此这般，徒儿岂不是有九九八十一变了！”悟空喜不胜收，猴喜至极！
菩提也点头微笑了。
悟空：“多谢师傅大恩！徒儿去了！”
悟空拜过师傅，猛跃而去，菩提祖师扶须长望……
虽已去多年，悟空筋斗云却毫不逊色，但纵使他能一个筋斗十万八千里，但不知所找之人应在何处，终是茫然无路！
但悟空确还认得回家的路，终究去了花果山。
只见满山桃花朵朵红，应是春风羞；无顶飞河汩汩涌，自是天河流。悟空一个人坐在瀑布崖边横生的桃树枝头，一手捻着桃花，一手枕着头，依靠着。
如今，此地一片寂静，杳无人烟，空赋胜景！悟空满脑敲啄着回忆，或蹙眉或浅笑，望着天，或叹息。
而就在这时，天庭千里眼顺风耳禀报：“起禀玉帝！我等已经找到妖猴孙悟空藏身之处！”
玉帝：“那妖猴现在何处！？”
千里眼：“东胜神州傲来国花果山！”
玉帝：“传我号令！即可召集天界所有天兵天将！整装待发！现命二郎真君为降妖大将军！李靖父子二人分别任左右先锋！巨灵神、太上老君分别作前后之锋！”说完，他将头转向身旁的如来，欲要得到点什么指示。
如来会意，拿出了一根金色长绳，抛下了凡界，：“此乃混元锁妖绳，原是吾师尊所授，其可缚星绑月，捆风缠云，拖海网沙，其厉害之处无以谈说！”
天帝：“好好好，及时佛祖之师所传之物，老道也就可放心了。”
说时迟那时快！天兵天将压云而来，悟空已觉不妙，翻身而起，踏树升天。
二郎神：“孙悟空，快快受降！如般迅速，待此过尚未至罪无可恕，你且负手就降，我好与玉帝说情宽恕！”
悟空：“好个无趣！”只此一句，金箍棒飞刺而去，打的二郎神措手不防险些受伤！
这时，巨灵神，飞下，直将孙悟空踩下，只见巨脚之下，血花飞溅，魂魄金光破碎，相比是悟空身死，却哪知那巨灵神，复跃上天空，向那众天兵天将锤去，又是死伤无数，终才知那巨灵神是悟空所转变！
悟空：“师傅好变化！老孙极喜！极喜！！！”道只是变化，实可神魂逆转乾坤互颠，若是当年悟空有此变化，被压在五行山下的，就已不会是他，恐是那如来佛祖了！
此时，众天神皆惊，二郎神变下界来，与悟空会了几招，只连连占了下风！突然，太上老君将当年的砸悟空头的铁环扔了下来，确实落准在悟空的头上，而不见悟空有半点疼痛之感，反倒那太上老君倒了过去。
二郎真君好本领！竟能与悟空相耗多时。这是哪吒李靖也下界来，混战一团，李靖恐是知道悟空厉害处，迟迟不敢使那玲珑宝塔，害怕最后装了自身！