死亡森林，中央高塔下，老式的路灯在黑暗中散发出淡淡的光芒。这时已是晚上八点，四周一片昏暗，天空上别说是月亮，连星星都不见一颗。
一阵阵冷风拂过，卷起地上的落叶和草屑，沙砾不断地被吹起、抛落。发出“沙、沙‘的声音，在这寂静的环境中显得异常的清晰。
离高塔不远处，燃着一堆簧火，明黄的火光不停地在跳动。一些叫不出名的小飞虫围绕着火堆不断飞舞，偶尔会有一、二个掉入火中，化为灰烬。一个少年忍者穿着浅白色的练功服，正坐在火堆旁，借着火光专心地看着一本厚厚的笔记。
宁次并指结印，“白眼”，双眼周围浮现出一条条如蚯蚓般的纹路，显得有点狰狞。黑白视角里出现三个人，扇子、傀儡、大葫芦，很容易就认出，正是沙忍村的手鞠、勘九郎、我爱罗三人。“居然是他们先到？我和大蛇丸的计划都会被这别扭的小孩破坏？”宁次心道，“嘻嘻，这样想就太小看你了！大蛇丸！”一道长舌头如利剑般在草丛窜出，眨眼间就袭到宁次身上。“八卦空掌”，虽然宁次并没有用白眼发现大蛇丸的踪影，不过忍界中并不是没有可以让白眼发现不了的方法，大蛇丸手下的红莲就是个很好的列子，她的晶遁就可以限制住白眼。
“强大，浩瀚，充满恶意”宁次将视线转到忽然出现的一名高瘦草忍身上，“这种查克拉，在第一场考试中，我并没有发现！”“看来是来了个不速之客，不自报姓名吗？”
一条大蛇从黑暗中冲了出来，带着宁次撞上一颗巨树。“轰”无数泥石草木横飞，烟尘漫天。黑暗、泥尘挡住了双方的视线。“啪啪啪啪”伪装成草忍的大蛇丸举止优雅地鼓着掌，“大蛇丸！我的名字！你会记住的。”
尘雾散开，一个直径大概有三米的巨大凹形坑出现在地面，周围更是布满蛛网般裂痕。巨蛇的头颅已经裂成两半。碎肉、头骨伴随血水溅了一地。“我计划中的对手是沙忍村的我爱罗，现在加上你了！”说话间，宁次已经靠近大蛇丸，双手翻飞，数支苦无掷出。大蛇丸认真起来，“忍法。四面风”“碰”声响在另一侧传出，先前的人影消散，竟是宁次高速移动而产生的残像。
宁次全神贯注，手掌直立如刀，猛然下劈，以极其刚猛的姿态突破大蛇丸的忍术。突破耗费的时间极短，一般忍者根本反应不来，但这次的对手可是大蛇丸呢！“风遁。大突破”强劲的查克拉凝聚成型，忍术如一场小型风暴，横扫眼前一切。宁次只得无奈进入防守，“回天”。查克拉从全身各气孔喷涌而出，形成一个球型的罩子。巨风撞上防御罩，大部分威力被弹开，剩下部分被圆球般的罩子均匀分摊、抵消。