且说黑山老妖得了道书，闭关数十年苦修，将七十二般变化并附载的阿修罗族修练功法俱都学全了，因修成了个不伦不类凶悍古怪的法身。那老妖本性凶顽，见此也不以为意，反而满心欢喜。当下黑山老妖修成神通，只觉实力大进，便欲出山扬威耀武，闯一番名声事业。
于是纠合旧部，又施展启灵术将山中飞禽走兽化为低等小妖，得了十万余众，就在太行山一带划地称王，建立妖国，并不断掳掠周边人族百姓，充实自己的实力。
黑山老妖如此行径，惹得周边人族大为惊恐，纷纷逃离家园。大唐朝廷延请了许多有名的散仙、术士并集合军队前往征讨，尽皆大败而归。黑山老妖气焰更加嚣张，竟一度直入皇宫，当面威胁人皇。唐皇惊惶交加，无计可施，只得祷告上天，请求神灵庇佑。
昊天玉帝闻之，心下也颇觉讶异，暗道：那黑山老妖数十年前也不过尔尔，虽然几次捉拿都被他逃脱，但却也根本不足为患。何以如今竟这般嚣张？当下派桃精柳鬼查探，昊天玉帝自己却暗暗将昊天鉴祭起，细查黑山老妖根源。\\\\\\只见昊天鉴中显出黑山老妖一尊法身，凶悍古怪非常。昊天玉帝心下大讶，知道此必有人在背后做手脚。当下不动声色收了法宝，静等桃精柳鬼回报。
少时，桃精柳鬼回报黑山情况，众仙官有先得了风声的，知道黑山老妖与西方有些关碍，故而都只是沉默不语，三教修士至封神战后即便在天庭为神那也是埋头做事，凡事都不发表意见。但玉帝身为天地之主，却是不好不表态的。当下拍案大怒道：“如此妖孽，胆敢危害人间！传旨，命李靖为帅。哪吒为先锋，领三万天兵下界收服此妖，务要斩杀，不留后患！”
李靖原本与西方关系颇为密切，自然隐隐知道黑山老妖与那些教主级的大人物有关碍的。心知此战根本不能也不敢取胜，为将者老是要打些必败之仗，李靖不由颇为郁闷。然而若是别人领兵，不知根底之下全力出手。黑山老妖抵挡不住，如此又恐坏了西方教主的算计。因此李靖只得勉强点齐兵马，调集了哪吒等将，怏怏领兵往太行山征剿黑山老妖去了。
战况自然是毫无进展，虽不至于损兵折将太过，却也是阵阵败北。败报传到天庭，玉帝默然不语，气氛颇为低沉。太白金星试探性地提了一句招安。隆恩真君立马顶了回去：“黑山老妖残害生灵，万民生怨，理当千刀万剐，岂得反封其为神？如此。天庭威严何在！”太白金星只得闭嘴不言。
玉帝转目四顾，道：“招安之事不必再说！只今何人可以制服此妖？众卿请畅所欲言，各献良策。”
众仙官哑口无言，玉帝于是借势指桑骂槐大发了一通脾气，将暗中投靠了西方、平素贯会耀武扬威的那一众仙官俱都骂了个狗血淋头，安了个尸位素餐地名头很是处罚了几个。昊天玉帝这才长出了一口气，又问众仙该如何应对。
一众仙官这下不敢不开口了。但既又不敢得罪玉帝。又不敢乱出主意坏了西方的事。只得七嘴八舌地胡乱说了一通。玉帝见那些原本并不服自己的一众仙官现在俱都战战兢兢，不由心下暗乐。当下道：“卿等所言皆不无道理。但目今黑山老妖气焰滔天，却不得不即行征讨。\\\\\\卿等看该派何人领兵下界啊？”
众官莫知所对，昊天玉帝正要再行发怒，只见南天门外佛光闪闪，檀香阵阵扑鼻而来。众人视之，来者却是佛门慈航观世音菩萨。因见玉帝迁怒一众心慕西方地仙官，故而只得前来暂行为众仙开脱。
只见慈航道人来到凌霄宝殿，脑后一圈佛光巍巍，甚是庄严肃穆，见之令人不由自主地心生敬仰。当下慈航道人合什为礼对昊天玉帝道：“贫僧见过玉帝！”
昊天玉帝见慈航观世音菩萨亲来，不由心下冷笑，面上却一副和蔼的表情道：“菩萨驾临，倒是有失远迎了！今菩萨不再道场纳福，来我天庭不知何干？”
慈航菩萨合什道：“特来为陛下收复黑山老妖！”
昊天玉帝大笑接口道：“菩萨是欲亲自出手？那真是求之不得！朕先预祝菩萨马到功成，将黑山老妖手到擒来。不知菩萨去收复此妖，需要多少兵马？朕已先派了李靖统领三万天兵下界，这些都可以归菩萨节制。若是还不够，朕尚有百万天兵，也可以再调拨一些。 菩萨身份尊贵，可千万不能有什么闪失啊！”