，天师府小道士
此时淮东各地区还在抵抗，扬州在元军围困下已经断粮。李庭芝已经在崩溃的边缘。
二月二十日，南宋谢太后下诏书命令淮东制置使李庭芝向元军投降，李庭芝在城上告知阿术，只有奉诏守城，从来没有听说过奉诏投降的，阿术没有办法只好撤退返回瓜州。
二月二十二日，此时已经八十岁高龄的夏贵率领淮西各部投降元朝。
二月二十三日，文天祥的祈请使团到达扬州，阿术命令吴坚、文天祥等五人亲自写信劝说李庭芝投降。
书信写好，吴坚四人都签名，唯独文天祥不肯签名。
这五位祈请使团于二十四日抵达镇江。
二月二十九日夜晚，文天祥与他的侍客杜浒等十二人乘机逃出元军大营前往真州，当时有谣言说文天祥前往真州是为了劝降真州守将。
这个消息传到扬州李庭芝耳朵里，于是李庭芝下公文要求真州知州苗再成杀掉文天祥。
当文天祥狼狈不堪逃到真州之时他尚且不知道李庭芝欲杀自己。
望见文天祥风尘仆仆逃难一般，苗再成似乎不敢相信这位散尽家财的儒生会来劝降李庭芝。
他高兴得流着眼泪说：“两淮的士兵足可以兴复宋朝，只是二制置使有些矛盾，不能同心协力。”
文天祥问道：“这个计谋是从哪里来的呢？”
此时的二人尚不知夏贵已经投降，还在讨论李庭芝若与夏贵联手突围去解救临安说不定尚能复兴大宋。
而文天祥一介儒生对领兵打仗不尽然懂，要不然也不会将自己手中赣军托付与张全，但听苗再成说复兴大宋十分有希望，他便眼冒精光。
他随即写信送派遣自己为数不多的侍者四面联络欲联系到李庭芝夏贵。
望着文天祥这般殚精竭虑为国为民的举动，这一刻苗再成动容到不忍心杀他，他欺哄文天祥到相城垒外，随后把制司的文书给他看，把他关在门外。
文天祥看见书信泪洒当场：“若我文云孙有投降之心，怎对得起年少在老师面前谈过的忠义。”
好久以后，苗再成又派两批人分别去窥测证实天祥是否是来劝降的，如果是劝降的就杀了他。
两批人分别与天祥谈话后，证实其忠义，都不忍心杀他，于是苗再成派士兵二十人沿路护送至扬州。
四更鼓响时抵达城下，听等候开城门的人谈，制置司下令防备文天祥很严密，文天祥与随从听说后相互吐舌。
于是向东入海道，只是不巧偶遇元军，躲入四围土墙中得以免祸。然而，因为饥饿而走不动路，几人无奈向樵夫们讨得了一些剩饭残羹。
家中殷实的文天祥尚未吃过这般苦头，可面对国破家亡只是一边含泪一边大口大口吞下剩饭残羹。
走至板桥，元军又来了，他们跑入竹林中隐伏，元军进入竹林搜索，擒获杜浒、金应；虞候，张庆眼睛被射中了一箭，身上两度被箭射中；文天祥两次都未被发现，得以脱身。
杜浒、金应拿出身上的金银送给元军，才被放回，雇募二个樵夫，抬着坐在箩筐里的文天祥到高邮，泛海坐船至温州。
而文天祥一路逃难经过水路海路三天的奔波才抵达抵达温州。
此时年仅五岁的宋恭帝带着宫女一百多人，官员数千人离开临安北上前往大都投降。
而元军的都元帅吕师夔和副都元帅李恒攻打江西硕果累累，在宋恭帝北上之日已经全部沦陷。
随着江西沦陷，此地彻底成了孤郡。
饶州府内。
昔日道教祖庭龙虎山、福地三清山被妖魔元军团团围住水泄不通。
接二连三而来的七十二道福地宗门皆是被妖魔元军悉数围困。
众人杀而不退奈何宗门掌门早已道陨，门派中各弟子皆被囚禁在福地之中，涂山尧敕令各妖帅通告。
“他年张道陵回归，我妖族便放汝等出山。”
“他们为什么不杀上来？”
三清山上，一位白色绢绸凉衫，顶戴纸花的女子手持一柄桃花剑斥退众妖魔，却发现这些妖魔一遇便退，一退便进。
无奈之下她落回山巅问道身边仙风道骨手持拂尘的男子。
“他们在等。”小道士目光如炬似是看穿这一切。
“等什么。”
“妙手决胜！”
两位棋手都明白，最终胜负已定之时，二人才会真正相见。
面对自己哥哥的含蓄，张宓已经燥不可耐，她焦急寻遍三清山却惊奇发现九师兄已经消失的无影无踪。
“九师兄，不见了。”
一个不好的想法从她脑中浮现，她强压住最坏的结果将这一消息告知小道士，而小道士则是笑笑：“至诚之道，可以先知。”
他的师兄既然离去，那便证明这场战他们已经输了。