神秘的小丑
这阵子因为美丽国的猎户座马戏团来到东京表演，所以整个东京的少男少女都显得非常兴奋。
根据报导指出，猎户座马戏团是一个超大型马戏团，光是大象就有十几头，此外还有狮子、老虎、豹、猿猴、黑猩猩、熊、海豹、鳄鱼、锦蛇及其他各式各样的鸟类和动物等，仿佛是一座小型动物园。
马戏团的表演艺人里，有许多日裔的美丽国人，因此，当猎户座马戏团在东京薰前举行表演的时候，立刻吸引了大批人潮。
怪兽男爵指定该马戏团的特别座为小夜子的交换场所，着实令警政署上上下下都捏了一把冷汗。
（那里人那么多，万一不小心枪支走火的话）
警政总监想到这里，忍不住叹了一口气。他只能下令严密调查马戏团的团员们，特别是在美丽国出生的日裔；至于观众席的周边更是加强巡逻，一点也不敢大意。
时间过得很快，一转眼十三日就到了。
马戏团在藏前临时搭起的大型帐篷，今天依然涌进大批群众，等金田一耕助来到马戏团时，里面早已人满为患了。
今天他仍旧穿着一袭皱巴巴的和服、皱巴巴的宽松长裤，还不时搔搔头。
不知他是不是太过紧张，只见他一坐进特别座便一动也不动地僵在那里，而坐在他身旁的等等力警官也一脸严肃。
当然，特别座附近还有许多由便衣乔装而成的观众，只是四周并没有邦雄和海野清彦的人影。
表演很快就开始了，猎户座马戏团陆续表演了许多难得一见的精彩特技，但坐在观众席上的刑警们却无心欣赏，每个人都严阵以待地静候怪兽男爵的出现。
他们并不知道，此时后台正发生一件非常奇怪的事。
猎户座马戏团的后台位在另外一个帐篷里，那里有许多用链子锁起来的大象，以及关在笼子里的动物。
大约八点的时候，一个身材小巧的小丑走进这个关动物的帐蓬里。他身穿水蓝色宽松小丑装，整张脸涂成白色，脸颊上还画了菱形和心型的图案，完全看不出他本来的面目。
小丑穿过大象和马房，来到关黑猩猩的笼子前面，看看四周。帐篷里除了一盏昏暗的电灯之外，没有其他人影。
小丑露齿一笑，随即轻轻敲着黑猩猩的笼子。
一直蹲在地上的黑猩猩蓦然抬起头，开口说道：
哦，是音丸啊！外面的情况怎么样？
原来是怪兽男爵披着黑猩猩的皮躲在这里；小丑则是音丸三平假扮的。
男爵，金田一果真坐在特别座上。
嗯，他有没有带东西来？
有，我看见跟他在一起的等等力警官带了一个黑色的盒子，想必黄金烛台就放在盒子里面。
很好，可是我们得设法叫他们从盒子里把烛台拿出来。
怪兽男爵想了一想后又说：
嗯，这件事我待会儿再好好计划一下，你先将小夜子拖出去吧！
是！
音丸恭敬的一鞠躬之后，便打开隔壁的笼子，拖出那只正在熟睡的小黑猩猩，并剥掉它的皮。
只见一团毛茸茸的黑皮里竟然露出穿着紧身衣的小夜子。
小夜子大概又被迫服下安眠药了，这会儿已睡得不省人事。
怪兽男爵看了小夜子一眼便说：
喂！把她的眼睛蒙起来，免得她醒来看到这一切会吓得尖叫。
是的。
音丸从口袋里取出一条紫色的布条蒙住小夜子的眼睛，这时，正好有位刑警从帐篷的入口处走来，音丸见状赶忙把小夜子拖到一旁。
那里正是狮子笼的前面，笼子里的两只狮子原本正在睡觉，不过其中一头狮子似乎被音丸吵醒了，它忽然抬起头来。
喂，狮子兄，暂时帮我看住这个孩子哟！
音丸格格地笑着，随即来到黑猩猩的笼子前面。
喂，你在这里做什么？
刑警指着音丸问。
喔！因为下一场轮到黑猩猩出来表演，所以我来带这只黑猩猩出场。
音丸故意用生硬的日语回答刑警的问话。
原来如此。对了，你有没有发现什么可疑的人？
没有、没有。
刑警听后，便点点头，走出关动物的帐篷。
唉呀！刚才真吓死我了。要是小夜子醒来乱吼乱叫，可就不妙了。
音丸说着，又走回狮子笼前面。
哈哈！狮子兄，谢谢你帮我看住这个孩子。
他一边说，一边轻轻抱起已经被蒙住眼睛的小夜子；笼子里的狮子则一直盯着他的背影看。
金田一中弹
另一方面，金田一耕助和等等力警官依然坐在特别座里，抱着盒子，不安地环顾四周。
（怪兽男爵到底跑到哪里去了？）
就在两人张大眼睛搜寻怪兽男爵的踪影时，帐篷里的电灯忽然全部熄灭了，等等力警官见状，不由得将盒子抱得更紧。
哈哈
昏暗的表演场地又传来令人间之毛骨悚然的笑声，使得场内立刻掀起一阵骚动。
金田一耕助金田一耕助
观众一听到怪兽男爵的声音，都不自主地闭上嘴巴，场内立刻变得十分安静。