1939年，抗日战争还在中国各处战场激烈而残酷的进行着，战斗、战役不断，而国际形势也是处在急剧的变化之中。
1939年9月，纳粹德国军队向波兰不宣而战，引发法国、英国向德国宣战，标志着绥靖政策的破产，第二次世界大战正式爆发。欧美列国放弃了将法西斯国家力量引向苏联的企图，一反早先要求中日和谈的态度，支持中国国民政府进行抗战。
9月下旬，晋察冀部队配合途经晋东北的一二o师主力联合作战，歼灭了由灵寿出发袭击抗日根据地重镇陈庄的日军1200余人，取得陈庄歼灭战的胜利。接着，又粉碎日本独立混成第二旅团和第一一o师团共2万余人对北岳区的大“扫荡”。击毙日军中将旅团长阿部规秀。
1939年秋，冈村宁茨集中了第6、第33、第101、第3、第13等师团，及长江舰艇三百余艘，海军陆战队一个联队，飞机百余架，化学兵队若干，约十八万之众，从赣北、鄂南、湘北三个方向同时进攻，围歼第九战区中央军精税，并计划于9月30日以前占领长沙城。
然而此战的结果却是中方获得了胜利。对冈村宁茨来说，在他潜心研究对第五、第九战区政、战谋略时，所未及考虑到的是，中国数以百万计的老百姓，在当地政府和军队的组织指挥下，把敌后新墙河至捞刀河之间的大公路和马路挖成了新土；将这一地区的铁桥，木桥、石头桥也给炸、撤了个精光。日军主攻部队的后勤补给线几乎全给卡断了。
按照冈村宁茨的计划，川军应该被策反过来帮日军打央军，至少也应使其中立或逃亡。然而第九战区的川军王陵基的第30集团军和杨森第27集团军，士气高昂，杀敌立功的斗志反而更加旺盛。
还有，按照冈村宁茨的计划，日军在进入长沙之前，就应把第九战区主力歼灭掉，日军将高奏凯歌，迈着正步进入长沙城。然而他的主力部队已快到长沙城下了，第九战区的主力顽强不断的阻击后退，实力依然存在。
在军事上，二路军已经有了相对完善的指挥系统，并且经过实战又有了一套相对完备的战略战术。歼灭敌人重兵集团后，夺取了相对的主动权，占据了大量的平原地盘，获得了人口和粮食资源后，进了一个大发展的时期。主力部队扩编为两个团，一个游击大队变成了两个，特别是大战之后通过地道袭击丹阳镇敌辎重地，获得了武器弹药后，加上缴获和修复的四门步兵炮，攻坚能力大幅提高，虽然急剧扩充的部队战斗力不如原先的老兵，但随着时间的推移，不断的小规模战斗的锻炼，这也只是个时间问题。
虽然对二路军来说，挫败日伪军的大举进犯，是一次重大的胜利，但对于全国来说，却并不起眼。只是在华北的效忠重庆而不是效忠延安的敌后武装频遭失败，才使得二路军的胜利有了一些特殊的意义。