不久，蒙古将领察罕攻打真州，知州事邱岳率军固守，接连打败敌军。他出战胥浦桥，设伏诱敌，等敌君来追，伏兵四起，击毙了蒙古主将，敌军这才退去。这年是端平四年，次年，赵昀改元，号为嘉熙。</p>
赵昀因为没有合适的人继任宰相，还是用乔行简为左丞相兼枢密使。郑清之知枢密院事兼了参知政事，邹应龙签书枢密院事，李宗勉同签书枢密院事，蒙古兵稍稍有些收敛。</p>
再说蒙古窝阔台先是发兵南侵，接着又派遣大将撤里塔东征高丽。高丽本来是宋朝属国，自辽、金兴起，又转而臣服辽、金。到了蒙古盛强，又入贡蒙古。高丽新王继位，夜郎自大，杀死蒙使，因此撤里塔奉命东征。高丽屡战屡挫，不得不派遣使谢罪，愿增岁币。撤里塔转报窝阔台，窝阔台令高丽派遣儿子为人质，才肯言和，高丽王只得答应。</p>
窝阔台汗又遣将绰马儿罕，杀死札兰丁，荡平了西域。再遣太祖孙拔都、速不台等，西征钦察，乘势攻入阿罗思部，北向屠也烈赞城，陷莫斯科，进兵欧洲。欧洲北部诸侯王，合兵迎击，都被杀败。蒙古军队所向无前，全欧大震。窝阔台汗因为从事西征，把南方军务暂时搁置。至西方接连报捷，才催促南军进行。</p>
蒙古将领温不花接到命令，率军进攻黄州。黄州所在的长江江面非常窄，利于渡江，是淮西的军事重镇。张柔部在黄州城西的大湖中夺取大批船只，顺流下达长江边。孟珙奉史嵩之的命令，紧急从鄂州率水师火速驰援。双方在江面遭遇，孟珙毫不手软，利用宋军艨艟斗舰冲撞蒙古船阵，冲乱了敌军船队，杀开一条血路，进入黄州。由于这一次蒙古军来势汹汹，宋军首战不利，本已绝望的黄州军民听说孟珙来援，士气大振。</p>
黄州原为孟珙的大本营，这里的城防措施都是由他亲自主抓，很难被敌军攻克。孟珙亲临城头，督促宋军防御，看望伤病员，还斩杀四十九名畏敌退缩的士兵，最终稳住了宋军的阵脚。孟珙派遣部将水军攻击蒙古水军，宋军奋勇作战，迫使蒙古军阵势大乱，退缩到长江北岸，并俘获战船两百余艘。蒙古水军的渡江计划完全破产。</p>
蒙古军便转移攻击目标，进攻黄州东堤，想切断黄州与水军的联系，孟珙挑选精兵组织敢死队，经过奋战又重新夺回并守住东堤。这样，蒙古军便不得不直接攻打黄州城。由于口温不花增派西域兵和原西夏地区的归附军连续不停地进攻，黄州处于危急之中。为了破坏蒙古军的攻势，孟珙派部将刘全等兵分七路，趁夜里悄悄出城，兵分七路突袭蒙古军。作为老朋友，张柔也很给孟珙面子，他的营寨防备严整，使宋军偷袭失败。而其余六路宋军获得胜利，蒙古军营盘大乱、军心动摇。</p>
蒙古军整顿之后，便再次发动昼夜不停的轮番进攻。蒙军使用火炮轰击黄州，把黄州城墙上的城楼全部烧毁。但是由于黄州的坚守</p>
，城头随时补上缺口，使蒙军无法趁机攻上城头。蒙古人又冲到黄州城下挖城墙，想直接在城墙上挖洞杀进城，孟珙派人预先在蒙军挖墙地方的城内，再筑一道城墙，并在被挖城墙的内侧挖大坑当陷阱，号称"万人坑"。</p>
当蒙军最终挖开城墙冲进来时，前面还是坚固的城墙，并且前军在后军的推挤下，纷纷掉进坑里而被宋军用石头檑木砸死。到了第二年的春天，死伤十之七八的蒙古军终于撤退。孟珙又一次扭转了被动的战局，授宁远军承宣使、枢密副都承旨，不久升京西湖北制置使。</p>
温不花黄州失利之后，转而攻打安丰，知军事杜杲坚守城池。杜杲字子昕，邵武城关人。杜杲出身官宦之家，他的父亲杜颖，官至江西提点刑狱。杜杲因为父亲的关系，被安排在海门盐场供职。他还没有上任，即被福建提点刑狱陈彭寿召去代理闽尉，之后又被江、淮制置使李珏聘为幕僚。</p>
嘉定十二年，金兵围攻滁州，他带兵救援。在激战中，面部被射中二箭，不但没有下战场，而且方寸不乱，沉着指挥战斗，极大地激励了士气，打退了金兵的进攻。金兵久攻不下，只好退兵。此役，显示了他出众的军事才干，调任江山县丞。淮西制置使曾式中担任庐州节度推官时，当地发生兵变，杜杲单骑前往平息了叛乱。驻在榆林埠的数万金兵请降，有人建议在金兵投降后杀之，夺取辎重。杜杲说道：“杀降不仁，夺货不义，纳之则有后患”，主张对金兵进行教育，再全部遣散。</p>