贞祐二年，金国南迁至汴京。耶律楚材之兄耶律辨才、耶律善才均随行。耶律楚材留在中都，被留守燕京的丞相完颜承晖任命为左右司员外郎。蒙古军攻占燕京，铁木真得知他才华横溢、满腹经纶，派人向他询问治国大计。他博得了铁木真的信任，被任命为辅臣。之后，随铁木真西征，常晓以征伐、治国、安民之道，屡立奇功，备受器重。</p>
铁木真回国后，因为西征时，征兵西夏，夏主不肯顺从。铁木真于是令夏主遣子为人质，夏主又不答应。铁木真非常恼恨，加上木华黎病死南方，缺一统帅，因此想南征西夏，乘机经略中原。</p>
西夏自李安全之后，又换了二主，李安全传位给从子李遵顼，李遵顼又传给儿子李德旺。李德旺庸弱无能，国事都由悍臣阿沙敢钵处理。之前蒙古使者来到，征兵征子，都是被他拒绝。此次铁木真决意出兵，走到中途，忽然患病，于是只派遣使者去责备夏主。阿沙敢钵对着蒙使，又顶撞了好几句。</p>
蒙古使者回去禀告铁木真，铁木真勃然大怒，当即麾兵猛进，直指贺兰山。阿沙敢钵率众迎击，哪知蒙古兵实在厉害，阿沙敢钵虽然大胆，却不堪一击，只好弃众逃走。铁木真于是攻下西凉，进入了灵州，打破临洮，占据了洮河、西宁二州，接着进攻德顺。</p>
</p>
夏主李德旺，惊惧而死。李睍继立，李睍幼弱，哪里知道什么军务，官民都依山凿穴，避敌锋芒。等到德顺被攻陷，敌军直逼夏都，夏主李睍穷蹙投降。蒙古兵一齐进城，掳了财帛，劫了子女，所有夏主的宫眷，一古脑儿被牵扯了去，或杀或辱。还有匿居土窟的官民，也被蒙古兵搜出，财物夺去，大多丧命。</p>
铁木真在六盘山养病，结果病势假重。他自知将会不起，对左右说道：“西夏已灭，金国更加孤立。我本想乘胜灭掉金国，奈何天命已到，势难再延。如果嗣君能继我遗志，南略中原，最好假道南宋，宋、金世仇，必肯助我。我军直下唐、邓，再捣大梁，不怕金国不被我灭。比取道潼关，难易相去十倍！”说完就死了，当时他六十六岁。蒙古人称为太祖，他遗命少子拖雷监国。</p>
次年，开蒙古大会，由诸王诸将等齐来会议，推举太祖第三子窝阔台为大汗。窝阔台即汗位后，承父亲的遗志，一意攻打金国。绍定三年冬月，他带着弟弟拖雷等人进入陕西，接连攻下山寨六十多个，进逼凤翔，并分兵攻打潼关。接着凤翔被蒙古军队攻陷，只是潼关没有攻克。窝阔台汗想起父亲遗言，命速不罕为使者，去宋朝借道。可是他到了淝州，却被统制张宣杀死。</p>
窝阔台汗得了此信，自然不肯干休，于是命拖雷率领骑兵三万人，竟奔宝鸡，攻入大散关，打破凤州，屠杀洋州，出武休东南，围住兴元，军民走死约数十万。他再派遣别将进入淝州，攻取了大安军路，开鱼鳖山，拆屋为木筏，渡过嘉陵江，略地到了蜀地。四川制置使桂如渊逃走，被蒙古军队拔取城寨四百四十所。宋朝有诏令李为四川制置使，知成都府，赵彦呐为副使，知兴元府。两使正要出发，蒙古兵已劫掠完蜀境，放弃蜀地而去。</p>
拖雷从蜀地退军之后，发兵攻陷饶凤关，渡过汉江东行，直奔汴京。完颜守绪急忙令诸将分兵屯守襄、邓，行省完颜合达令剌蒲阿率诸军进入邓州，杨沃衍、陈和尚、武仙等也出屯顺阳。蒙古兵渡过汉江，来袭击金军背后。完颜哈达见蒙古军队势大，想从小路走避。不料敌骑已赶来，金军招架不住。</p>
幸亏部将蒲察定住奋力截杀，敌骑才被打退。完颜哈达停留了四日，不见有敌兵，率军回到邓州。不料他们走到半路，忽然从林间冲出蒙古骑兵，把他的辎重劫去，金兵顿时大乱。蒙古骑兵得了辎重之后，当即走了，金军才免了伤亡。完颜哈达返回邓州后，反而谎称大捷，捏造战报送到汴都，金廷相率庆贺。</p>