公元第五军直属部队会同2oo师长途奔袭3oo公里抵达棠吉外围，与占领棠吉的日军56师团部队展开激战。
4月25日，2oo师血战两日，全歼日军56师团一大队，收复棠吉。
然而一天前，就在奉命增援东线的廖耀湘22师尚在途中时，日军56师团机械化部队已经攻占雷列姆。
雷列姆一失，通往腊戍的公路已门户洞开。渡边正夫中将下令停止军需品运送，冒着补给线被切断的危险，集中所有机动车辆组成奇袭部队，以每天过1oo公里的度延公路北上奔袭，兵锋直指腊戍。
4月26日，史迪威不顾东线危局，拒绝了杜聿明提出以第五军主力救援腊戍的建议，力主与敌决战于曼德勒。性格文弱的罗卓英在关键时刻竟屈服于史迪威，命令第五军除2oo师向雷列姆方向尾随追击北犯日军外，将包括22师、96师在内的全部部队调回曼德勒以南驻防，以准备曼德勒会战。
2oo师奉令放弃棠吉，延公路追击雷列姆方向北犯日军，棠吉复被日军占领。4月27日，日军以水银泻地式的攻势占领腊戍门户南伦、西保，腊戍岌岌可危。
4月29日，日本天皇裕仁生日，该天在被日军称为天长节。
就在这一天，缅北重镇——远征军后勤总基地腊戍沦陷。
日军在腊戍获取了数量庞大的军用物资后，继续沿东线急进。
5月3日，日军攻陷中缅边境重镇畹町，飞兵莫八，全抢占密支那。
5月8日，密支那失守。
9日，腾冲沦陷。
至此，十万中国远征军的归国之路被彻底切断。
5月9日夜，温佐。
温佐是曼德勒以北1oo公里处的一座中型城市，向东通往密支那的铁路穿城而过，向西有公路通往印度。而北方则是野人山。
这里现在集结了奉命北撤的远征军第五军22师、96师以及38师等4万余名中国士兵。
命运之神将在这里做出最终判决！
杜聿明电令中国远征军各师将领召开最后一次紧急会议。
唐甬随同孙立人到达远征军临时司令部时，夜色已经尽深。
苍茫的夜幕笼盖大地，数万中国官兵困守孤城何去何从，整个空气中弥漫着令人窒息的紧迫和绝望。