天帝同君来到蒙山，他站于极顶，向四外观看，条条山峪，层岚叠嶂，松柏长青，橡树万年，藤蔓缠绕，万物茂盛，郁郁葱葱。四季花常开，蝶舞蜂鸣，群鸟比翼，百鸟竞叫，十分美妙。奇峰耸立，云雾缭绕，道道山峪，一峪多景，峪峪有名，精致万千。山被花草树木完全遮盖，望不到头的山峪条条分明，峪峪奇峰辉映，道道山峪相照。山峪林间，百兽竟跑，有的嚎叫，有的咆哮，有的嬉闹。天帝看到蒙山集：奇、险、挺拔、峻峭，雄伟，美妙于一体，情不自禁赞叹：“好一座蒙山！”
天帝为造出人间仙境而自豪，见景生情，心情极好！
天帝自笑说：“天地间至宝尽藏于蒙山，蒙山能不无限好！”
天帝来到鹰窝峰上，看到了那把天剑，天剑似有灵性，见天帝到来，一道皓光冲天。天帝又向皓光吹了一口神气、灵气，天剑更具灵性，更有无限威力。天帝将手一按，天剑隐入石中。
天帝找人看守蒙山，来到山前。就在山的前怀，住着一家人，这家姓张，张老汉已若大年纪，老伴早已去世，女儿嫁在远处的姓杨的人家，只有一个儿子，老汉给儿子起名叫张玉皇。儿子就在身边伺候。
玉皇每日进山打猎，父子俩生活得倒也安康。
这天，玉皇伺候父亲吃饱喝足，收拾完毕，便背起弓箭，进了蒙山。在山前的神仙峰上，遇到了天帝。
天帝有无穷变化，此时变作一个老翁。