最终，鹿目圆为了保护这个世界而死，在悲愤之中，晓美焰接受了丘比的建议，签订契约，成为了魔法少女。
晓美焰再度醒来之后，却发现自己回到了一个月前，回到了自己与鹿目圆等人相识之前。
只是此时的晓美焰已经不再是普通人而是成为了一名魔法少女。
她刚刚自我介绍完，便激动地走到了鹿目圆的面前，看着这位为了保护她而死的少女满脸激动。
“小圆，我也成为魔法少女了，以后我们一起加油吧。”晓美焰握住鹿目圆的手，兴奋地说道。
晓美焰通过倒转时间的能力，回到了一切开始之前，她以为自己能够拯救鹿目圆。
在巴麻美学姐和鹿目圆的训练下，她不断开发自己的能力，不断与魔女战斗，所有的事情仿佛都在往好的一面发展。
魔女之夜到来，这是一只前所未有的强大魔女，作者几乎没有描述战斗的场景，而是描述着断壁残垣之中，倒在污浊的泥水里的鹿目圆。
“为什么会这样......”晓美焰眼泪不受控制的流下，她不明白，她们这些魔法少女到底做错了什么，为什么会遭遇这样的事情。
她不明白也不理解只是眼睁睁地看着鹿目圆的掌心，她的灵魂宝石已经变成黑色。
那漆黑的烟雾从宝石中被抽离，涌上天空中，与那肆虐的魔女融合到了一起。
直到这个时候，晓美焰才知道从未知晓的事情，魔女便是灵魂被污染的魔法少女。
希望与绝望等价，所从希望之处获取的事物越大，所造成的绝望越大，满怀希望的魔法少女，却最终会堕落为充满绝望的魔女。
晓美焰没办法接受这样的结局，她再次逆转时间，决定告诉其他的魔法少女这个事实。
可没想到，其他人并不相信晓美焰的话，沙耶香甚至觉得晓美焰是在挑破离间。
随着剧情的发展，沙耶香堕落成为了魔女，集合了四位魔法少女的力量，才终于将其击破。
“如果灵魂宝石会孕育魔女的话，大家不是只能去死了吗？？！你也是，我也是！”让人意想不到，平时表现得最为成熟的学姐在经历了这件事之后却成为了第一个奔溃的人。
她一枪打碎了佐仓杏子的灵魂宝石，紧接着瞄准了晓美焰，正准备扣动扳机，然而一支粉色的光箭骤然射出，将巴麻美发饰上的灵魂宝石击碎，就这样她们失去了三位同伴。
只剩下了濒临崩溃的两人，两人互相将对方视作心灵依仗，相互哭诉、相互鼓励。
满脸泪水的鹿目圆决定和晓美焰一起，对抗最后的魔女之夜。
但即便是五个人一起上都不一定能够击败的魔女之夜又怎么可能是区区两人可以应付的，没写对战流程而是再一次写了躺倒在泥水的场景，只不过这一次从一个人变成了两个人。
鹿目圆和晓美焰两人伤痕累累地躺在地上，手掌上的灵魂宝石已经变黑。