英国从本土增援而来的60艘战舰、5万英军，终于到达槟城。(->英军最高指挥官了解了所有情况后，大吃一惊，简直不敢相信自己的眼睛，新生的南洋共和国竟然有如此的军力和战斗力。他一面向国内报告马来半岛的形势，一面谨慎的布局。军舰数量足够，但是地面部队太少。要想在马来半岛与南洋军作战，7万英军显然不够。
在大范围排除马六甲海峡水雷的同时，所有军舰参与沿岸的防守。另外他分出1万人马。从苏门答腊岛西北角登陆，到达新加坡海峡最窄处，然后汇合5000荷兰军队，从这个方向向新加坡城动进攻。而在槟城的英军部队又开始沿着海岸线向东南攻击前进。
英军采取步步为营的战术，占领一个地方便开始抢修工事，英军的进攻速度明显加快。一个月后英军攻击到吉隆坡。我军在吉隆坡进行了顽强的抵抗，同时在槟城和吉隆坡一线进行了大范围的游击作战。随着战线的拉长，英军的兵力缺陷又暴露出来，既要占领沿海地带，又要和南洋军作战。鱼与熊掌不能兼得，这一方向战线开始趋于稳定。
随后英军进攻方向转移到新加坡。由于马六甲海峡的排雷工作需要很长时间，从本土而来的英军舰是有力使不上干着急。因此，英军指挥官命令从雅加达汇集而来的5艘荷兰军舰，协助陆军向新加坡动进攻。
英荷联军越过海峡，展开对新加坡的攻击，但是在我要塞炮火的打击下一时无果，荷兰战舰更是怕要塞大炮不敢靠前。此时马来半岛英军最高指挥官以经得悉空袭的情况，震惊之余，他严格命令不许一艘军舰进入南海。然而，参与进攻新加坡城的荷兰军舰，还是遭到我布防在坤甸野战机场轰炸机的空袭。由于作战半径太远，我空袭的轰炸机只在战场上空停留了十分钟，5艘荷兰军舰还是遭到了不同程度的打击，慌忙逃回了雅加达。
马来半岛英军最高指挥官，考虑到本土来的舰队有少量的防空能力，但是远远不够，只好利用荷兰在苏门答腊的港口开始每艘军舰进行改造，加装高射机枪。英军在马来半岛的进攻被迫停了下来。但是马树林的游击作战确正式拉开帷幕，一时之间英军盘踞在沿海一带动弹不得，逼迫的英军指挥官只好向国内报告，情急之下英国政府又从非洲殖民地紧急拼凑了5万陆军向马来半岛进。
到达澳大利亚的欧洲联军，获知澳大利亚增援加里曼丹岛的舰队遭到重创，增援部队全军覆没，紧接着远东舰队全军覆没无一逃生的消息又接踵而来，一下子把趾高气昂的欧洲联军震懵了。尤其是看到被炸的面目全非的军舰，所有人都陷入无语状态。
鉴于这种情况，对加里曼丹岛的进攻必须停止。紧接着欧洲联军的作战部署做了重大调整。封锁加里曼丹岛、马来半岛，切断他们与外部的一切联系。先由法国、西班牙、葡萄牙组成的舰队和陆军，进驻菲律宾，在北部形成封锁带包括中国的南海水域。
由英国舰队及陆军进驻加里曼丹岛对面的苏拉威西岛，以及荷兰属地爪哇岛，联军总部设在苏拉威西岛南部的望加锡，在东部南部对加里曼丹岛形成包围态势。另一方面联军最高指挥官把南洋作战的真实情况，向本土作了详细汇报，并且重点强调了飞机的作战效能。他在报告中阐述了自己的观点，未来的海上作战，出现了一宗全新的模式，南洋人率先使用了这种全新的战法，取得了辉煌的战绩。其实英国人根本不知道，是日本人最先遭到这种蹂躏，可是自私的小日本是不会把这种情况告诉英国人的。
联军司令官同时转告本国政府，全力开自己的作战飞机与之抗衡，否则南洋将无法作战。由于欧美有成熟的航空工业，并且在一战中到了迅猛的展，在一战的后期已经有了小规模的空战，只是没有加以重视。尤其是利用岸基飞机对来自海上的军舰进行大规模的空中打击，英国人不是做不到而是没想到。日后航空母舰、舰载机恐怕要要提到英国人的日程表。
眼下英国人主要是对付南洋的轰炸机，因此英国的飞机制造厂开始全力打造战斗机，因为战斗机专门对付轰炸机的空中利器。与此同时，英国人又请求美国人帮忙开战斗机和轰炸机。美国人何乐而不为，军火工业是最赚钱的买卖，顿时美国上下开始了造飞机的热潮。
与此同步，英国人在苏拉威西岛、爪哇岛、苏门答腊岛，菲律宾南部的棉兰老岛，开始修建野战机场。南洋战火似乎烟消云散，处于休战状态。
在斯里巴加湾市南洋总统府正在举行庆功会，此刻蒋中正兴高采烈道：“我南洋军队在第二阶段作战中，取得了辉煌的胜利。我们在加里曼丹岛东南部，重创了来犯的英国澳大利亚舰队，俘获了马辰港的3万英军。紧接着我们又干尽利索的歼灭了远东舰队，远东舰队11艘水面战舰及三千英印军无一漏网。而我在马来半岛作战的部队，成功的遏制了英军的脚步，达到了初步的作战目的。我英勇的空军部队，在这次作战中挥了制胜的作用，让我们为勇敢的空军将士是干杯。”顿时群情激奋，碰杯声响成一片。
总统武泰民接着说道：“我们南洋共和国的人民是不屈不饶的，我们一定会战胜一切来犯之敌，最后的胜利一定会属于我们。现在我宣布把这一胜利消息向世界布，狠狠打击敌人的嚣张气焰，进一步鼓励人民的斗志，增强必胜的信心。”
总理李光耀说道：“胜利固然可喜，可是我们不要忘了，欧洲联军正虎视眈眈的包围着我们，南洋共和国和外部的联系已经被全部切断，尤其是和大陆的联系。今后我们的形势将更加险恶，因此我们要有充分的思想准备，切不可掉以轻心被胜利冲昏头脑。”