提利昂·堕月，魔月帝国“三大天”之一，堕月家族的现任掌事者，也是帝国不可缺少的栋梁之才。
年轻的时候就加入了帝国的军队，没有依靠家族的权力，从最低级的士兵做起，依靠自己的努力，积累赫赫战功，最后位居将军之位。跟随艾德华国王东征西讨，数次救国王于危难之中，帝国一半的疆土是由他打下来的，因此被国王命名为“三大天”，帝国最高的荣誉，地位仅次于国王。艾斯从小便跟随提利昂学习剑技，其精湛的剑术一直影响着艾斯的进步，并且艾斯现在所有的军事知识都是由提利昂教导的。
为了加强帝国北部的防御，同时加快各种实验的研究，艾德华国王命令提利昂·堕月为制造所的最高指挥官，必要时可以不经过国王的同意而调动军队。其他人可以叛国，唯独提利昂·堕月不能。
“这不可能！提利昂老师不可能背叛帝国！”艾斯听到这个消息后，立刻否定：“提利昂老师为帝国奉献了一生，他的功绩无人能超越，他不可能背叛自己的信仰！”
“可事实就是如此，提利昂设计了这一切，他要消灭所有的有生力量，然后攻陷魔月城……”
“够了！我不准你在这里污蔑前线奋战的英雄！守卫，把他看牢，不要让他继续散播这种危险的言论。如果他还继续污蔑提利昂老师，你们可以就地正法！”
“艾斯！”戴安娜适时的阻止了艾斯：“不要这么着急下结论，让我们听一听他的解释。”随后她看向瑞博特继续说道：“请问，你说提利昂老师是这场战争的主谋，有什么证据吗？如果拿不出有力的证据，我们是不可能相信你的。”
“证据就在这里！”瑞博特说完便将身上的灰袍拉开，右胸部一个绿色的圆形装置露了出来，伴随着心脏的波动，绿光忽明忽暗。
“新能源计划已经成功了，这就是最终的成果，这是能源装置，可以为改造人提供能量。这里面是凶兽的内核水晶，新能源计划就是用内核水晶代替能量水晶。不过这些内核的能量过于狂暴，很多改造人都丧失了理智，成为只知道杀戮的机器。”
“可这些并不能作为提利昂老师叛国的证据，这只能说明新能源计划的成功，这也是帝国要求他完成的。”艾斯立刻反驳道。
“新能源计划的成功让提利昂变的疯狂，他将所有的士兵和平民变成改造人，不同意的便就地枪决，这其中包括了制造所和暮光岗哨的所有人。”
“这不可能！”
“的确如此，艾斯殿下。”旁边的一位平民说道：“所有拒绝改造的人都被集中在中心小镇的一座房子里，不允许任何活动，旁边有半兽人看守。有一些人甚至是被强迫抓去做实验的，从来没有见到有活着的人回来，实验中心那边经常会有爆炸声和惨叫声传过来。如果不是第六兵团的士兵暴乱，我们可能也要被送去做实验了。”
艾斯不可思议的呆立在那里，嘴中还在小声的说着：“这不可能，这不可能……”戴安娜紧紧抓住艾斯的胳膊，关心的看着自己的爱人。
“在一个月前，提利昂身边出现了几个黑衣人。他们的来历不明，不知道和提利昂达成了什么协议，从那以后，所有的半兽人都听命于提利昂。望月堡的战斗就是提利昂安排的，我也是从那个时候开始知道提利昂准备叛国，立刻联系了我的朋友，希望能给您一些提醒，避免无谓的战斗，让帝国做好准备。不过现在看来，并没有任何作用。”
“既然提利昂决定叛国并且和半兽人达成了协议，那为什么还要让虫人攻打制造所呢？只是为了吸引援军的到来吗？”血刃站在艾斯身边，提出了自己的疑问。
“确实是为了吸引援军，并且尽可能的消灭所有的援军。虫人攻打制造所，就会让援军急于进入制造所，主动和提利昂联系，联合部队消灭所有野兽。不过只要援军进入制造所，他立刻会发动进攻，和城外的兽潮一起，里外夹击，消灭所有援军。没了这些有生力量，他就可以放心的进攻魔月城了。”
“那你们为什么还没有被改造？”