左将军刘备平定江南以后，任命军师中郎将诸葛亮督察长沙、零陵、桂阳三郡，征收赋税，用来补充军用物资。在这一期间，由于军事工作的关系，黄忠时常和他会面。比如调拨军资，发放军饷，犒赏将士，编练军队，两人都要会面办理。随着工作方面的交往，两人的友谊日益加深。
诸葛亮，字孔明，琅琊郡阳都县人，他是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。父亲叫诸葛圭，字君贡，曾担任太山郡丞。他童年时期，父亲就去世了，那时候，他的叔父诸葛玄被割据一方的袁术派去担任豫章郡的太守，诸葛玄就带着诸葛亮和他的弟弟诸葛均去上任，这时，汉朝又选派了朱皓来到豫章，双方刀兵相争，诸葛玄失利退走。因为他一向和荆州刺史刘表颇有交情，于是来到襄阳，任命还没有下达，他就因病去世。时年十七岁的诸葛亮不愿踏进仕途，而自谋生路，远离城市，在南阳的隆中山间结庐建家耕田读书，经常独自吟唱着地方名曲《梁父吟》。诸葛亮身高八尺，长相端正，气派清雅温和。他经常自比春秋时代帮助齐桓公称霸天下的管仲，还有战国时曾备受礼遇、成为燕赵客卿的乐毅。可是人们不大相信他的话，只有博陵县的崔均、颍川郡的徐庶，这两个和他意趣相投的好朋友真正相信他有这种才能。这时刘备驻守新野，徐庶前往投奔，受到重用，他向刘备大力推荐诸葛亮。刘备素来礼贤下士，连年拜访俊杰高才，听到卧龙之名，立即策划去隆中拜访诸葛亮，一连三顾草庐，最后一次才如期会面。刘备很慎重地把左右支遣开去，然后极其诚恳地向诸葛亮请教兴汉大事，他说：“目前曹操拥兵夺权，致使主上亡奔蒙尘，汉室危在旦夕，我没有衡量自己的德行能力，一心一意想要伸张公理正义，可惜智谋战术都很浅陋，使得天下形势日益分裂混乱，但是我的壮志雄心丝豪没有减少，在这种局面下，君有安定天下的计策吗？”诸葛亮答道：“自从董卓废帝夺权以来，天下各地的豪杰纷纷出现，他们的势力有的跨越了州界，有的连续占领了几个郡，真是难以数清，如果以曹操跟袁绍比较起来，曹操可是既没有名气又缺乏雄厚的兵力，但是后来他打败了袁绍。曹操之所以能够用微弱的力量去抵挡强大的势力，并不只是天时的配合，也是因为有辅佐人才替他谋划指点。现在曹操已拥有百万部众，挟持天子来号令天下的诸侯，从现实的眼光来看，实在不必在这时去跟他较量，一争短长。目前孙权据有长江以东的地区，从孙坚传给儿子孙策，孙策再传给弟弟孙权，已有三代了，国情虽然艰危，可是民心都很依服他，并且有许多的贤才智士都投奔到那里，受到他的重用，从这种局面来考虑，似乎只有跟他合作互相声援，不能用兵攻打。荆州北边具有汉水，沔水流域，富饶的地区，包括整个南海，东边连接的吴郡和会稽郡，西边又贯通了巴郡和蜀郡，这样的地理形势对用兵十分有利，但是荆州刺史刘表守不住他，这也许是冥冥上苍有意要帮助将军。关于益州方面，那里形势险要，肥沃的田野绵延千里，称得上是富庶的天府。汉高祖刘邦就是借益州为基地，终于成就了他的帝业，此际代领益州的刘璋，却是相当的愚昧懦弱，北方又有号称天师的张鲁盘据汉中，那里人民众多，城内富厚。可是刘璋却不知道顺应民情，加以慰问安抚，一般智慧才能之士，都从内心期盼有一位贤明的国君来领导他们。将军既是汉朝皇室的后裔，并且守信重义英名远播，四海之内也都交口称赞，您可以广泛地延揽天下的英雄，求得贤才良士来辅佐大业，如果您先把荆州、益州拿下来，凭仗险要的形势，西边跟诸戎和平相处，南边再把夷越安抚妥帖，向外结好孙权，对内则修明政治，一旦天下局势发生变化，立刻派遣一位最优秀的将领，率领荆州的大军，直指宛城洛阳。您则亲自统率益州的部众，开向秦川，这么一来，百姓们都会高兴万分、争先恐后地提着饭篮和水壶来犒劳您的军队，如果这个计划能实现，我想不仅成就您个人的霸业，汉朝宗室也一定能复兴的。”刘备十分仔细地听了诸葛亮的分析后，高兴地说：“这个主意很好。”于是刘备和诸葛亮的交情日益密切起来。刘表的长子刘琦也很器重诸葛亮，刘表因为听了后妻不断离间的话，渐渐钟爱小儿子刘琮，而不喜欢刘琦了，刘琦几次想要同诸葛亮商量怎样自保的办法，都被诸葛亮借口推辞了。有一天刘琦邀请诸葛亮去观赏后花园，两人一起登上楼梯，到达很高的亭台上面，在饮宴的时候，刘琦突然命令下面的人把楼梯拿走，然后对诸葛亮说：“今天可是上不达天、下不到地，话从您口中说出来，就直接听进我耳朵里，现在您可以指点指点我吧？”诸葛亮坦然答道：“你难道没看见申生处在国内很危险，而重耳流亡在外，反而平安无事吗？”刘琦很快领悟到这话里面的生存含意：春秋时期，晋献公听信骊姬的谗言，想杀太子申生，别立少子奚齐。二公子重耳则知危避险流亡在外，后得秦穆公的帮助回国即位，是为晋文公。刘琦暗中计划流亡避祸，这时正值江夏太守黄祖被孙权打败斩杀，他立即出任补为江夏太守。曹操统一北方以后，即刻移师攻打荆州。继刘表而立的刘琮知道曹操向他开来，听从了王粲的劝降游说，主动下令投降，使曹操不费一兵一卒轻易占领荆州。刘备在樊城获悉这个消息，赶快率领部众南行，诸葛亮跟着刘备一同出发。曹操的大军紧追不舍，终于刘备在当阳遭遇追兵，失利落荒而走。刘备的军队开到夏口，诸葛亮马上建议说：“如今势态相当危急，请下令派我到孙将军那里求援吧。”此刻孙权拥兵驻守柴桑，采取观望成败的态度，诸葛亮披星戴月地赶到柴桑，劝说孙权：“当今海内局势大乱，孙将军起兵据有江东地区，刘豫州也收取汉水以南的地方，和曹操一起竞争天下。现在曹操削平各方阻力，乘势取得荆州，声威震动了四海，局势的变化往往极难逆料，使得一个英雄无所用武，所以刘豫州才逃亡到此地。但愿孙将军能衡量自己的实力，好好安排摆在眼前的情势，如果能纠合吴越的部众和北方的曹操相抗衡的话，那不如早点跟他决裂，要是自度不能抵挡曹操的百万雄师，可以按兵不动，直接向他臣服归顺。现在将军对外假托服从他的名义，其实内心是举棋不定，像这样优柔寡断，不能应付危机，想那祸患即将来到了。”孙权说：“如果真像你所说的那样，那刘豫州何不立即臣服曹操呢？”诸葛亮答道：“田横只是齐国的壮士，尚且坚守气节，不肯投降受辱，何况刘豫州是汉朝王室的后裔呢，他英才盖世，百姓士卒对他的仰慕就像水流奔向大海一般，如果他的事业不能成功，也只能归之于天意，怎能回头去降附曹操、屈居其下的道理。”听到这里，孙权激情勃发地说道：“我可不能用东吴宝贵的土地，以及十万部众，受制于别人。”他又说：“并不是说刘豫州抵挡不了曹操，只是他刚刚败在曹操的手下，怎么克服当下的困难，实在还是一个大问题啊！”诸葛亮眼看孙权已经被说动几分，马上接着说道：“刘豫州的军队虽然在长坂打了败仗，可是战士生还的和关羽统率的水师加起来总共还有上万精锐部卒，还有刘琦集合江夏的战士，也不下万人。曹操的军队从北方很远开来，已经疲惫不堪，据说在追豫州军时，一天一夜要跑三百多里，这就是所谓的强弩之末，不论开始的时候多么凌厉，到了末底恐怕连一张细绢都穿不过去了，所以兵法上最忌讳这一点。有道是：急速行军而长途跋涉必使上将军受挫败。而且曹军是北方人，本来就不习惯水战，再说荆州的人民归附曹操，实在是迫于他的兵势，绝不是衷心服从。现在将军要是真能派遣猛将，带兵数万和刘豫州同心协力，曹军必败无疑，曹操一旦兵败，势必北归，如此一来，荆州吴越的势力就强大起来，鼎足而三的局面也就自然形成了，整个事情的成败关键就看将军今天的决定了。”孙权听了内心很高兴，迅速作出决断，派遣周瑜、程普、鲁肃带领三万水军随诸葛亮去见刘备。两军联合起来奋力抗拒曹操，终于在赤壁取得辉煌胜利，刘备于是收复了江南，任命诸葛亮为军师中郎将。
当年诸葛亮在南阳隆中躬耕山田，黄忠在南阳郡县抗击曹军，两人各守夲位，发展自己的事业，只是诸葛亮初置草庐，正在读书修养，名气只在附近亲友中间传扬。黄忠身在军营，日常练兵抗敌，名声显耀军界，只是因为战情变化，被调往长沙，两人因此无缘会面。如今，他们为了兴复汉室的共同目标相聚长沙。诸葛亮的妻子黄月英就是黄祖字承彦的女儿，是黄忠的从侄女，因此和黄忠存在族亲关系。黄忠赞赏诸葛亮整军理政的才干和清新英明的作风，从内心深处对他钦佩诚服。诸葛亮也很赞赏黄忠的勇猛高强的武艺和用兵作战的谋略，认为他是刘备兴汉事业中独当一面的忠诚良将。
黄忠专门把诸葛亮请到家中，设宴款待，共商兴汉大计。他给诸葛亮斟上一杯酒，双手敬到面前，以表崇高敬意。诸葛亮虽然酒量不大，在同僚乡友面前，也是开杯畅饮，坦诚会谈。黄忠心情激动地说：“刘将军得到先生这样贤才，可谓如龙升空，将来刘将军带领大军在前线平定祸乱，先生在后方管理军务民政，内外配合，前后接应，必能平定四方强敌，实现中兴汉室的大业。”诸葛亮说：“晚生只是一个文官儒士，为了实现中兴大业，必定尽心竭力，坦诚勤政，但是安邦定国还需要黄将军这样的将才。”黄忠：“黄某很想跟随刘将军建功立业，只惜没有机会。”诸葛亮说：“政治风云和战争情况都会随时发生变化，甚至瞬息万变，机会看似远在天边，却是近在眼前。且看曹操雄据北方，孙权专政江东，马腾控制西凉，张鲁独霸汉中。其中还有几个虽是同盟，却难保证日后风平浪静，这些地方都有用武之地，黄将军大里身手的机会还有很多。”黄忠说：“去年冬季，刘将军率部指挥赤壁战役，战绩特别辉煌，可惜黄某因守在长沙，失去良机，想来实在后悔，现在听说曹仁在江陵一带负隅顽抗，黄忠请求前往参战，严厉打击曹军的嚣张气焰。”诸葛亮赞扬地说：“黄将军忠心可表，情神可嘉，晚生十分理解，可是你要知道，建功立业不仅只在战场，还有后方留守，保卫根夲。目前，刘将军亲统三军，会合孙氏军队攻打曹仁，兵力绰绰有余，而后方守兵相对薄弱，因此把黄将军安排在这里，防止兵变，这个任务相当重大，如果后方发生危急，影响军资供应，就会导致前线失败。”黄忠这才意思到留守长沙的重要性，他说：“曹操在长沙的残余势力已经彻底消除，防范的目标只有江东孙权，此人一心想夺荆州，不讲信义，不择手段，现在居然趁着赤壁战役的胜利形势，分路抢占荆州各郡，派程普进占江夏，周瑜进图南郡，黄盖进据武陵，野心贼意非常明显，我们必须严加防备。”诸葛亮说：“黄将军真是精明有谋，警觉敏捷，立刻领会话中含意，在这个战乱时代，昔日盟友也会变成敌人，我们东联孙权，只要对兴汉事业有利，就和他联兵共事，如果别有意图，就要事先预防，严禁兵变，所以刘将军命你镇守长沙，偏将军赵云镇守桂阳，裨将军陈到镇守零陵。当前，刘将军收服四郡，零陵、长沙、桂阳三郡位于江南，唯一临江的长沙郡，发挥担负着水上运输供应我们水军的重要作用。而北部的下隽、汉昌、刘阳、州陵却被周瑜占领，目前是作为征战江陵的据点，如果长期盘踞不走，就等于把我们屏蔽在长江以南的内陆地区，对以后北上抗曹极为不利。所以黄将军镇守长沙作用重大，任务艰巨，若能平安顺利，此功不亚于在江北作战的关云长。”黄忠神情庄重地说：“目前，为了联合攻打曹仁，周瑜可以点据长沙几个据点，如果另有图谋，黄某一定寸土必争，收复全部失地。”诸葛亮说：“我们尽量维持同盟关系，和平处理这些问题。”黄忠感叹地说：“今日听了先生一席话，荆州形势如在眼前，中兴汉室的征途清晰可见，黄某十分佩服！”
刘备命关羽出兵江北，断绝曹军的支援，派张飞协助吴将周瑜击败曹仁，终于占据江陵。孙权任命周瑜担任南郡太守、程普担任江夏太守、黄盖担任武陵太守。
冬季十二月，荆州刺史刘琦病死，孙权推举刘备兼任荆州牧，刘备在油口设立军营，并将其改名为公安，作为临时治所。刘备扼守油江口，既可以出长江，又可以入四郡，对面就是江陵，地理位置特别重要。这时荆州各地的官民将吏纷纷率众归附刘备，势力日益高涨，这使孙权极度不安，立即采取结亲固盟的办法，将少妹嫁给刘备，以巩固联兵伐曹相互支援的盟约。