秋高气爽。监察御史李华是李白的族叔，途经宣城，两人见面，相邀同登谢眺楼。
李白道：“不知朝中近来可有大事发生？”
李华长叹一声：“国之不幸也—安禄山凭谎报战功而封王，杨国忠效仿。大举出兵，却无军事之才，大败。既而封锁战败消息，继续出兵，竟至全军覆没，唐军伤亡多达二十万之众。”李白说：“那大唐元气大伤，如有外敌入侵，江山危矣。”
李华喝一口茶：“谁说不是这样呢？皇帝夜夜旌歌，不理朝政。杨氏兄弟姐妹大富大贵，朝中人争相巴结。而今关中大旱，物价暴涨，沿途但见灾民遍野……”
李华哽咽了：“我身负监察之司，专司考核吏治，但贪赃枉法者朝中多有靠山庇护，我的工作是阻拦重重，举步维艰。”
李白也长叹一声：“莫非大唐气数将尽吗？”
半空中传来鸟叫声，一群大雁排成“人”字形，在朗朗碧空下，在瑟瑟秋风中，悠闲地拍着翅膀。两人心情多少好了些，不由自主地谈起了诗文。从《诗经》到《离骚》，从建安到六朝。杯中酒，泻入喉，两人又谈到了谢眺。
李华说：“谢眺才华横溢，却受人陷害，下狱而死，仅活了三十五岁，真是可惜啊！”
李白道：“恨其兰玉早凋，故长辔未逞。”李白站起身，倚着栏干，高声吟道：
弃我去者，昨日之日不可留；
乱我心者，今日之日多烦忧。
长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。
蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。
俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。
抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。
人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。
春，李白游金陵。江宁宰甚友善，在北湖宴请李白与众官，李白感其“古之帝宫苑，今乃人樵苏”，有诗《春日陪杨江宁及诸官宴北湖感古作》。
李白随后去了扬州，已是五月，天气转热。一个年轻人向李白问候：“李先生，我们终于见面了。”李白看他面容，满脸风尘，并不认得。
那人马上说：“李先生，你不要奇怪，容我自我介绍。我们且到茶馆里详谈。”
那年轻人说：“小人戝名魏万，王屋山人，自小喜欢文史，十三岁时有涂鸦作。拜读李先生大作后，但觉先生的诗纵横变化，豪迈浪漫，想像奇特，可谓神授。小人仰慕不已，盼望有朝一日与君相见。不瞒李先生，小人自嵩宋沿吴相访，游台越，经永嘉，走了三千余里，穿坏了几双鞋，皇天不负苦心人，今天终于让我遇上了先生。”
李白看他满脸疲倦，看着他的破鞋已经露出脚趾头，却掩盖不了内心的喜悦，非常感动：“魏兄弟，你辛苦了。李白何德何能，让你饱受颠簸之苦。”
魏万说：“不辛苦不辛苦，一点都不辛苦。只要能让我见上先生一面，我也觉得是心满意足。”两人不约而同地谈经论史，交流心得体会。李白发现眼前这个年轻人真不简单，可谓胸中锦绣海样深。内心一动，有了一个想法。
两人同游金陵，不觉一月有余。天下无不散之宴席，魏万要回王屋山，李白拿出一大卷纸，交给魏万：“魏兄弟，这些都是我的拙作，承蒙兄弟看得起，就交给你编成集吧。”
魏万激动得热泪盈眶，手打颤，嘴里直说：“谢谢你，太谢谢你了。”
李白说：“不知何日再相见，聚散皆是缘，有缘自有见面时。我再送你一首诗吧。”说罢，李白吟《送王屋山魏万还王屋》。
李白又是孤身一人。这一天忽闻海上起大风，日本友人晁衡的船只失踪不见。
李白打开包裹，找到一件日本服，久久凝视，那是在长安时晁衡赠送的。睹物思人，想起和晁衡一起喝酒吟诗，一起谈天说地，一起踏春游玩，而今故人已去，不由大哭：
日本晁卿辞帝都，征帆一片绕蓬壶。
明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧。
那么晁衡有没有葬生鱼腹呢？
原来晁衡随藤原清河大使一行辞别长安，往扬州延光寺邀请鉴真和尚东渡。十月十五日，他们分乘四船从苏州起航回国。当晚皓月当空，皎洁的月光撒满大江，秋水共长天一色。但是，命运却偏偏和归心似箭的晁衡为难。
他们在归国途中遇到了风暴，藤原清河大使和晁衡所乘的第一船触礁，不能继续航行，与其他三船失掉联系，被风暴吹到越南的驩州海岸。登陆后，稍微宽心，不料又遭横祸，全船一百七十余人，绝大多数惨遭当地土人杀害，幸存者只有晁衡和藤原清河等十余人。
公元755年（天宝14年）6月，他们历尽艰险，再次入长安。好友们见到晁衡脱险归来，不胜为之惊喜。
晁衡听说李白为他写的诗《哭晁卿衡》，非常感动，也写了一首《望乡》诗作为答谢：
卅年长安住，归不到蓬壶。
一片望乡情，尽付水天处。
魂兮归来了，感君痛苦吾。
我更为君哭，不得长安住。”
秋天，李白到了秋浦。
秋浦白猿甚多。李白看到几只白猿倒悬饮水。听到有人声，飞一般消失了。剩下水波荡漾，撕碎了水中月。