夫差连连点头。伍子胥却反对伯嚭的观点，他驳斥道：“绝对不行！臣听说‘树德莫若滋，去疾莫若尽。’当年有过浇（夏代有过氏首领）起兵杀夏后相（就是在卫定公梦中夺走卫康叔祭品的那位夏王）。相的王后此时已经有了身孕，她顺着排水沟逃出都城，投奔了有仍氏，后来生下少康（夏朝的中兴之王）。
“少康长大后担任有仍氏牧正，他心中怨恨有过氏，表面上却丝毫不露。有过浇得知了少康的真实身份之后便要求有仍氏将他交出来，但有仍氏却暗中将少康放跑了。少康投奔了有虞氏，有过浇认为少康已成丧家之犬，因此放弃了对他的追杀。
“后来少康担任有虞氏庖正，为有虞氏除去不少祸害。有虞思（有虞氏首领）于是将两名爱女嫁给他。少康取得了崇高的地位，又对民众广施恩惠，麾下很快聚集起一个旅的兵力。他（伍子胥说道这里停顿了一下，用眼睛瞟着伯嚭说）、收买了有过浇身边的奸细，又暗杀了浇的儿子，最后终于灭亡了有过氏，恢复了夏王朝的统治。
“如今吴国实力不如有过氏，而越国则大于少康；上天将要使越国壮大，君王却准许越国求和，不是自找麻烦吗？勾践能亲善人民而广布恩德，与君王同在一块土地上却世代与吴国为仇。我军战胜却宽恕敌人，又保留勾践的君位；如此不但违背天意，而且会加深积怨。君王终究会后悔，但是到了那时就已经晚了！”
伯嚭不能容忍伍子胥对自己的叛徒行为“瞎说实话”，于是阴阳怪气地揶揄道：“原来在伍大夫心中，勾践才是夏室正统，我王倒成了乱臣贼子呀！”
伍子胥大怒，他刚要发作，但夫差生硬地制止了他（他已经对伍子胥的语言产生了明显的反感）：“夫子不要再说了，勾践已经屈服，灵姑浮也死了。国耻家恨都已经报了，寡人不能再冒险进攻鼫与。况且寡人登基伊始，不能背上暴君的恶名。吴国也有大事要做，中原才是最终目的。就这样吧！伯大夫全权负责与越国人的媾和事宜。”
伍子胥叹气而退。伯嚭得意洋洋地把文种召来，向他宣布了投降条件：“一、拆毁会稽城墙；二、越国只许保留三千常规兵力和三十乘战车，其余战车、盔甲武器全部交给吴国；三、承载五十人以上的船只的保有量不得超过八十条。”伯嚭又开出一长串赔偿目录，里面包括数百名工匠还有大量的青铜宝器、丝绸、粮食，最后命令勾践跟随吴军回国，直到越国人满足了吴国人的全部要求，再“视情况”放他回去。
对于一切屈辱难忍的苛刻条件，越国人全都毫无怨言地予以接受。对方越是表现得驯服恭顺、伍子胥越是感到恐惧不安；他从越国人的身上能够感受到身上散发出来的强烈的亡国之怒、坚定的报复决心和顽强的奋斗意志混合在一起的强大气场。
伍子胥之所以能够感受到这种气场，是因为他曾经历过同样的遭遇（只不过不是国仇而是家恨）。他对一位朋友说：“勾践会用十年时间来聚集力量、训导国人，然后吴国就会像立国之前一样，重新化为无尽的沼泽。”
第二年冬天，夫差兑现了向蔡国人许下的诺言，将蔡国迁到州来。
吴、越之战结束后，吴国人把目光转向陈国。
从先前的叙述可知，当年陈国并没有派军参加吴国对楚国的战争。吴王阖闾占领郢都后便邀请陈怀公加入吴、蔡、唐三国联盟。陈怀公把大臣们召集起来商议对策，大夫们却分成两派争吵不休，哪派也无法说服对方，君臣最后只得把决定权交给国人。