现场喜庆热烈的风景都被这一句话煞光了，所有人的姿势都定了格，会场顿时一片死寂。晋平公首先打破僵局，他说：“那么、夫子、你如何向寡人解释刚才所说的话？”
师旷说：“商纣有位乐师名叫师延，师延作了不少被后人称为靡靡之音的乐曲，以满足商纣的奢靡堕落之生。武王伐纣时，师延逃离朝歌，想要到东夷去投靠斐廉；但是在濮水边被周军追上，他便抱琴投水而死。曲子早已失传，这乐谱也不可能出现在卫国库府中！”
晋平公结结巴巴地问：“可是如果失传了，夫子怎么又知道这首曲子就是师延所做的呢？”
师旷问师涓曲子是不是在濮水边上得来的，师涓老老实实回答说：“是。”结果悬案就被破解了。
尽管师旷已经告知晋平公“此乃亡国之音，不可终也”，那位人头猪脑的君主还是要求师涓把曲子弹完，就好像晋国亡与不亡跟他一点关系也没有似的。师涓承受着巨大的心理压力、满头大汗、战战兢兢地执行了命令。
晋平公意犹未尽，问师旷：“此曲很悲呀，叫什么名呢？”师旷回答说叫清商。
晋平公又问有没有比清商悲怆的，师旷说清徵要更甚。
晋平公希望听一次清徵，师旷回答说：“古之清徵都是演奏给有德之君聆听的，如今君侯德薄，不足以听。”
晋平公执意要听，师旷无奈操琴弹奏。乐曲分为三段，首段琴声响起，忽然从南向飞来十六只黑鹤，平分成两队落在郎门虒祁宫南门左右的墙上；弹奏第二段之时，黑鹤随着乐律开始组成队形；弹奏第三段时，黑鹤盘旋起舞、引颈高歌。琴音的力道穿过云层直达上天，又从天上折射回来，如传来天宫之乐。乐曲弹奏完毕，黑鹤飞起在师旷头上盘旋一圈，仿佛在向那位伟大的音乐家致以最高的敬意，然后振翅飞走。
晋平公喜不自胜，起身举杯敬师旷。喝完杯中酒，晋平公再问：“还有比清徵悲怆的曲调吗？”师旷说清角是最悲的。
晋平公希望再听首清角，师旷皱着眉头说：“这首真的不可！昔日黄帝在泰山之上大合鬼神，当时黄帝乘坐着由六条蛟龙驾驭的象车，火木之神毕方伴行、蚩尤为前驱、风伯扫路、雨师撒道、虎狼在前、鬼神在后、腾蛇伏地、凤凰在上，以此大合鬼神，所以此作了这首清角。先王只有在祭祀泰山时才偶用此乐，而君侯德行浅薄、胆气不足，恐怕会受到鬼神惊吓，所以还是不要听了！”
但是现在就算晋悼公从棺材里跑出来用剑抵着他的脖子，也不能阻止他要求师旷糟蹋这首乐曲了。师旷无可奈何，只好又弹奏起清角。