楚国人此时开始发生动摇，他们觉得自己被晋人蒙蔽了：原来晋人的克制不是因为他们念及旧情，而是因为没有把握战胜敌人；早知如此，自己就应当在齐、秦参战之前击败晋军。
悲观和恐慌的情绪开始在联军中蔓延，陈、蔡两国甚至已经发生了多起士卒逃跑事件。
而在另一边，晋文公同样心急如焚，他一直希望楚军能够主动放弃围困宋国，转而与晋军作战。但是楚人却不为所动，看起来是下定决心攻陷商丘了；商丘一旦沦陷，宋人将会与楚国议和，到那时所谓“雄霸天下”云云，都将成为痴人说梦。而齐、秦两国的同盟军虽然到来，但是两军首领的态度却十分暧昧，他们一直闪烁其词，让人摸不清想法。
晋人只得制定了一个特别阴损的计划，并成功地把齐、秦拉下水。
晋人把宋人带来的巨额财物全部转送给齐、秦两军将领，并且请他们代为调停楚、宋争端。将领们接受了那么贵重的贿赂，也就不好意思不出头了。
然后，晋文公又把曹国和卫国的大片土地划给宋国，并派出军队保护着宋国人前去“接收”那些土地。宋使门尹般先行回国，他把接收土地的任务交给副使；副使就依仗着晋人的势力，用棍棒长毛把领主和官员们赶出家园。
楚军在楚成王在位的四十年间从未战败过；楚成王也从未把任何华夏诸侯放在眼里，即便是能够纠结半个华夏军队的齐桓公，在他眼中也不过是个老绣花枕头。但是现在，面对那个极端好战国家的天选之君，他第一次感到焦躁不安，第一次产生了可能失败的悲观情绪。他把卜官召来，为继续围攻宋国的凶吉进行占卜，占卜结果显示“大凶”。
楚成王决定解除对宋国的包围，但是又不愿给诸侯们造成被迫撤退的印象，他便命令子玉统领主力军继续留在原地，自己则率领中军王卒退到申县。郑文公那只老狐狸则打着“护驾”的旗号尾随楚军离开。
楚成王同时命令戍守谷城的楚军放弃谷城向南撤退。申叔率领着这支人数不多的军队，提心吊胆地绕开敌人的军营要塞，一路超速行军，总算把大部分士卒安全地带回来了。
楚成王随后通知子玉撤军。但是子玉心中有恨，又交织着屈辱和不甘，因此迟迟不肯下令。正在这时，齐国和秦国使者来到营中。
子玉大喜过望，他甚至认为两国使节是上天派来拯救自己的。
使者们说，晋侯向楚君承诺，如果楚国可以解除对宋国的围困，晋国也将从曹卫撤军；晋侯还希望待局势恢复平静后与楚成王会面，共商治理天下之大计。子玉对这个提议感到满意，他已经准备接受对方的条件了。
就在关键时刻，被晋人赶出家园的曹国人闯进军营。人们冲入大帐，抱着子玉的大腿哭倒一片。那些人不但痛诉晋人和宋人的暴行，而且把齐人和秦人也列入帮凶名单。
子玉勃然大怒，他终于明白了：两国使者原来是上天派来戏耍自己的。